童志義

(中國電子科技集團(tuán)公司第四十五研究所，北京101601)

資源枯竭，環(huán)境惡化所造成的能源危機(jī)，人類已經(jīng)意識到它的嚴(yán)重性。許多國家開始從節(jié)約能源，保護(hù)環(huán)境入手試圖解決能源危機(jī)，但卻無法改變現(xiàn)有礦物資源的儲量有限性及使用后對環(huán)境的污染性這兩個(gè)不爭的事實(shí)，而只能在一定程度上對危機(jī)進(jìn)行緩解。解決能源危機(jī)的根本途徑也是最終途徑就是尋找一種可再生的清潔型新能源。

從目前的發(fā)展態(tài)勢看，太陽能、風(fēng)能及核能將成為未來人類社會(huì)的主流能源，與后兩者相比，除了以大規(guī)模電站形式的應(yīng)用外，太陽能更易于應(yīng)用于人們的日常生活，前景和市場更為廣闊。太陽能憑借其分布的廣泛性、資源清潔性、能源可再生性以及技術(shù)發(fā)展的充分性，必將在未來替代傳統(tǒng)能源。

當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2008年的產(chǎn)品價(jià)格暴漲、2009年的突然下跌以及2010年的高調(diào)回暖后，正在逐步過渡到正常軌道上。2010年隨著太陽能電池的大規(guī)模量產(chǎn)，以及德國、美國、意大利等國家吉瓦級市場的領(lǐng)先增長，使得太陽能光伏行業(yè)表現(xiàn)非常亮麗（見圖1）。

1 市場現(xiàn)狀

1.1 全球市場

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz最新年度太陽能市場報(bào)告指出，2010年全球光伏市場安裝量達(dá)18.2 GW，相較于前年增長139%，其中，歐洲地區(qū)光伏市場規(guī)模為14.7 GW，占全球81%的需求（見圖2）。重大的發(fā)展為在光伏系統(tǒng)的安裝成本及光伏發(fā)電成本大幅的下降后，全球除了德國外，出現(xiàn)了數(shù)個(gè)重要的吉瓦級市場，如意大利、美國、日本、捷克等。在全球主要的光伏市場中，德國自2009年的3.8 GW大幅增長到2010年估計(jì)的6～8 GW，其他的主要光伏終端市場，如日本、美國、意大利、法國、捷克和中國也在2010年大幅度地增長。中國已成為全球的光伏制造業(yè)發(fā)展最快的國家。2010年，我國太陽能電池產(chǎn)量超過8 GW，占全球太陽能電池總產(chǎn)量的53%。

圖1 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)

據(jù)行業(yè)預(yù)測，到2015年光伏全球的安裝量為35 GW。也就是說，未來每年光伏安裝量增幅估計(jì)為20%～25%。與之前每年2倍的行業(yè)增速相比，增長速度顯著降低。

晶體硅市場還是以歐洲為主，市場份額約占80%。2010年意大利市場增長較快，北美市場雖然絕對需求量不是很大，但增長也非?？?。2011年晶體硅效率的提升，應(yīng)在0.5%～1%。

圖2 2010年全球光伏市場安裝量

隨著太陽能發(fā)電日益成為全球推行環(huán)保能源的重要選擇，光伏設(shè)備的產(chǎn)能和收益正在朝著更高水平發(fā)展。然而，為了達(dá)到更高的生產(chǎn)水平，必須在量產(chǎn)環(huán)境中實(shí)施整合工藝控制方法。許多前沿實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中的研究與建模已經(jīng)證明，電池效率的進(jìn)一步改善是可以實(shí)現(xiàn)的。繼續(xù)向前發(fā)展就要在量產(chǎn)光伏制造環(huán)境中部署綜合工藝控制解決方案，去真正付諸實(shí)施和充分利用在實(shí)驗(yàn)室模擬過的規(guī)律和方法。我們看到越來越多的前沿晶圓代工廠正在朝著這個(gè)方向發(fā)展。

傳統(tǒng)發(fā)電的平均每瓦價(jià)格預(yù)計(jì)在下一個(gè)10年將持續(xù)攀升，而太陽能發(fā)電的價(jià)格則預(yù)計(jì)會(huì)顯著下降。隨著兩個(gè)價(jià)格曲線趨于相交，預(yù)計(jì)美國將在2013～2015年之間實(shí)現(xiàn)“電網(wǎng)同價(jià)”（太陽能發(fā)電成本與傳統(tǒng)發(fā)電成本相當(dāng)），屆時(shí)對太陽能電池板的需求將加速上升，引發(fā)對光伏太陽能電池需求的爆炸式增長。

