康海貴，李 偉，宋金波

（大連理工大學(xué) 建設(shè)工程學(xué)部 土木水利學(xué)院，遼寧 大連 116023）

1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

國際工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅猛，從項(xiàng)目規(guī)模來看，大部分是這些國家和地區(qū)的重大項(xiàng)目之一，時(shí)間跨度長、涉及面廣、技術(shù)難度高、綜合性強(qiáng)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)考慮不周，都可能帶來風(fēng)險(xiǎn)，影響項(xiàng)目的展開和總承包方的利益，如果出現(xiàn)重大問題，甚至將影響我國與這些國家的關(guān)系以及在這一地區(qū)的形象?？梢哉f，國際工程總承包是一項(xiàng)充滿風(fēng)險(xiǎn)的事業(yè)[1]。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行感知、預(yù)測的過程，是項(xiàng)目管理者識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)來源、確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件、描述風(fēng)險(xiǎn)特征并評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)影響的過程。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和有效的組成部分。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類，全面觀察發(fā)展過程，從風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因入手，將引起風(fēng)險(xiǎn)的因素分解成簡單、容易識(shí)別的基本單元，找出影響預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)。常用的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有現(xiàn)場調(diào)查法、審核表調(diào)查法、流程圖法、頭腦風(fēng)暴法、SWOT分析法、核對(duì)表法、情景預(yù)測法、蒙特卡羅模擬分析法、故障樹分析法、分解分析法、德爾菲法和專家訪談法等不同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。

2 國際水電工程總承包風(fēng)險(xiǎn)分類

國際水電總承包工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)除同工程建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分類外，在其行業(yè)內(nèi)可分為非技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)兩大類[2]。非技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、國家政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)/金融風(fēng)險(xiǎn)、法律/規(guī)章風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)、分包商風(fēng)險(xiǎn)、供貨商風(fēng)險(xiǎn)等。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括合同風(fēng)險(xiǎn)、勘察/設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目質(zhì)量/安全風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度/成本風(fēng)險(xiǎn)、咨詢/監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)、信息管理風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)（如項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目完工風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目資源管理風(fēng)險(xiǎn)、工程損壞風(fēng)險(xiǎn)和人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)等）。

本文對(duì)國際水電工程總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素的調(diào)查，采用定量分析，利用核對(duì)表法和專家訪談法兩種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法調(diào)查國際水電工程總承包項(xiàng)目的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素情況。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分均值的大小，統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、分析出前10個(gè)最重要的風(fēng)險(xiǎn)為合同風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度/成本風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)、國家政治風(fēng)險(xiǎn)、勘察/設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、分包商風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)/金融風(fēng)險(xiǎn)、供貨商風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（見表1）。

3 案例分析

3.1 越南昆江水電站案例

3.1.1 項(xiàng)目背景

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從20世紀(jì)90年代到2010年，越南的電力需求量以每年15%的幅度不斷上升，當(dāng)?shù)卣e極從國內(nèi)外募集大量資金發(fā)展該國的電力項(xiàng)目。越南作為水電發(fā)展大國，水電總承包市場廣闊。

越南昆江水電站工程位于越南廣南省東江縣境內(nèi)的昆江上，其主要任務(wù)是發(fā)電，并結(jié)合水資源進(jìn)行綜合利用。該項(xiàng)目由廣西電力設(shè)計(jì)院、桂能工程咨詢公司、廣東省水電二局組成聯(lián)合體承建。工程采用項(xiàng)目建設(shè)工程總承包（EPC）的建設(shè)模式，是越南國內(nèi)第一個(gè)EPC工程。

3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)分析

越南昆江水電站工程投資大、工期長、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著、社會(huì)影響大，存在的風(fēng)險(xiǎn)較多。工程所在地較為荒遠(yuǎn)，工地和公路距離較遠(yuǎn)，交通極其不便利，給設(shè)備運(yùn)輸、物資供應(yīng)造成相當(dāng)大的難度。總承包商在投標(biāo)前對(duì)工程地質(zhì)進(jìn)行了相對(duì)詳細(xì)的了解和勘查，但有限的地質(zhì)資料很難反映出整個(gè)項(xiàng)目的地質(zhì)情況，且施工過程中地質(zhì)條件變化較大，不同的地質(zhì)條件需要采取相應(yīng)不同的措施進(jìn)行處理，影響了正常施工進(jìn)度，增加了成本，形成相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

