徐偉平

（農(nóng)業(yè)部信息中心，北京 100125）

1 世界玉米生產(chǎn)現(xiàn)狀與特點

20世紀末，以玉米為原料的燃料乙醇產(chǎn)業(yè)推動世界玉米生產(chǎn)有了很大發(fā)展。1998年世界玉米產(chǎn)量首次突破6億t，躍居小麥之上成為世界第一大糧食作物，并保持年均2.6%的增速，穩(wěn)居世界首位。

1.1 受氣候影響世界玉米產(chǎn)量出現(xiàn)波動，但仍屬歷史較高水平

進入21世紀以來，世界玉米生產(chǎn)持續(xù)增加。2004年達7.12億t，創(chuàng)歷史最高紀錄。2005和2006年，受異常氣候因素影響，世界玉米產(chǎn)量連續(xù)下降到6.96億t和6.93億t，分別比上年減產(chǎn)2.3%和0.5%，但仍處于歷史較高水平。2007年世界玉米產(chǎn)量再度刷新歷史紀錄，達791.6億t，比上個紀錄增長11.2%。2008年世界玉米產(chǎn)量7.87億t，比上年度減產(chǎn)0.5%，但仍屬于歷史次高水平。預計2009-2010年度全球玉米產(chǎn)量8.10億t，比上年度增產(chǎn)5.04%，由于異常氣候變化增加，預計未來世界玉米生產(chǎn)將繼續(xù)保持波動增長態(tài)勢。

1.2 世界玉米生產(chǎn)國家和地區(qū)相對集中

世界玉米主要生產(chǎn)國家和地區(qū)集中在美國、中國、巴西和歐盟，這四個國家和地區(qū)的產(chǎn)量占世界總量的74%左右。其中，美國占世界玉米總量40%以上，高居首位；中國次之，玉米產(chǎn)量占世界玉米總量的19%左右。比較近十年的玉米生產(chǎn)情況，美國和中國玉米產(chǎn)量相對穩(wěn)定，兩國產(chǎn)量合計占世界玉米產(chǎn)量的60%左右。但從近五年的發(fā)展看，中國玉米生產(chǎn)相對穩(wěn)定，連續(xù)六年豐收，近五年年均增長和波動幅度均為5.8%。相比之下，美國玉米生產(chǎn)波動較大，美國玉米近五年年均增長4.8%，波動幅度達11.6%，產(chǎn)量占世界比重下降，但處于世界玉米生產(chǎn)第一大國的地位不變（圖1）。

圖1 全球玉米主要生產(chǎn)國玉米產(chǎn)量變化

1.3 中國玉米生產(chǎn)現(xiàn)狀與特點

1.3.1 玉米播種面積增長趨快，波動幅度趨小 改革開放以來，我國玉米播種面積在波動中增長，1979-2001年，全國玉米播種面積由2013萬hm2增至2428萬hm2，年均增長1.0%，年均波幅4.0%。2002年加入WTO以后，我國玉米面積增長趨快，波動幅度趨小。2008年玉米播種面積達2986萬hm2，平均波幅3.7%。

1.3.2 玉米種植面積比重穩(wěn)步上升 在三大糧食作物中，玉米種植面積比重穩(wěn)步上升。2001年以前，稻谷、小麥和玉米面積的比重分別為37.1%、31.7%和31.2%，玉米排行一直居第三。

入世后，在稻谷、小麥生產(chǎn)連年滑坡的情況下，玉米生產(chǎn)的穩(wěn)定表現(xiàn)使其面積比重超過小麥，躍居第二，并接近稻谷。2007年，三大糧食作物種植面積再次發(fā)生變化，玉米比重超過小麥和稻谷，躍居首位。2008年，稻谷、小麥和玉米面積比重分別為27.4%、22.1%和28.0%，玉米種植面積比重比上年增加了0.1個百分點，保持第一。