1.2 國內(nèi)市場

中國市場方面，晶體硅生產(chǎn)可以占到全球份額60%左右，但市場應(yīng)用較弱。晶體硅產(chǎn)業(yè)鏈完整，原材料競爭較充分，比較有全球競爭力。上游硅料、硅片是瓶頸，2010年硅料進(jìn)口額與自主生產(chǎn)約各占50%，2011年進(jìn)口還會(huì)占據(jù)一定份額。硅料生產(chǎn)的核心技術(shù)仍掌握在歐美人手中，總體上講，國內(nèi)硅料的生產(chǎn)成本較國外高，但至2010年底，部分大企業(yè)的成本已能接近歐美水平。

下游拉棒、切片設(shè)備主要還是以歐美為主，但組件設(shè)備則主要在國內(nèi)。國內(nèi)大公司的電池片質(zhì)量已可以與歐美電池片平起平坐，臺灣廠商的電池片也進(jìn)入全球排名前十。但尖端技術(shù)還是在歐美日本等國家，國內(nèi)還是空白。2010年中國電池片和組件在全球的市場份額已迅速成長到60%，并且這60%里面至少有2/3為自主品牌。

當(dāng)今光伏產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)規(guī)模速度制勝已不是秘密，但是，在這新一輪復(fù)蘇的一年半時(shí)間里，中國光伏企業(yè)再次爆發(fā)出驚人的制造能力。一方面，以英利、保利協(xié)鑫、賽維LDK等為代表的光伏企業(yè)，加快腳步完善自身垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，特別是擴(kuò)大其硅料業(yè)務(wù)的產(chǎn)能；以尚德、天合、阿特斯、晶澳等為代表的光伏企業(yè)基本上都在計(jì)劃將自身光伏電池和組件的產(chǎn)能提升到更高一個(gè)層面，紛紛進(jìn)入吉瓦時(shí)代;另外一方面，一些新進(jìn)企業(yè)以及國有企業(yè)也大踏步投資進(jìn)駐，動(dòng)輒幾十億的投資架勢絲毫不弱于現(xiàn)有光伏大鱷們，國內(nèi)光伏行業(yè)又迎來一輪投資熱潮，產(chǎn)能擴(kuò)張競爭日趨激烈。

2010年多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲，價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了80美元/kg，需求超預(yù)期是最主要的原因。這一方面跟去年迅速增長的全球光伏裝機(jī)容量有關(guān)，去年裝機(jī)容量從年初預(yù)期的9 GW升至14 GW左右，較上一年度實(shí)現(xiàn)了近100%的增長，預(yù)計(jì)2011年全球裝機(jī)容量增速仍有望實(shí)現(xiàn)30%的增長，達(dá)到18 GW的規(guī)模，快速增長刺激了對上游多晶硅原料的需求;另一方面多晶硅受建設(shè)周期的限制，無法快速拉高出貨量，導(dǎo)致現(xiàn)階段產(chǎn)能供不應(yīng)求。有人曾質(zhì)疑，保利協(xié)鑫18 000噸、賽維11 000噸、英利3 000噸、天威硅業(yè)3 000噸、樂電天威3 000噸、東汽峨半廠2 200噸、宜昌南玻1 500噸等項(xiàng)目都達(dá)到上千噸產(chǎn)能的規(guī)模，近期又有不少企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)多晶硅項(xiàng)目，如博尼斯硅業(yè)在沈陽建一座年產(chǎn)6 000噸的電子級多晶硅現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，還有澠池光伏產(chǎn)業(yè)園總投資14.6億元的多晶硅一期生產(chǎn)項(xiàng)目也開始啟動(dòng)，加上國外供應(yīng)，難道多晶硅還會(huì)供不應(yīng)求?

這里應(yīng)區(qū)分產(chǎn)能與產(chǎn)量混淆的誤區(qū)。有時(shí)候我們不能過多地關(guān)注企業(yè)標(biāo)榜的產(chǎn)能，產(chǎn)能是全部生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)量，這個(gè)數(shù)據(jù)與實(shí)際產(chǎn)出量有一定的差距。比如鄂爾多斯、國電、景德、中旺剛投產(chǎn)，如果這些擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能兌現(xiàn)70%以上，那么整個(gè)行業(yè)都有可能出現(xiàn)過剩，但實(shí)際情況是：一些企業(yè)的產(chǎn)能充滿著不確定性，都還沒量產(chǎn)或者產(chǎn)量很小，幾乎可以忽略不計(jì)。雖然目前國內(nèi)有這么多家企業(yè)宣布了其多晶硅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但從準(zhǔn)備建設(shè)到達(dá)產(chǎn)需要一個(gè)時(shí)間段，其產(chǎn)量未必達(dá)到了市場真正的需求量，至少目前是處于缺口狀態(tài)，根據(jù)全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，今年多晶硅需求還將持續(xù)旺盛。