由于投標(biāo)時(shí)間短，對(duì)于合同的詳細(xì)內(nèi)容沒有時(shí)間進(jìn)行仔細(xì)翻譯。在該項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，承包商負(fù)責(zé)提供的鋼管在投標(biāo)時(shí)是按一般鋼管理解和報(bào)價(jià)的，但在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，業(yè)主卻要求承包商按鍍鋅不銹鋼管供貨。僅此一項(xiàng)，承包商就多投人幾十萬元的材料費(fèi)用。由于對(duì)合同的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定掌握得不夠全面，工程實(shí)施過程中極易陷入被動(dòng)局面。工程進(jìn)展期間，當(dāng)?shù)氐膮R率風(fēng)險(xiǎn)較大。特別是2008年以來，越南出現(xiàn)了宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩、通脹壓力和收支平衡失控等問題，越南盾持續(xù)大幅貶值。項(xiàng)目面臨到巨大的結(jié)算、結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)，這種匯率浮動(dòng)對(duì)工程影響很大。同時(shí)，在項(xiàng)目后期越南通貨膨脹率居高不下，使得工程材料、機(jī)械、設(shè)備、水電、人工、柴油等費(fèi)用大幅增加，工程造價(jià)大幅度提高，而項(xiàng)目承包合同為固定總價(jià)條款，這種經(jīng)濟(jì)上的不穩(wěn)定使總承包商承擔(dān)了額外支付的風(fēng)險(xiǎn)。

越南昆江水電站采用的是中國生產(chǎn)的機(jī)電設(shè)備，業(yè)主、咨詢方及總承包方需共同驗(yàn)收由總承包商訂購的一批國內(nèi)機(jī)組，發(fā)現(xiàn)貨品邊角有些破損，可能是運(yùn)輸過程中造成的，業(yè)主因此拒絕簽收，導(dǎo)致該項(xiàng)目機(jī)組需要發(fā)回國內(nèi)，重新采購。由于分包商履約不力對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、成本造成了一定的風(fēng)險(xiǎn)。由于工程性質(zhì)和所處地域，肯定有工程分包，但當(dāng)?shù)厥┕り?duì)伍的施工能力有限，所以與當(dāng)?shù)厥┕こ邪踢M(jìn)行工程合作具有一定的難度，他們又與當(dāng)?shù)卣哂辛己藐P(guān)系，期間即使合同條款規(guī)定得非常清楚，也出現(xiàn)了合同執(zhí)行過程中這樣或那樣的糾紛。項(xiàng)目業(yè)主為越南昆江股份有限公司，其成立的時(shí)間不長，對(duì)水電工程了解不是很多，在施工過程中不可避免地與承包商有一定的分歧，這也帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 蘇丹麥洛維水電項(xiàng)目案例

3.2.1 項(xiàng)目背景

麥洛維大壩工程被譽(yù)為“蘇丹三峽工程”。該工程位于蘇丹北部的北方省，距離首都喀土穆約500km，是一項(xiàng)用于發(fā)電與灌溉的樞紐工程，是繼埃及阿斯旺大壩后在尼羅河干流上興建的第二座大型水電站，也是蘇丹乃至非洲目前最大的水電工程項(xiàng)目。

項(xiàng)目主要建筑物由大壩和廠房構(gòu)成，大壩全長9.7km，最大壩高達(dá)67m。主壩由面板堆石壩、粘土心墻壩、混凝土重力壩3種壩型組成。建成后水庫總庫容量將達(dá)140億m3，灌溉線可延伸400km之多，面積達(dá)6.66hm2，300多萬人將因此受益。電站裝有10臺(tái)12.5萬kW的發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量125萬kW，相當(dāng)于蘇丹全國現(xiàn)有裝機(jī)容量的兩倍以上。項(xiàng)目所在地屬熱帶沙漠氣候，年平均氣溫約29℃，最高氣溫可達(dá)40～50℃。每年5—7月常有來自沙漠的大風(fēng)暴。該項(xiàng)目是由中國水利電力對(duì)外公司與中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司聯(lián)合承建，工程在2003年7月正式開工，歷時(shí)5年半建設(shè)完成。

