張光進(jìn)，李偉強(qiáng)，羅 輝

(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)政法學(xué)院，湖北 武漢 430074)

礦產(chǎn)資源空間分布的不均衡性，決定了任何一個(gè)國(guó)家的礦產(chǎn)資源都不可能完全滿(mǎn)足自身的需求。與此同時(shí)，各個(gè)國(guó)家礦業(yè)發(fā)展水平的巨大差異，也給礦業(yè)國(guó)際合作提供了廣闊的空間?；诖?，在礦產(chǎn)資源全球化配置背景下，礦業(yè)國(guó)際開(kāi)發(fā)活動(dòng)日益活躍[1]。

進(jìn)行礦業(yè)國(guó)際開(kāi)發(fā)活動(dòng)，首先需要對(duì)礦業(yè)投資環(huán)境有一個(gè)基本準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)。對(duì)于投資方而言，它可以作為其投資決策的重要依據(jù)，減少投資失誤；對(duì)于東道國(guó)而言，它有助于找出本國(guó)礦業(yè)投資環(huán)境的不足，進(jìn)而著力完善相關(guān)方面，以便更好地吸引外資參與本國(guó)的礦業(yè)開(kāi)發(fā)。因此，對(duì)礦業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)的研究，受到人們的廣泛關(guān)注。

在眾多礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)研究中，F(xiàn)RASER INSTITUTE和BEHRE DOLBEAR GROUP INC 的研究成果常常被人們提及，其定期發(fā)布的評(píng)價(jià)結(jié)果被廣泛介紹和引用，但其具體評(píng)價(jià)方法幾乎還沒(méi)有在國(guó)內(nèi)公開(kāi)文獻(xiàn)中出現(xiàn)過(guò)[2-3]。它們究竟用了哪些評(píng)價(jià)指標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)方法是什么？在此評(píng)價(jià)指標(biāo)和方法下，評(píng)價(jià)結(jié)果是否準(zhǔn)確可信？如果其評(píng)價(jià)指標(biāo)和方法存在不足，應(yīng)該如何加以借鑒和改進(jìn)？這些都缺少專(zhuān)門(mén)的討論。

1 FRASER 研究所的礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)[4]

弗雷澤研究所(FRASER INSTITUTE)成立于1974年，是總部位于加拿大的一家獨(dú)立咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，其國(guó)際合作成員包括80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。從1997年起，其每年都對(duì)一些礦業(yè)公司和礦業(yè)咨詢(xún)公司的高層進(jìn)行一輪調(diào)查，請(qǐng)他們?cè)u(píng)價(jià)一些主要國(guó)家的礦業(yè)投資環(huán)境，評(píng)價(jià)結(jié)果定期發(fā)布，至今已發(fā)布15期。

1.1 礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)內(nèi)容及指標(biāo)

弗雷澤研究所對(duì)礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)，包括四項(xiàng)主要內(nèi)容，即“政策潛力指數(shù)”、“當(dāng)前礦產(chǎn)潛力指數(shù)”、“最佳實(shí)踐礦產(chǎn)潛力指數(shù)”、“政策礦產(chǎn)綜合指數(shù)”，其中后三者的調(diào)查評(píng)價(jià)比較簡(jiǎn)單。2010/2011年度，中國(guó)在上述四項(xiàng)指數(shù)中，分別排在第62、61、37、53位(共79個(gè)國(guó)家被評(píng)價(jià))。

“政策潛力指數(shù)(PPI)”是指政府的相關(guān)政策對(duì)礦產(chǎn)勘查投資吸引力的大小。該指數(shù)是一個(gè)綜合指標(biāo)，由15個(gè)調(diào)查題項(xiàng)的調(diào)查結(jié)果計(jì)算得到(第16個(gè)調(diào)查題項(xiàng)“不確定性因素”由于已在前15個(gè)題項(xiàng)里有涉及，故不計(jì)入綜合評(píng)價(jià)結(jié)果)，這15個(gè)調(diào)查題項(xiàng)見(jiàn)表1。