供不應(yīng)求的局面引來了多晶硅價(jià)格的上漲，其可觀的利潤也吸引了行業(yè)內(nèi)外及投資者的青睞，加快了擴(kuò)產(chǎn)、投資的步伐。在國內(nèi)多晶硅企業(yè)迅速擴(kuò)產(chǎn)、國內(nèi)同行紛紛投資的背景下，高位運(yùn)行的多晶硅價(jià)格顯然也將堅(jiān)挺不了多久，相信在持續(xù)去年至今年上半年價(jià)格相對上漲后，預(yù)計(jì)今年下半年后多晶硅價(jià)格將會(huì)逐漸趨于平穩(wěn)并呈現(xiàn)下降趨勢。

1.3 成本控制是關(guān)鍵

進(jìn)入2011年，光伏企業(yè)最關(guān)注的焦點(diǎn)發(fā)生了改變，在無法延續(xù)超高速增長的背景下，首當(dāng)其沖的問題是成本控制。誰能夠有更低的價(jià)格、更好的品牌，才能夠在2011年的市場上生存。今年成本將決定光伏廠商的命運(yùn)。

全球領(lǐng)先的太陽能光伏產(chǎn)品制造商、無錫尚德電力董事長兼CEO施正榮日前在上海參加2011國際太陽能產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)論壇時(shí)表示：“10年內(nèi)，亞洲將成為世界最大的光伏市場，而中國作為亞洲最大市場，很可能成為世界光伏產(chǎn)品最大的消費(fèi)國?！?。

施正榮表示：“經(jīng)過過去10年的努力，中國的光伏發(fā)電已進(jìn)入1.4元至1.5元/kW·h的上網(wǎng)電價(jià)時(shí)代。今后5年，光伏產(chǎn)業(yè)在亞洲的發(fā)展速度將和歐美市場持平甚至超過歐美市場”。

2010年光伏行業(yè)在技術(shù)上的重大發(fā)展，主要為低成本而且可達(dá)到大規(guī)模量產(chǎn)的高效電池的問世。例如晶澳太陽能(JA SOLAR)新開發(fā)成功的“賽秀”高效能電池片，就達(dá)到了的19%的轉(zhuǎn)換效率，比一般太陽能電池16%～17%的轉(zhuǎn)換效率高了兩個(gè)百分點(diǎn)。

2011年，新的高效電池技術(shù)將進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率，達(dá)到量產(chǎn)規(guī)模。透過轉(zhuǎn)換效率的提升，電池和組件成本將逐步降低，光伏系統(tǒng)安裝費(fèi)用及太陽能發(fā)電成本也將隨之下降，將進(jìn)一步靠近上網(wǎng)電價(jià)。

目前，在多晶硅光伏電池的產(chǎn)業(yè)鏈條中，中國企業(yè)所搶占的主要是硅錠硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)、組件封裝線等低附加值環(huán)節(jié)，而在產(chǎn)業(yè)鏈最上游的多晶硅料生產(chǎn)和最下游的光伏應(yīng)用等高附加值環(huán)節(jié)則較少涉及。最近幾年，隨著國內(nèi)多晶硅(光伏電池的主要原料)項(xiàng)目大批上馬，“兩頭在外”的情況，演變?yōu)椤耙活^在外”，即市場在海外的局面。目前中國95%的太陽能電池生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品都是用于出口，實(shí)際上都是在幫助世界減少成本。中國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本為30～50美元/kg不等，銷售價(jià)格平均在55～60美元/kg之間，所以降低生產(chǎn)成本才能實(shí)現(xiàn)盈利。

1.4 政策和政府補(bǔ)貼

全球各國政府迄今一直在太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用，運(yùn)用指令、補(bǔ)助和投資等手段來推動(dòng)部署。但是，政府的鼓勵(lì)與投資會(huì)隨著政治力量的更迭而變化。因此，每千瓦時(shí)價(jià)格必須繼續(xù)降低，直到實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)同價(jià)，也就是當(dāng)光伏發(fā)電與其他傳統(tǒng)發(fā)電方法成本相當(dāng)，然后勝出時(shí)，就能夠?qū)崿F(xiàn)這一點(diǎn)。為了盡快實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)同價(jià)，并最終不斷提高盈利能力，在光伏電池板制造中有效部署先進(jìn)的工藝控制方法，將是降低總成本和提高生產(chǎn)收益的一個(gè)關(guān)鍵要素。隨著太陽能市場從依靠政府支持轉(zhuǎn)為得到真正的市場力量推動(dòng)，對光伏產(chǎn)品的需求將呈爆炸式增長。

