寧奉菊，陳方英，于 超

(泰山學(xué)院 旅游與資源環(huán)境學(xué)院，山東 泰安 271021)

泰山作為世界自然與文化雙遺產(chǎn)，其主景區(qū)的開發(fā)一直有過度之嫌。與此同時(shí)，泰山游客游覽空間受限、游覽時(shí)間短等問題又制約著泰山旅游收入的增長。隨著泰安市“創(chuàng)建國際旅游名城”活動(dòng)的開展，統(tǒng)籌開發(fā)泰安市旅游資源、實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)的山城一體發(fā)展的重要性進(jìn)一步增強(qiáng)。泰前環(huán)山路的開通，為擴(kuò)大旅游開發(fā)面積，拓展游覽空間，疏散岱頂游客，延長游覽時(shí)間等奠定了基礎(chǔ)。

泰前環(huán)山帶是泰安市旅游資源的一個(gè)極其重要的組成部分。通過對(duì)環(huán)泰山帶旅游資源的調(diào)查研究，認(rèn)為該地域旅游資源豐富，景色秀美，具有很大的開發(fā)價(jià)值。但是，從目前的情況看，環(huán)泰山帶所隱藏的巨大的游憩價(jià)值沒有被各方真正認(rèn)識(shí)。因此，環(huán)泰山帶的旅游資源價(jià)值急需得到真實(shí)評(píng)估，以便為政府對(duì)這一公共資源的財(cái)政投入、合理規(guī)劃、定位開發(fā)、管理保護(hù)等提供科學(xué)依據(jù)。

一、旅行費(fèi)用法簡(jiǎn)介

旅行費(fèi)用法(Tourism Cost Method，TCM)由美國學(xué)者Clowson于1959年創(chuàng)立，1964年J.I. Kentsch對(duì)其進(jìn)行了完善，80年代后日益盛行。

旅行費(fèi)用法的實(shí)質(zhì)是一種費(fèi)用－效益的分析方法，其最大貢獻(xiàn)是對(duì)消費(fèi)者剩余的創(chuàng)造性應(yīng)用。旅行費(fèi)用法首次把消費(fèi)者剩余這一概念引入公共商品價(jià)值的評(píng)估，并計(jì)算出其數(shù)值。但是由于這種方法本身的一些局限性，因此該方法適用于評(píng)估那些只收取較低的入場(chǎng)費(fèi)或免費(fèi)的景區(qū)游憩服務(wù)功能的價(jià)值。［1］

該方法的基本假設(shè)為:游客到該景區(qū)游覽雖不用付門票費(fèi)或只需付很低的門票費(fèi)，但前往該景區(qū)時(shí)必須支付一定的費(fèi)用(如交通費(fèi)、食宿費(fèi)等)，而且需要占用一定的時(shí)間，這些費(fèi)用和占用的時(shí)間成本就是消費(fèi)該旅游商品的一個(gè)隱含價(jià)格。根據(jù)供求關(guān)系原理，在某些條件一定的情況下，商品價(jià)格上升則需求下降，商品價(jià)格下降則需求上升?？梢愿鶕?jù)調(diào)查到的數(shù)據(jù)，建立旅游率與其人口、城鎮(zhèn)職工年工資、旅行時(shí)間及旅行費(fèi)用等自變量之間的關(guān)系模型，進(jìn)行相關(guān)分析。再利用回歸分析法求出旅行費(fèi)用與旅游人次的回歸方程，進(jìn)而求出總消費(fèi)者剩余，然后再加上游客的旅行費(fèi)用支出和其他花費(fèi)，結(jié)果即為該景區(qū)的游憩價(jià)值［2］。

90年代以來，國內(nèi)的許多學(xué)者應(yīng)用了TCM方法對(duì)旅游資源游憩價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。如吳楚材等利用TCM評(píng)估張家界國家森林公園1988年的游憩價(jià)值為1694.30萬元/年［3］;程弘等人對(duì)甘肅興隆山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)森林游憩價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，結(jié)果為1081萬元［4］;戴廣翠、高嵐采用TCM等對(duì)我國森林1998年的游憩總價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，得出我國森林游憩總價(jià)值為293.4億元［5］;吳章文等使用TCM法評(píng)價(jià)出鼎湖山風(fēng)景區(qū)2000年的森林游憩價(jià)值為1369萬元［6］;李巍、李文軍等人運(yùn)用旅行費(fèi)用法評(píng)估了九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)2000年的自然資源游憩價(jià)值，結(jié)果為10.85億元［7］;孫根年、孫建平等采用TCM評(píng)估秦嶺北坡13個(gè)森林公園2004年的年游憩價(jià)值合計(jì)為14140.4萬元［8］。