3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)分析

蘇丹是政治高風(fēng)險(xiǎn)國家，存在一些不穩(wěn)定因素。美國時(shí)政雜志《外交政策》發(fā)布《全球2007年失敗國家指數(shù)》報(bào)告，在全球177個(gè)國家“穩(wěn)定程度”排名中，蘇丹已成為全球第一大“不穩(wěn)定”國家。蘇丹全國有數(shù)百個(gè)部族，這些部族的國家認(rèn)同意識(shí)很弱，導(dǎo)致蘇丹經(jīng)常發(fā)生部族沖突和戰(zhàn)亂。在外交方面，蘇丹奉行獨(dú)立自主的外交政策，維護(hù)國家主權(quán)，反對(duì)西方強(qiáng)權(quán)政治，主張加強(qiáng)阿拉伯國家團(tuán)結(jié)，密切同非洲國家的合作，重視同中國等國家發(fā)展友好合作關(guān)系。但是美國以支持恐怖活動(dòng)為由從1997年開始對(duì)蘇丹實(shí)施單邊制裁，再加上蘇丹常年的內(nèi)戰(zhàn)，達(dá)爾富爾等問題一直得不到很好解決，面臨著國際制裁的可能。因此，蘇丹政局的波動(dòng)為項(xiàng)目帶來很大的投資風(fēng)險(xiǎn)。

此外，蘇丹國內(nèi)各種法律、法規(guī)不健全，存在很多法律、法規(guī)的空白點(diǎn)；我國企業(yè)作為項(xiàng)目承包方受法律保護(hù)的程度不足，在法律面前容易受到歧視；另外，蘇丹政府制定的環(huán)保法，采用的是美國標(biāo)準(zhǔn)，盡管它目前還很難保證這一標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，但在環(huán)保方面的要求還是很高的。因此在控制水環(huán)境污染、大氣污染和水土流失方面付出的成本較高。

蘇丹教育水平比較低，人口素質(zhì)普遍低下。當(dāng)?shù)厝说纳罟?jié)奏較慢，當(dāng)?shù)貏诠ぞ礃I(yè)者較少，普遍工作效率低下，管理難度大，且有宗教習(xí)慣——每天5次祈禱，每次至少要20min（受法律保護(hù)），造成有效工時(shí)較少。雖然工資水平不高（一般每月300美元左右），但綜合考慮，人工成本偏高。加之當(dāng)?shù)貏诠ぜ夹g(shù)水平幾近于無，工效普遍較低。而且，麥洛維項(xiàng)目前期工程由政府指定分包一部分工程如臨建工程，由于當(dāng)?shù)爻邪碳夹g(shù)水平低下，造成承包方的營地及其它臨時(shí)建筑設(shè)施遲遲不能完工，嚴(yán)重影響了承包方主體工程的施工。

由于蘇丹人口增長大大超過經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，國內(nèi)供需矛盾突出，國內(nèi)通貨膨脹率常年居高不下。在蘇丹政局不太穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)落后，依賴進(jìn)口，外債較高，進(jìn)口支付能力低的狀況下，蘇丹第納爾匯率波動(dòng)大。蘇丹第納爾兌換國際主要貨幣特別是美元的陡升陡降，必然給項(xiàng)目帶來巨大的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 巴基斯坦巴羅塔水電站案例

3.3.1 項(xiàng)目背景

巴羅塔水電工程是巴基斯坦水電開發(fā)署負(fù)責(zé)，利用世行貸款修建的一座大型引水發(fā)電工程，由中國水利水電第八工程局和東方電氣集團(tuán)聯(lián)營總承包C-03標(biāo)段，是我國水電行業(yè)在1997年前通過國際競標(biāo)所中標(biāo)的最大境外水電工程，合同金額達(dá)2.5億美元。C-03標(biāo)工程包括引水渠尾調(diào)節(jié)閘、前池、進(jìn)水口、壓力鋼管、裝機(jī)5×290MW的發(fā)電廠房、尾水渠、溢洪道、500kV開關(guān)站，及2個(gè)日調(diào)節(jié)水庫組成。