已經(jīng)擁有有效的工藝控制解決方案（例如，質(zhì)量控制可以識別“優(yōu)質(zhì)與劣質(zhì)”晶圓及電池，以阻止有缺陷的部分繼續(xù)前進(jìn)；工藝控制可以實(shí)時(shí)監(jiān)測生產(chǎn)參數(shù)與警報(bào)級別，以防止出現(xiàn)廢品，并立即糾正新出現(xiàn)的問題；工藝改善可以偵測問題并查找根源，以杜絕缺陷來源，并不斷改善工藝，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)效率和更高收益；分類分級可以根據(jù)各種不同標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行揀選）的那些制造商將占據(jù)更佳地位，去回應(yīng)更高的需求，并在擴(kuò)展機(jī)遇中攫取更大的市場份額。

1.5 日本核電站爆炸警示

日前日本9.0級地震引發(fā)的核電站爆炸事件成為全球輿論的中心，關(guān)于發(fā)展新能源的問題也再度引發(fā)新一輪議論高潮。在國內(nèi)，剛剛結(jié)束的“兩會(huì)”把新能源發(fā)展帶到一個(gè)小高潮，而日本核電站爆炸事件則把新能源發(fā)展推到一個(gè)迫在眉睫的實(shí)行階段。在一二五規(guī)劃和兩會(huì)議題中，戰(zhàn)略性新能源產(chǎn)業(yè)的風(fēng)頭明顯蓋過核能發(fā)展。

日本核電危機(jī)提醒我們對傳統(tǒng)能源的成本需要重新審視。而隨著各國核電發(fā)展的放緩，光伏也會(huì)體現(xiàn)更大的競爭力。有業(yè)內(nèi)專家表示，此次日本地震引發(fā)核電站爆炸事件將促使我國加快戰(zhàn)略性新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，同時(shí)也將帶來國家對光伏產(chǎn)業(yè)的更加重視。日本地震及核泄漏事故給光伏產(chǎn)業(yè)帶來意外機(jī)遇。國內(nèi)不少光伏企業(yè)正密切關(guān)注全球新能源戰(zhàn)略的新進(jìn)展，并擬以擴(kuò)產(chǎn)來迎接。

2010年全球光伏市場安裝量約1.5萬MW，其中來自中國的光伏組件產(chǎn)品占到50%以上。中國光伏產(chǎn)業(yè)原料與市場“兩頭在外”的被動(dòng)發(fā)展局面，在金融危機(jī)之后變得更加嚴(yán)峻。2011年中國國內(nèi)光伏市場安裝量有望達(dá)到500 MW，但生產(chǎn)量卻有望增至1.2萬MW。

2 發(fā)展趨勢

2.1 薄膜技術(shù)

薄膜太陽能光伏產(chǎn)業(yè)主要由CdTe(碲化鎘)、CIS(銅銦硒)/CIGS(銅銦硒鎵)、硅基薄膜三類電池組成。薄膜太陽能電池，指在塑膠、玻璃或是金屬基板上形成可產(chǎn)生光電效應(yīng)的薄膜。這種薄膜厚度僅需數(shù)微米，在同一受光面積之下可較硅晶圓太陽能電池大幅減少原料的用量。

薄膜代表著一個(gè)新的潮流（見表1），這個(gè)光伏行業(yè)需要不斷的創(chuàng)新、不斷的進(jìn)步。因?yàn)檫@是一個(gè)能源領(lǐng)域的產(chǎn)品，現(xiàn)在光伏行業(yè)的發(fā)展瓶頸主要在它的成本，薄膜的產(chǎn)品與晶體硅不太一樣，也是用硅作的，但是，薄膜的厚度才是硅片1%的厚度，所以它用的材料非常少，它有很大降低成本的空間。薄膜的競爭力就是在成本上。競爭力的來源就是轉(zhuǎn)換效率必須在10%左右，能夠有10%的轉(zhuǎn)換效率再加上它本身用料少和制造成本的低廉，使它整體的產(chǎn)品成本能夠比晶硅更有優(yōu)勢。