二、環(huán)泰山帶概述

(一)環(huán)泰山帶的范圍

“環(huán)泰山帶”一詞最早見于岱岳區(qū)“環(huán)泰山文化旅游產(chǎn)業(yè)帶”的旅游開發(fā)規(guī)劃中。鑒于其規(guī)劃范圍有很大的行政區(qū)劃限制，本文對(duì)于“環(huán)泰山帶”的范圍進(jìn)行了重新界定:大致是由“京臺(tái)高速—泰新高速—泰萊高速—碧霞湖路—環(huán)山路—京臺(tái)高速”構(gòu)成的封閉環(huán)形路線所環(huán)繞的位于泰山南麓的新月形地帶，也是泰安市區(qū)的核心地帶。環(huán)泰山帶范圍如圖1所示。

圖1 環(huán)山帶范圍示意圖

(二)環(huán)泰山帶的旅游資源

環(huán)泰山帶的旅游資源非常豐富，景點(diǎn)眾多。主要有方特歡樂世界、花樣年華、封禪大典、寶龍廣場(chǎng)現(xiàn)代城市風(fēng)光區(qū)、天庭樂園、東湖公園、白馬石民俗文化旅游村、泰安清真西大寺、岱廟、普照寺、靈應(yīng)宮、美以美會(huì)基督教堂、泰山蓄能休閑探險(xiǎn)科普水城景區(qū)、泰山錦秀谷、泰山區(qū)旅游觀光農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)區(qū)、虎山公園、泰山廣場(chǎng)、天外村天地廣場(chǎng)、馮玉祥先生墓、金山烈士陵園，以及天貺節(jié)、泰山東岳廟會(huì)、泰山國際登山節(jié)、漢明堂文化藝術(shù)節(jié)、泰山詩歌節(jié)、泰山民間收藏交易會(huì)暨泰山國際奇石大展、中國泰山國際苗木花卉交易會(huì)等重要節(jié)慶活動(dòng)。每年吸引大量客人前來游覽。

環(huán)泰山帶的景點(diǎn)除方特歡樂世界、封禪大典等少數(shù)幾個(gè)景點(diǎn)門票費(fèi)用較高外，其他景點(diǎn)基本上是免費(fèi)，或是僅收取很少的費(fèi)用，很適于用旅行費(fèi)用法計(jì)算本區(qū)的游憩價(jià)值。［9］

三、環(huán)泰山帶游憩價(jià)值分析

(一)問卷設(shè)計(jì)

旅行費(fèi)用法涉及到大量計(jì)算，為獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，需要對(duì)部分游客進(jìn)行問卷調(diào)查。根據(jù)旅行費(fèi)用法的基本要求，本研究問卷設(shè)計(jì)的調(diào)查內(nèi)容包括游客的性別、年齡、旅游目的等一些背景信息，以及可能對(duì)游憩價(jià)值影響較大的出發(fā)地、旅行費(fèi)用及旅行時(shí)間等［10］。

(二)調(diào)查情況說明及樣本人口統(tǒng)計(jì)特征

為確保調(diào)查的科學(xué)性和合理性，對(duì)調(diào)查過程進(jìn)行如下控制:

首先，環(huán)泰山帶范圍內(nèi)的天外村、方特歡樂世界、岱廟、桃花峪等景點(diǎn)客流量大、代表性強(qiáng)、覆蓋面廣，因此，本項(xiàng)研究的調(diào)查均選在上述地點(diǎn)。根據(jù)旅行費(fèi)用法的基本原理和數(shù)據(jù)要求，筆者采用隨機(jī)訪問的方法，在各調(diào)查地對(duì)游客進(jìn)行了問卷調(diào)查，當(dāng)面收回。

圖2 環(huán)泰山帶國內(nèi)游客構(gòu)成情況統(tǒng)計(jì)

其次，調(diào)查工作共分兩部分:第一部分為驗(yàn)證性的調(diào)查。主要是檢驗(yàn)調(diào)查地的選擇、問卷的設(shè)計(jì)、調(diào)查的方法等是否合理。本部分調(diào)查中，隨機(jī)調(diào)查100人，填寫問卷100份。第二部分為正式調(diào)查。在本部分調(diào)查中，針對(duì)驗(yàn)證性調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不足進(jìn)行了改進(jìn)。在正式調(diào)查中，隨機(jī)調(diào)查250人，填寫問卷250份，其中有效問卷為207份，問卷有效率為82.8%。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果，環(huán)泰山帶游客構(gòu)成情況如圖2、圖3所示。