1.3.3 在三大糧食作物中玉米產(chǎn)量增長最快 改革開放后，我國玉米產(chǎn)量由1979年的6004萬t增長到2008年的1.66億t，增長了1.97倍（圖2）。年均增長4.2%，比稻谷提高3.0個百分點，比小麥提高1.4個百分點。2005年我國玉米產(chǎn)量達1.39億t，創(chuàng)歷史最高紀錄，之后三年不斷刷新紀錄。在三大谷物中玉米產(chǎn)量所占比重快速上升，2008年在三大谷物中的比重達35.3%，比2001年提高5.7個百分點，比改革開發(fā)之初提高12.6個百分點，成為我國第二大糧食作物。

圖2 1978年以來我國三大糧食作物產(chǎn)量比較

2 世界玉米消費波動增加

2.1 世界玉米主要消費國家和地區(qū)相對集中

世界玉米消費主要分布在美國、中國、巴西以及墨西哥、東南亞、日本、加拿大、韓國等國家和地區(qū)。分布范圍廣，但世界半數(shù)以上的消費量相對集中在美國和中國。2008-2009年度，世界玉米消費量達到7.756億t，增長0.7%。美國消費量2.583億t，占世界玉米消費總量33.3%，居世界首位。中國玉米消費量1.520億t，占世界玉米總量的19.6%，排名第二。在既是生產(chǎn)國又是消費國的國家中，歐盟和巴西基本滿足自給自足。從近年情況看，美國和中國玉米消費比重呈增長態(tài)勢。相反主要依賴進口玉米的日本和韓國玉米消費呈下降態(tài)勢。

2.2 工業(yè)消費快速增長，引領玉米消費繼續(xù)保持增長態(tài)勢

從消費結構看，以美國為例，近年來飼料和種子用玉米相對穩(wěn)定，食品和工業(yè)用玉米消費量出現(xiàn)了驚人增長，特別是燃料乙醇使用玉米數(shù)量增長最快，2006年比2000年增長了2.42倍，其中，2005和2006年分別比上年增長20.9%和34.4%。工業(yè)消費快速增長，引領玉米消費繼續(xù)保持增長態(tài)勢。2007年，世界玉米的工業(yè)用量呈大幅增長態(tài)勢。主要是用作生物燃料原料的玉米用量迅速增長。作為世界玉米基乙醇產(chǎn)業(yè)領頭羊的美國，2007-2008年度用于乙醇生產(chǎn)的玉米超過8100萬t，比上年度增長37%。根據(jù)美國新的能源安全法案，預計到2012年，美國燃料乙醇產(chǎn)量將從2006年接近50億加侖提高到85億加侖，將推動玉米工業(yè)消費持續(xù)增長。

2.3 世界玉米消費恢復增長態(tài)勢

進入21世紀，世界玉米需求呈穩(wěn)定增長趨勢，2000-2003年增幅1%～2%，2004年后由于美國燃料乙醇工業(yè)快速增長，帶動玉米工業(yè)消費大幅增加，玉米需求增速加快，年均增幅升到4.4%。2004-2005年度世界玉米消費將達6.851億t，比上年度增長6.0%。此后幾年玉米消費增速迅速減小，但世界消費量保持在7億t以上，屬歷史高水平。2008-2009年度世界玉米消費將達7.997億t，比上年度增長1.0%，增速回落近5個百分點（圖3）。主要是飼用消費呈下降態(tài)勢。預計世界飼用消費4.898億t，比上年減少1.5%，其中美國減少12.4%。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部10月份供求報告預測，2010-2011年度全球玉米比上年增長3%以上。

圖3 全球主要國家玉米消費變化

3 世界玉米供求情況

3.1 世界玉米產(chǎn)不足需供求趨緊

過去十年，世界當年玉米生產(chǎn)不能滿足當年消費需求，僅2004年和2007年世界玉米大豐收除外。目前，世界玉米庫存處在較低水平，庫存消費比低于聯(lián)合國糧農(nóng)組織確立的17%的世界糧食安全警戒線。據(jù)國際谷物理事會（IGC）9月預測，2010-2011年度世界玉米產(chǎn)量將達8.24億t，增產(chǎn)1.73%；總需求8.37億t，增長1.82%；貿易量9200萬t，增長6.98%；期末庫存1.31億t，為近四年新低，比上年度減少8.39%；庫存消費比15.65%，比上年度下降1.75個百分點（圖4）。