未來3年晶體硅仍是主流，效率會(huì)不斷提升，成本會(huì)繼續(xù)下降。薄膜的問題主要在于效率較低，較難實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。聚光的轉(zhuǎn)換效率高，能達(dá)到41%左右，但技術(shù)上有門檻，大規(guī)模應(yīng)用還可以，小規(guī)模還較難實(shí)現(xiàn)。但聚光前景很好。

目前有20多個(gè)國家正在積極安裝光伏系統(tǒng)，60多個(gè)國家正在開始對光伏技術(shù)進(jìn)行更為深入的研究。從技術(shù)層面來看，CIGS（銅銦鎵硒）薄膜技術(shù)似乎已經(jīng)取得了突破并且走上了正軌，將會(huì)繼續(xù)保持旺盛的發(fā)展態(tài)勢。2010年，電子技術(shù)被首次引入光伏系統(tǒng)，這將有助于提高光伏系統(tǒng)的效率。

表1 薄膜太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)電子行業(yè)研究公司IMS Research的調(diào)查，三星、臺積電、友達(dá)光電等電子巨頭都已宣布了龐大的光伏擴(kuò)張計(jì)劃，他們選擇此時(shí)進(jìn)入，主要是因?yàn)楣夥姵爻杀沮呌诜€(wěn)定，且歐洲6%～8%的電站投資回報(bào)率也清晰可見。三星和LG這樣的大型電子企業(yè)正在向光伏行業(yè)進(jìn)軍，其中三星自己的光伏電池轉(zhuǎn)換效率近22%。盡管中國光伏公司的競爭力仍很強(qiáng)，短期內(nèi)被國際巨頭超越的可能性并不大。但過3～5年后，市場格局很有可能發(fā)生質(zhì)變。

目前（國內(nèi)）薄膜電池的投資費(fèi)用太高也是一個(gè)問題，建設(shè)一個(gè)1 000 MW晶體硅光伏電站的錢，若用在以薄膜電池為材料的電站項(xiàng)目上，只能有幾百兆瓦的規(guī)模。占世界光伏市場80%份額的晶體硅電池成本下降得太快，而薄膜電池的成本下降速度趕不上晶體硅。從而影響了薄膜電池的大批量生產(chǎn)。

日本研究人員2011年2月宣布，他們在世界上首次開發(fā)出了通過涂抹液體硅形成非晶硅薄膜，進(jìn)而生產(chǎn)太陽能電池的技術(shù)。新技術(shù)將有助于降低薄膜太陽能電池的成本。

目前多用固態(tài)和氣態(tài)的硅材料制造太陽能電池，但是加工固態(tài)和氣態(tài)的硅材料成本較高，所需時(shí)間也較長。

北陸尖端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)教授下田達(dá)也率領(lǐng)的研究小組，2006年以一種含硅和氫的高分子化合物為溶質(zhì)制造出穩(wěn)定的液體硅。此次，他們在徹底研究液體硅特性的基礎(chǔ)上，開發(fā)出了這種制造薄膜太陽能電池的新技術(shù)。

新技術(shù)生產(chǎn)太陽能電池首先要清除液體硅中的雜質(zhì)，然后在充滿氮的設(shè)備內(nèi)，把液體硅滴到玻璃基板上，并讓基板以每分鐘約3 000次的高速旋轉(zhuǎn)，使液體硅均勻分布在基板上，形成薄薄的一層，最后在約400℃的高溫下加熱數(shù)十秒，就制成了性能穩(wěn)定的非晶硅薄膜。

重復(fù)上述工序3次，并加入硼和磷等成分，就可以制造出3層性質(zhì)不同的硅薄膜。在加入電極制造出太陽能電池后，其發(fā)電效率為普通太陽能電池的20%左右。雖然效率尚不高，但是成本降低了60%～70%。

2.2 國內(nèi)市場需求

在過去的幾年里，中國的光伏公司獲得了極大成功，在中國建立起了大規(guī)模、低成本的生產(chǎn)設(shè)施，并且向歐洲和其他國家出口。隨著歐洲市場增長的放緩，中國本土的裝機(jī)市場將會(huì)變得越來越重要。在過去的幾個(gè)月里，中國政府已經(jīng)發(fā)出了非常積極的信號——為“金太陽”項(xiàng)目提供了扶持（見圖3），并且可能會(huì)制定到2012年使本土裝機(jī)容量達(dá)到1 GW的目標(biāo)。最終中國可能會(huì)成為最大的太陽能市場。

圖3 金太陽示范工程

今年新能源產(chǎn)業(yè)被國家列為七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對光伏產(chǎn)業(yè)來說是一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇?！笆濉币?guī)劃再次將新能源產(chǎn)業(yè)提升到更為重要的位置，未來國內(nèi)市場將成為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。