表1 政策潛力指數(shù)調(diào)查題項(xiàng)

“當(dāng)前礦產(chǎn)潛力指數(shù)”是指在現(xiàn)行法律法規(guī)和土地限制條件下的礦產(chǎn)潛力,它能夠比較全面地反映一個(gè)國(guó)家目前的礦業(yè)投資環(huán)境。該指數(shù)只由一個(gè)調(diào)查題項(xiàng)(在當(dāng)前法律法規(guī)條件下的礦產(chǎn)潛力)構(gòu)成。

“最佳實(shí)踐礦產(chǎn)潛力指數(shù)”是根據(jù)對(duì)地質(zhì)和礦產(chǎn)情況的認(rèn)識(shí)，假設(shè)在該區(qū)域內(nèi)不存在土地使用限制,不考慮政策影響的情況下，該區(qū)域?qū)ΦV產(chǎn)勘探投資的吸引力。換句話(huà)說(shuō)，是單純從礦產(chǎn)資源角度來(lái)評(píng)判其礦業(yè)投資的潛力,又稱(chēng)“純”礦產(chǎn)潛力指數(shù)。該指數(shù)也是由一個(gè)調(diào)查題項(xiàng)(在適宜的政策法規(guī)以及沒(méi)有土地使用限制條件下的礦產(chǎn)潛力)構(gòu)成。

“政策礦產(chǎn)綜合指數(shù)”是指在綜合考慮政策和礦產(chǎn)潛力的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)該國(guó)礦業(yè)投資環(huán)境吸引力的大小。該指數(shù)不設(shè)專(zhuān)門(mén)的調(diào)查題項(xiàng)，是由政策潛力指數(shù)和最佳實(shí)踐礦產(chǎn)潛力指數(shù)綜合而成。弗雷澤公司近幾年逐漸在弱化這項(xiàng)評(píng)價(jià)，2010/2011年的總評(píng)報(bào)告里已經(jīng)刪去這項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為“當(dāng)前礦產(chǎn)潛力指數(shù)”更能反映一國(guó)礦業(yè)投資環(huán)境。

1.2 評(píng)價(jià)方法

“政策潛力指數(shù)(PPI)”包括15個(gè)調(diào)查題項(xiàng)，每個(gè)調(diào)查題項(xiàng)的答案有五個(gè)，依次是“鼓勵(lì)投資”、“不妨礙投資”、“中等妨礙”、“比較妨礙”、“無(wú)法投資”。計(jì)算該綜合指數(shù)的方法是標(biāo)準(zhǔn)化簡(jiǎn)單平均法，即每個(gè)被評(píng)價(jià)對(duì)象按照各題項(xiàng) “鼓勵(lì)投資” 選項(xiàng)的百分比進(jìn)行排序；之后，根據(jù)排序?qū)⒚總€(gè)題項(xiàng)的得分轉(zhuǎn)換為百分制(在某題項(xiàng)上排第一為100分，排在最后為0分；轉(zhuǎn)換公式為(n-ni)×[100/(n-1)]，ni為排序位數(shù)，n為被評(píng)價(jià)國(guó)家的總數(shù)目)；最后15個(gè)題項(xiàng)的得分簡(jiǎn)單平均，即為PPI指數(shù)。