圖4 1992-1993年度以來世界玉米供求

3.2 中國玉米消費的特點與趨勢

玉米一度是我國主要的口糧品種，改革開放以后，受畜牧業(yè)和工業(yè)需求增長拉動，玉米消費由食用轉向以飼用為主。近幾年由于燃料乙醇需求強勁，玉米工業(yè)消費增長迅速，在帶動玉米消費保持剛性增長的同時，消費結構發(fā)生顯著變化，呈現(xiàn)“食用消費逐年下降、飼料消費穩(wěn)步增長、工業(yè)消費快速發(fā)展”的格局。我國玉米生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定向好發(fā)展，基本滿足國內市場需求，并且豐年有余。

4 世界玉米貿易量恢復增長態(tài)勢

4.1 主要出口國集中在少數(shù)幾個玉米生產(chǎn)大國

玉米國際市場份額是反映某一國家玉米在世界市場上相對重要性的一個指標。比較不同國家玉米的市場份額，可以看出其在世界玉米市場上的競爭地位。美國出口量約占世界的65%，長期占據(jù)世界第一出口國位置。其他主要出口國包括阿根廷、巴西等，分別占16%和7%。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2007-2008市場年度，世界玉米出口量為9538萬t，同比增長1.7%。其中美國6187萬t，占世界玉米貿易量的64.9%；阿根廷1500萬t，占15.7%；巴西700萬t，占7.3%。

4.2 中國曾是世界主要玉米出口國之一

受國家貿易政策影響中國玉米出口量不穩(wěn)定，2003年我國玉米出口量曾約占世界貿易量的20%，列世界第二位，但近年來我國玉米出口量呈下降趨勢，在世界玉米出口中所占份額明顯下降。2010年1～9月，我國累計出口玉米10.7萬t。但我國玉米出口具備地域競爭優(yōu)勢，世界兩大主要玉米進口國日本和韓國距離我國玉米主產(chǎn)省較近，我國玉米出口到這些國家或地區(qū)具有運費少、運輸時間短的優(yōu)勢，有利于玉米主產(chǎn)區(qū)參與國際市場競爭。此外，我國玉米全部是非轉基因玉米，也將會為出口帶來機會。

4.3 世界玉米主要進口市場集中與分布共存

世界玉米進口約一半集中在日本、韓國和歐盟三個進口市場，另外一半以上的進口分布在亞洲、非洲和中美洲，主要包括日本、韓國、墨西哥、埃及以及印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、中國臺灣等國家和地區(qū)。其中，日本進口量最大，約占世界玉米進口總量的20%，其次是韓國，約占10%；墨西哥、埃及等進口也較多。但近兩年墨西哥進口增加，進口量名列第二，韓國進口減少，退居第三位。

4.4 未來世界玉米貿易發(fā)展趨勢

美國雖然是世界第一玉米出口大國，但隨著美國燃料乙醇的玉米用量快速增長，預計其玉米出口數(shù)量將會下降，而南美和烏克蘭等隨著生產(chǎn)的發(fā)展，在世界玉米貿易中的地位將上升。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預計，2008-2009年度美國玉米出口量將下降到4800多萬噸，比上年度減少1300多萬噸，世界玉米貿易量也將隨之減少到8000多萬噸；巴西、烏克蘭出口量將分別達到900萬t和350萬t，分別較上年度增加200萬t和135萬t，占世界玉米出口量的比重將提高到10.9%和4.3%。

4.5 未來中國玉米進出口趨勢

2010年1～9月，我國累計出口玉米10.7萬t，同比增長25.13%；進口量122.7萬t，同比分別增長87.10倍。凈進口111.9萬t，創(chuàng)1997年以來我國凈進口量新高。未來我國玉米進出口仍將取決于國內玉米供求形勢的變化。鑒于國內玉米連續(xù)多年產(chǎn)大于需，供求趨緊形勢得到較大緩解，預計增加出口的可能性較大。進口方面，由于國際價格大幅度回落，海運費也大幅走低，國外玉米到達我國港口的價格已接近國內玉米價格，未來進口量可能增加，但考慮到國際供求關系趨緊，玉米庫存水平很低，預計進口量仍將維持在較低水平。