“十二五”期間，中國將建設(shè)100座新能源示范城市，并進(jìn)一步建設(shè)并網(wǎng)光伏發(fā)電站，在中西部等太陽能資源豐富的地區(qū)發(fā)展微電網(wǎng)示范區(qū)，通過多種手段推動(dòng)光伏發(fā)電在國內(nèi)的應(yīng)用。

3 面臨的挑戰(zhàn)

中國光伏產(chǎn)業(yè)如何擺脫“技術(shù)和市場在外”，依賴出口、依靠政策和政府補(bǔ)貼生存的被動(dòng)局面？中國光伏企業(yè)應(yīng)該如何保持持續(xù)成長？

短時(shí)間內(nèi)中國光伏產(chǎn)業(yè)很難擺脫這種被動(dòng)局面，這和中國國情有關(guān)，光伏業(yè)會(huì)成長，但由于成本問題，考慮到中國民生，光伏在中國還不會(huì)成為主流。

中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)突破已經(jīng)處于世界領(lǐng)先的地位，晶澳在開發(fā)賽秀電池技術(shù)之后，轉(zhuǎn)換效率和成本更可望繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的地位。而以市場來說，太陽能發(fā)電成本仍然相當(dāng)程度的高過上網(wǎng)電價(jià)，因此短期內(nèi)仍需要依賴政府的補(bǔ)助政策。目前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)主要還是依賴歐洲和美國的市場。在未來兩三年內(nèi)，如果中國政府可以大力支持太陽能產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)政策補(bǔ)貼措施，進(jìn)一步開發(fā)國內(nèi)的光伏發(fā)電市場，達(dá)到政府節(jié)能減排的目標(biāo)，和減低產(chǎn)業(yè)對國外市場的依賴性。期望在2015年前，透過產(chǎn)業(yè)內(nèi)進(jìn)一步的成本降低，逐步縮減光伏發(fā)電成本和一般電價(jià)的差距，以達(dá)成平價(jià)上網(wǎng)的終極目標(biāo)，達(dá)到產(chǎn)業(yè)永續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。

由于晶體硅的提煉技術(shù)限制，中國目前仍未能有效解決國內(nèi)原料產(chǎn)量不足的問題。目前，中國光伏產(chǎn)業(yè)所需多晶硅材料仍主要從海外進(jìn)口，這使光伏產(chǎn)業(yè)背負(fù)著沉重的成本負(fù)擔(dān)。同時(shí)，由于缺乏有效的運(yùn)營模式，加上光伏并網(wǎng)發(fā)電受到一定限制，致使國內(nèi)市場難以打開。這些因素很大程度上制約了中國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2011年P(guān)V市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勢。盡管德國市場會(huì)縮減，預(yù)計(jì)2011全球裝機(jī)量將超過20 GW。然而，由于2010年許多企業(yè)增加了產(chǎn)能，結(jié)果可能導(dǎo)致電池片和電池組件制造商降低價(jià)格，從而產(chǎn)生收益壓力。

因2010年下半年以來的光伏擴(kuò)產(chǎn)浪潮席卷全球，不少國內(nèi)光伏企業(yè)對于今年全年的光伏市場增速和需求深表擔(dān)憂。分析人士表示，由于近期國際國內(nèi)不少光伏企業(yè)并未停止擴(kuò)產(chǎn)步伐，而計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目尚未開始釋放產(chǎn)能，因此今年全年的光伏市場將伴隨著產(chǎn)能過剩的隱憂，如果投產(chǎn)熱情不能得到及時(shí)遏制，下半年可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的苗頭。

3.1 多數(shù)中小多晶硅企業(yè)面臨被淘汰

盡管對于今年光伏市場容量的具體增速，業(yè)內(nèi)還存在分歧，但今年不可能再現(xiàn)2010年的高增速已經(jīng)成為行業(yè)共識。在這種情況下，并非所有的光伏擴(kuò)產(chǎn)行為都能夠收獲好的結(jié)果。業(yè)內(nèi)專家表示，相比較而言，具有品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量和口碑較好的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)商將具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防御能力，即使面對市場增速下滑也能夠維持平穩(wěn)增長，而對于沒有獨(dú)立品牌，規(guī)模較小，為國外光伏產(chǎn)品做“低端代工”的國內(nèi)光伏企業(yè)將首當(dāng)其沖成為犧牲品。