圖3 環(huán)泰山帶省內(nèi)游客構(gòu)成情況統(tǒng)計(jì)

在環(huán)泰山帶的游客中，境外游客數(shù)量?jī)H占到很小一部分比重，在調(diào)查中并未有國外游客，因此，境外游客所占比重在此項(xiàng)研究中忽略不計(jì)。在國內(nèi)游客中，山東省內(nèi)游客所占比重達(dá)到87%，省外游客僅占13%。省外市場(chǎng)主要偏重于河南、河北、天津、江蘇等山東省的周邊省份。在省內(nèi)游客中，泰安市本地游客又占據(jù)了很大一部分。

(三)環(huán)泰山帶游憩價(jià)值計(jì)算

(1)劃分出發(fā)區(qū)域

根據(jù)旅行費(fèi)用法的基本原理，距離的不斷增大意味著旅行費(fèi)用的不斷增加。因此，首先要定義和劃分旅游者的出發(fā)地區(qū):以評(píng)價(jià)場(chǎng)所為圓心，把場(chǎng)所四周的地區(qū)按距離遠(yuǎn)近分成若干個(gè)區(qū)域［11］。本文以山東省各市的行政區(qū)劃邊界為分界線，將山東省按地級(jí)市為單位劃分為若干區(qū)域。

(2)旅行費(fèi)用

旅行費(fèi)用主要包括往返交通費(fèi)、門票費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)以及導(dǎo)游費(fèi)用等［12］。

本文僅列舉游客最集中的8個(gè)城市的旅行費(fèi)用計(jì)算結(jié)果，如表1。

表1 不同城市游客的旅行費(fèi)用

(3)旅游率的計(jì)算

旅游率是指每一區(qū)域內(nèi)到此地點(diǎn)旅游的人次占當(dāng)?shù)厝丝诘谋嚷省８鞯厥新糜温实挠?jì)算和統(tǒng)計(jì)如表2所示。

表2 各地市旅游率統(tǒng)計(jì)

(4)其他費(fèi)用 根據(jù)調(diào)查顯示，環(huán)泰山帶游客的其他費(fèi)用主要包括拍攝像片、購買紀(jì)念產(chǎn)品和土特產(chǎn)品等費(fèi)用。根據(jù)數(shù)據(jù)分析、計(jì)算，游客的人均沖印約20元，其他費(fèi)用約50元，計(jì)70元/人。游客其他費(fèi)用合計(jì)338 170 000元。

(5)消費(fèi)者剩余

消費(fèi)者剩余(consumer surplus)又稱為消費(fèi)者的凈收益，是指買者的支付意愿減去買者的實(shí)際支付量［13］。

旅行費(fèi)用法評(píng)價(jià)游憩效益所需擬合的一個(gè)最簡(jiǎn)單、最基本的回歸方程為:

式中，Yij——i地去往 j地的游客人數(shù)，TCij——i地去往j地的旅行費(fèi)用，對(duì)以上方程進(jìn)行積分運(yùn)算，可求出游區(qū)的總消費(fèi)者剩余。積分公式為:

總消費(fèi)剩余為

式中，CS——游區(qū)總消費(fèi)者剩余，n——出發(fā)區(qū)總數(shù)，Ni——i地出發(fā)區(qū)人口數(shù).TCj——游區(qū)理論最高門票值。但是，事實(shí)上游客人數(shù)不僅受旅行費(fèi)用的影響，還受出發(fā)區(qū)人口數(shù)、非農(nóng)業(yè)人口率、人均國民收入比率等諸多因素影響。因此，方程(1)調(diào)整后得:

式中，Yij——i地去往 j地的游客人數(shù)，TCij——i地去往j地的旅行費(fèi)用，Pt——i地的人口數(shù)，Ni——i地的非農(nóng)業(yè)人口率，NI——i地的年人均國民收入。以上各項(xiàng)指標(biāo)的具體數(shù)值如表3所示:

表3 各市TCij Pt NiNI指標(biāo)

依據(jù)表3數(shù)據(jù)建立多元回歸模型，根據(jù)相關(guān)分析，旅行費(fèi)用對(duì)旅游率的影響最大。建立旅行費(fèi)用與旅游人次的一元回歸函數(shù)模式，根據(jù)最小二乘法的推導(dǎo)求出未知常數(shù)，則得:

其中，Y代表旅游人次(萬人/年)，X代表旅行費(fèi)用(元)。

根據(jù)公式(6)計(jì)算環(huán)泰山帶旅游資源的消費(fèi)者剩余為348 569 487元。

(6)游憩價(jià)值的總量核算

根據(jù)“游憩價(jià)值=消費(fèi)者支出(旅行費(fèi)用+其他費(fèi)用)+消費(fèi)者剩余”累加計(jì)算［14］，環(huán)泰山帶旅游資源的游憩價(jià)值貨幣總量為2 881 827 487元，即，288182.7萬元。

四、結(jié)論和建議

環(huán)泰山帶風(fēng)景區(qū)具有巨大的游憩價(jià)值，2010年游憩價(jià)值約為288182.7萬元。這一結(jié)果使我們對(duì)環(huán)泰山帶的效益有了更直接的認(rèn)識(shí)，把它作為決策基礎(chǔ)將會(huì)做出更加科學(xué)的決策，為政府對(duì)這一公共資源的財(cái)政投入、合理規(guī)劃、定位開發(fā)、管理保護(hù)等提供科學(xué)依據(jù)，對(duì)環(huán)山帶乃至泰安市的旅游發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

在所選擇的回歸因素中，年人均國民收入對(duì)模型具有很大的影響。它說明了模型的過渡性，只要社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量發(fā)生較大變化，模型也將隨之改變。另外，它還表明隨著人民生活水平的提高、收入的增加，游區(qū)的效益將會(huì)大幅度上升。本文在旅行費(fèi)用法評(píng)估游憩效益時(shí)涉及的問題較多，還有一些如旅行費(fèi)用的確定及旅行時(shí)間成本等等尚未納入模型核算體系中，容日后繼續(xù)努力完善，以期為泰安旅游發(fā)展決策提供更為有效的參考。

［1］C Liston－Heyes，A Hyes.Recreational benefits from the dartmoornational park［J］.Journal of Environmental Management，1995，(55).

［2］Rakesh Paliwal，Gejo Anna Geevarghese，Ram Babu P et a1.Valuation of landmass degradation using fuzzy hedoniemethod:a casestudy of national capital region［J］.Environment and ResourceEcoan mics，1999，14.

［3］吳楚材，鄧金陽，李世東.張家界國家森林公園游憩效益經(jīng)濟(jì)評(píng)估的研究［J］.林業(yè)科學(xué)，1992，(9).

［4］程弘，費(fèi)乙，趙純烈，張雙進(jìn).興隆山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)森林資源游憩價(jià)值評(píng)估［J］.甘肅林業(yè)科技，1997，(4).

［5］戴廣翠，高嵐，艾運(yùn)勝.對(duì)森林游憩價(jià)值經(jīng)濟(jì)評(píng)估的研究［J］.林業(yè)經(jīng)濟(jì)，1998，(2).

［6］吳章文，羅艷菊.鼎湖山風(fēng)景區(qū)森林游憩價(jià)值評(píng)價(jià)研究［J］.林業(yè)經(jīng)濟(jì)，2002，(9).

［7］李巍，李文軍.用改進(jìn)的旅行費(fèi)用法評(píng)估九寨溝的游憩價(jià)值［J］.北京大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)，2003，(4).

［8］孫根年，孫建平，呂艷，年碧宏.秦嶺北坡森林公園游憩價(jià)值測(cè)評(píng)［J］.陜西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)，2004，32(1).

［9］謝賢政，馬中.應(yīng)用旅行費(fèi)用法評(píng)估環(huán)境資源價(jià)值的研究進(jìn)展［J］.合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)，2005，28(7).

［10］謝賢政.旅游資源經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估［D］.北京:中國人民大學(xué)，2005.

［11］陳浮，張捷.旅游價(jià)值貨幣化核算研究——九寨溝案例分析［J］.南京大學(xué)學(xué)報(bào)2001.37(3).

［12］聶獻(xiàn)忠，張捷，呂菽菲等.九寨溝國內(nèi)旅游者行為特征初步研究及其意義［J］.自然資源學(xué)報(bào)，1998，13 (3).

［13］斯蒂芬·L·J·史密斯.旅游決策與分析方法［M］.北京:中國旅游出版社，1991.

［14］王連茂，尚新偉.香山公園森林游憩效益的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)［J］.林業(yè)經(jīng)濟(jì)，1993，29(3).