5 世界玉米價格具備長期上漲條件

在世界供求趨緊和美國玉米出口需求拉動下，2010年下半年國際玉米價格開始出現(xiàn)反彈，9～10月呈大幅上漲態(tài)勢。中國玉米大國效應顯現(xiàn)，2010年中國玉米再獲豐收，價格隨新玉米陸續(xù)上市呈季節(jié)性回落，但仍高于2009年同期。

5.1 2010年玉米國際價格先降后升

2010年玉米國際價格先降后升。其中上半年以降為主，下半年以來強勁反彈。上半年價格下降，主要是受美國玉米面積增加、播種期氣候有利以及美元走強等因素影響。6月美國墨西哥灣2號黃玉米離岸價為153美元/t，同比跌15.0%，比年初跌10.0%；芝加哥期貨平均價格為138美元/t，同比跌18.3%，比年初跌8.6%。下半年以來走高，主要是受俄羅斯嚴重旱情及其限制小麥出口的禁令引發(fā)國際飼用谷物供應預期趨緊、美國玉米出口需求旺盛及部分地區(qū)氣候不利等因素的影響。8月，美國墨西哥灣2號黃玉米離岸價已漲至183美元/t，比6月反彈了19.8%，同比漲20.5%，比年初漲7.8%；芝加哥期貨平均價格為167美元/t，比6月反彈了21.0%，同比漲26.0%，比年初漲10.6%。由于2010年美國單產(chǎn)低于預期，全球玉米供求進一步趨緊，庫存消費比為2006年以來最低水平，9～10月，國際玉米價格連續(xù)大幅上漲。10月，美國墨西哥灣2號黃玉米離岸價為233美元/t，環(huán)比漲13.9%，同比漲39.4%；芝加哥期貨平均價格為212美元/t，環(huán)比漲11.3%，同比漲44.5%。

5.2 2010年中國玉米價格高位運行

2010年以來，除一季度價格走勢較為平穩(wěn)以外，其余月份總體表現(xiàn)為持續(xù)小幅上升，并屢創(chuàng)歷史新高。8月產(chǎn)區(qū)平均批發(fā)價格1960元/t，環(huán)比漲1.0%，比2009年底漲11.6%。銷區(qū)平均批發(fā)價格2168元/t，環(huán)比漲1.7%，比2009年底漲8.3%。進入9月，隨著新玉米由南向北陸續(xù)上市，國內玉米市場價格呈季節(jié)性回落，但仍高于上年同期。10月，東北產(chǎn)區(qū)平均批發(fā)價格為1805元/t，環(huán)比跌2.1%，同比漲6.4%，比2009年底漲10.49%；華北黃淮產(chǎn)區(qū)價格為1935元/t，環(huán)比跌1.6%，同比漲9.4%，比2009年底漲7.93%。銷區(qū)平均批發(fā)價格2153元/t，環(huán)比跌0.2%，同比漲11.3%，比2009年底漲7.53%。國內玉米價格經(jīng)過持續(xù)上漲，已達歷史高位。在國家宏觀調控及2010年玉米增產(chǎn)影響下，新玉米上市，國內價格具有季節(jié)性回調。但由于國家?guī)齑嫦陆递^多，加之需求增長和成本推動等因素影響，預計回落幅度有限，國內玉米價格總體上將以穩(wěn)為主，高位運行。

[1]國家發(fā)展和改革委員會,關于促進玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見.2007-09.

[2]國家發(fā)展和改革委員會.關于市場價格異常波動時期價格違法行為處罰的特別規(guī)定(征求意見稿).2010-07.

[3]國家發(fā)展和改革委員會,等.關于嚴格執(zhí)行糧食最低收購價和臨時存儲糧油收購政策有關問題的通知.2010-07.

[4]國際谷物理事會(IGC)世界農(nóng)產(chǎn)品供求報告,2010-09.

[5]美國農(nóng)業(yè)部世界農(nóng)產(chǎn)品供求報告,2010-10.

[6]美國農(nóng)業(yè)部(USA)官方網(wǎng)站,http://www.usda.gov/.

[7]世界糧農(nóng)組織(FAO)官方網(wǎng)站,http://www.fao.org/.

[8]國際谷物理事會(IGC)官方網(wǎng)站,http://www.igc.int/.