光伏行業(yè)時(shí)刻面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)——降低成本提高效益，提高耐久性和組件性能。在產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展及規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的推動(dòng)下，光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，已從之前的作坊式生產(chǎn)發(fā)展為尖端的、專業(yè)的、全自動(dòng)的工業(yè)化生產(chǎn)。

2010年1月24日，工信部、國家發(fā)改委、環(huán)保部聯(lián)合對外發(fā)布醞釀多時(shí)的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》（下稱《準(zhǔn)入條件》），明確了多晶硅項(xiàng)目的規(guī)模、能耗等關(guān)鍵性指標(biāo)?！稐l件》提出到的2011年底的電耗限期整改令，令一批中小企業(yè)面臨被淘汰的命運(yùn)。如若嚴(yán)格執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)，整改后符合條件的企業(yè)不會(huì)超過10家，80%左右的企業(yè)將面臨產(chǎn)業(yè)整合或被淘汰。

按照工信部電子司的調(diào)研，全國多晶硅行業(yè)目前計(jì)劃投資總額超過1 300億元，實(shí)際投資僅為400億元，在建項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到6萬多噸。這就清楚地表明國內(nèi)多晶硅行業(yè)的投資沖動(dòng)很大，但是真正掌握核心技術(shù)，能夠最終形成規(guī)模的卻很少。因此，這個(gè)政策，對于行業(yè)里真正做起來的大企業(yè)來說，可以說是一種扶持，而對于中小企業(yè)爭議的問題主要集中在兩點(diǎn)，一個(gè)是《條件》規(guī)定太陽能級多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模要大于3 000噸/年，一個(gè)是新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目投資中最低資本金比例不得低于30%。

《條件》出臺后，有大企業(yè)認(rèn)為國內(nèi)不少企業(yè)的項(xiàng)目規(guī)模已達(dá)到5 000噸/年，3 000噸/年的規(guī)模相對較低，而小企業(yè)則認(rèn)為很難在短時(shí)間內(nèi)從現(xiàn)有的幾百噸的規(guī)模一下跳至3 000噸/年。從《條件》的精神看來，多晶硅行業(yè)本身要求企業(yè)要具備一定的生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)模上不去的話很難做下去。

目前中國多晶硅生產(chǎn)的平均綜合電耗為160～200（°）/kg，生產(chǎn)線比較好的大企業(yè)的綜合電耗已經(jīng)能夠達(dá)到60（°）/kg，但大多數(shù)小企業(yè)的電耗基本都在200（°）/kg以上，所以《條件》提出“到2011年底前，淘汰綜合電耗大于200 kW·h/kg的太陽能級多晶硅生產(chǎn)線”將對耗能高、污染嚴(yán)重的企業(yè)形成約束。

3.2 國內(nèi)需求不足的制約

事實(shí)上，制約我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素正是國內(nèi)市場需求不足，目前我國新能源發(fā)展還處在需要政府扶植的階段，盡管中國的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了全球的50%以上，但國內(nèi)市場需求卻只占到全球的5%。因此如何制定一個(gè)更好的更加持續(xù)的支持政策，從而將我國國內(nèi)的市場啟動(dòng)起來，將成為中國光伏產(chǎn)業(yè)謀求發(fā)展的最佳路徑。

2010年，我國太陽能電池產(chǎn)量超過8 GW，占全球太陽能電池總產(chǎn)量的53%，“十二五”期間，我國將繼續(xù)保持全球太陽能電池生產(chǎn)大國地位。與此同時(shí)，我國國內(nèi)光伏應(yīng)用市場在政策的支持下將迅速成長，我國光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”的局面在“十二五”期間將得到有效改善，預(yù)計(jì)2015年我國太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到500萬kW。

進(jìn)入2011年，光伏企業(yè)最關(guān)注的焦點(diǎn)發(fā)生了改變，在無法延續(xù)超高速增長的背景下，首當(dāng)其沖的問題是成本控制。誰能夠有更低的價(jià)格、更好的品牌，才能夠在2011年的市場上生存。今年成本將決定光伏廠商的命運(yùn)。