3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)分析

巴羅塔水電站工程項(xiàng)目所在地地勢平坦、道路通暢、距離城市10km，地質(zhì)、地形、氣象和現(xiàn)場條件比較理想；巴基斯坦國內(nèi)政局比較穩(wěn)定，但歷史上出現(xiàn)過多次軍政府，與印度存在克什米爾爭端，且該項(xiàng)目在合同履行期間，先后經(jīng)歷了1999年10月穆沙拉夫發(fā)動(dòng)的巴基斯坦軍事政變、9.11事件及隨后發(fā)生的反恐戰(zhàn)爭等政治事件，所以該項(xiàng)目存在一定的政治風(fēng)險(xiǎn)；由于巴基斯坦工業(yè)欠發(fā)達(dá)，導(dǎo)致貨幣不穩(wěn)定、市場供應(yīng)匾乏，加之巴基斯坦貨幣相對(duì)于美元等國際通用貨幣具有較強(qiáng)的波動(dòng)性，所以該項(xiàng)目也存在較大的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；巴羅塔項(xiàng)目還存在一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)，這主要是由于該合同約定的工程價(jià)款30%以美元計(jì)價(jià)，70%以盧比計(jì)價(jià)。顯然盧比的穩(wěn)定程度決定了工程收入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)的大小，而且項(xiàng)目支出的計(jì)價(jià)貨幣與項(xiàng)目收入的計(jì)價(jià)貨幣幣種不一致或者支出行為與收入行為存在時(shí)間差異時(shí)，同樣會(huì)產(chǎn)生匯率風(fēng)險(xiǎn)。

巴基斯坦是一個(gè)伊斯蘭大國，教內(nèi)各派斗爭激烈，所以存在較大的宗教文化差異。此外，教育的相對(duì)落后和文盲率高，也影響到當(dāng)?shù)毓蛦T的素質(zhì)。根據(jù)調(diào)查，幾乎所有的國際承包公司均遭受過當(dāng)?shù)毓蛦T罷工事件，也曾多次發(fā)生過搶劫和綁架中國人事件。而巴基斯坦作為一個(gè)穆斯林國家，與我國文化傳統(tǒng)、勞動(dòng)法制等方面存在很大的差異。當(dāng)?shù)毓蛦T每天要進(jìn)行多次禱告，使得工作紀(jì)律比較懶散造成工作效率偏低，但如果過分干涉，則會(huì)造成宗教矛盾，所以人員風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)比較大的風(fēng)險(xiǎn)。而且，由于巴基斯坦的技術(shù)規(guī)范以英美規(guī)范為準(zhǔn)，所以存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

表1 國際水電項(xiàng)目案例關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)表

4 結(jié)語

通過對(duì)越南昆江水電站、蘇丹麥洛維水電項(xiàng)目和巴基斯坦巴羅塔水電站這3個(gè)國際水電工程項(xiàng)目案例資料的整理，并查閱相關(guān)文獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)國際水電項(xiàng)目有著較強(qiáng)的復(fù)雜性，因此其風(fēng)險(xiǎn)性較高。并且每個(gè)案例均包含社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、商務(wù)等多方面的風(fēng)險(xiǎn)。表1所調(diào)查的23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素，識(shí)別并歸納了這3個(gè)國際水電工程項(xiàng)目在實(shí)際運(yùn)作中所遇到的風(fēng)險(xiǎn)情況，從中得出，項(xiàng)目涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素方方面面，且對(duì)于一個(gè)具體項(xiàng)目，在一定時(shí)限內(nèi)，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素基本是固定的，而且識(shí)別出的大部分風(fēng)險(xiǎn)因素都是圍繞著前面所分析識(shí)別出的10大風(fēng)險(xiǎn)源。

[1]邱長進(jìn).國際工程總承包風(fēng)險(xiǎn)管理案例研究[D].西南交通大學(xué)碩士論文，2008（6）.

[2]鐘玉平.風(fēng)險(xiǎn)管理在國際水電總承包工程項(xiàng)目中的應(yīng)用[J].湖南有色,2006，22（3）：69～73.