2011年全球光伏供需關(guān)系出現(xiàn)了新的變化。在需求端，綜合數(shù)家主流機(jī)構(gòu)的預(yù)測，今年全球需求同比增長在30%左右，增速明顯放緩。在供給端，由于去年市場供不應(yīng)求，2010年下半年組件廠商開始大肆擴(kuò)產(chǎn)，而組件的投產(chǎn)周期僅為6～12個(gè)月，預(yù)計(jì)今年內(nèi)大部分產(chǎn)能都將投產(chǎn)。預(yù)計(jì)，2011年底全球組件產(chǎn)能可能超過40 GW。相對于19～24 GW的全球需求估計(jì)總量，今年光伏市場供需嚴(yán)重失衡的態(tài)勢明顯。這種供需不平衡的局面首先勢必帶來組件廠商價(jià)格下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，近期市場已經(jīng)開始有所反映。2011年3月初，國內(nèi)多家大型光伏企業(yè)的一批多達(dá)數(shù)百兆瓦的組件在歐洲港口遭遇歐洲企業(yè)的集體拒收，對方期望大幅降價(jià)。研究機(jī)構(gòu)iSuppli認(rèn)為，由于德國、意大利等國紛紛下調(diào)補(bǔ)貼，如果光伏系統(tǒng)廠商不降價(jià)，市場需求將會(huì)萎縮。在目前行業(yè)增速放緩、供需失衡的市場大背景下，這將引起光伏產(chǎn)品價(jià)格集體下降。由于不同企業(yè)之間的成本、品牌差異很大，顯而易見，勢必會(huì)造成強(qiáng)者更強(qiáng)。

3.3 成本控制

進(jìn)入2011年，光伏企業(yè)最關(guān)注的焦點(diǎn)發(fā)生了改變，在無法延續(xù)超高速增長的背景下，首當(dāng)其沖的問題是成本控制。誰能夠有更低的價(jià)格、更好的品牌，才能夠在2011年的市場上生存。今年成本將決定光伏廠商的命運(yùn)。

2011年全球光伏供需關(guān)系出現(xiàn)了新的變化。在需求端，綜合數(shù)家主流機(jī)構(gòu)的預(yù)測，今年全球需求同比增長在30%左右，增速明顯放緩。在供給端，由于去年市場供不應(yīng)求，2010年下半年組件廠商開始大肆擴(kuò)產(chǎn)，而組件的投產(chǎn)周期僅為6～12個(gè)月，預(yù)計(jì)今年內(nèi)大部分產(chǎn)能都將投產(chǎn)，中金公司甚至預(yù)計(jì)，2011年底全球組件產(chǎn)能可能超過40 GW。相對于19～24 GW的全球需求估計(jì)總量，今年光伏市場供需嚴(yán)重失衡的態(tài)勢明顯。

這種供需不平衡的局面首先勢必帶來組件廠商價(jià)格下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，近期市場已經(jīng)開始有所反映。目前光伏組件廠商的行業(yè)毛利率水平在30%左右，為了保住市場份額和市場增長，光伏企業(yè)適當(dāng)作出價(jià)格讓步，顯然是大勢所趨，也符合商業(yè)規(guī)則。

4 結(jié) 語

我國在十二五規(guī)劃中，風(fēng)能、太陽能產(chǎn)業(yè)等在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已被列為重要方向，將在十二五規(guī)劃期間銜領(lǐng)國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但受到應(yīng)用上的技術(shù)瓶頸，仍無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

無論是太陽能還是風(fēng)能，在應(yīng)用上的最大問題還在于并網(wǎng)儲能問題。由于太陽能、風(fēng)能等產(chǎn)業(yè)近幾年才得以快速發(fā)展，而儲能技術(shù)并沒有跟上這一行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于風(fēng)能和太陽能的發(fā)展，導(dǎo)致新能源無法實(shí)現(xiàn)“倉庫儲能”，難以把風(fēng)能、太陽能轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)恒定的電流供給電網(wǎng)。

“十二五”時(shí)期，中國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的趨勢，為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了利好消息。改變對煤炭資源的過度依賴，更多地發(fā)展太陽能、水電和核能，將成為未來中國能源結(jié)構(gòu)變革的方向。其中，光伏產(chǎn)業(yè)的利潤空間較大，發(fā)展前景也相當(dāng)廣闊。

“十二五”規(guī)劃綱要提出，中國將推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源體系。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來5年，中國光伏產(chǎn)業(yè)將迎來更加寬松的政策環(huán)境，其光伏產(chǎn)業(yè)“世界工廠”的角色將逐步向“世界市場”轉(zhuǎn)變。

未來10年，亞洲將成為世界最大的光伏市場，而中國作為亞洲最大市場，很可能是世界光伏產(chǎn)品最大的消費(fèi)國。中國應(yīng)該著力推動(dòng)具有國際競爭力的龍頭企業(yè)的發(fā)展，在未來10年之間培養(yǎng)一批世界500強(qiáng)的光伏企業(yè)，通過政策的制定來進(jìn)一步擴(kuò)大中國的市場，保證中國市場的持續(xù)增長，這樣中國的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就會(huì)越來越好。

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