“當(dāng)前礦產(chǎn)潛力指數(shù)” 由一個(gè)調(diào)查題項(xiàng)構(gòu)成，該題項(xiàng)的答案也有五個(gè)，依次是“鼓勵(lì)投資”、“不妨礙投資”、“中等妨礙”、“比較妨礙”、“無(wú)法投資”。在計(jì)算該指數(shù)時(shí)，由“鼓勵(lì)投資”、“不妨礙投資”選項(xiàng)所占的百分比加權(quán)得到，其中“不妨礙投資”選項(xiàng)百分比要對(duì)折后再進(jìn)行求和。例如，被調(diào)查中有36%的選擇“鼓勵(lì)投資”，有28%的選擇“不妨礙投資”，那么該指數(shù)最終是0.5(即36%+28%×50%=50%)。所有被評(píng)價(jià)國(guó)家的調(diào)查結(jié)果計(jì)算出來(lái)后進(jìn)行排序?！白罴褜?shí)踐礦產(chǎn)潛力指數(shù)” 也是由一個(gè)調(diào)查題項(xiàng)構(gòu)成，其評(píng)價(jià)計(jì)算方法和上述“當(dāng)前礦產(chǎn)潛力指數(shù)”相同。

“政策礦產(chǎn)綜合指數(shù)”是由政策潛力指數(shù)和最佳實(shí)踐礦產(chǎn)潛力指數(shù)綜合而成，前者占總分的40%，后者占總分的60%。

2 BEHRE DOLBEAR 公司的礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)[5]

貝里多貝爾(BEHRE DOLBEAR)公司成立于1911年，是享有“商業(yè)顧問(wèn)”美譽(yù)的全球資格最老的礦業(yè)咨詢(xún)公司，從1999年起，該公司每年發(fā)布礦業(yè)投資環(huán)境排名。該排名是由其專(zhuān)家根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，以及參照一些公開(kāi)或者保密的研究資料進(jìn)行評(píng)分計(jì)算而來(lái)。

2.1 礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)內(nèi)容及指標(biāo)

貝里多貝爾公司的礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)內(nèi)容，僅考慮政治風(fēng)險(xiǎn)因素，地質(zhì)背景和礦產(chǎn)稟賦不予以分析評(píng)價(jià)。政治風(fēng)險(xiǎn)因素包含七項(xiàng)指標(biāo)見(jiàn)表2。

表2 政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)題項(xiàng)

2.2 評(píng)價(jià)方法

貝里多貝爾公司自稱(chēng)其礦業(yè)投資環(huán)境排序是定性而不是定量的，實(shí)際上還是在定量評(píng)分的基礎(chǔ)上進(jìn)行排序。上述七個(gè)調(diào)查題項(xiàng)都采用十分制，被評(píng)價(jià)國(guó)家在各個(gè)題項(xiàng)上的得分簡(jiǎn)單加總，就是綜合評(píng)價(jià)得分，顯然一個(gè)國(guó)家的綜合得分在七分至七十分之間。2011年度中國(guó)得分31分，在被評(píng)的25個(gè)國(guó)家中排位第13。

3 兩著名咨詢(xún)機(jī)構(gòu)礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題

弗雷澤公司和貝里多貝爾公司的礦業(yè)投資環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)結(jié)果，至今已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了十多年，傳播廣泛，被大量引用，為礦業(yè)公司對(duì)外投資和東道國(guó)改善礦業(yè)外資政策起到了重要的積極作用，但也存在一些明顯的問(wèn)題。

1)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的合理性值得商榷，特別是內(nèi)容效度受到質(zhì)疑、信度無(wú)法檢驗(yàn)、指標(biāo)存在冗余

內(nèi)容效度爭(zhēng)議最多的是弗雷澤公司的PPI指數(shù)，該指數(shù)的一些調(diào)查題項(xiàng)是否反映了政策潛力受到質(zhì)疑。例如，基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件、政治穩(wěn)定性、安全問(wèn)題、技能熟練勞工的可獲性等指標(biāo)，作為政策潛力的評(píng)價(jià)題項(xiàng)非常牽強(qiáng)。

信度無(wú)法驗(yàn)證，主要是針對(duì)弗雷澤公司的“當(dāng)前礦產(chǎn)潛力指數(shù)”和“最佳實(shí)踐礦產(chǎn)潛力指數(shù)”。由于這兩個(gè)指數(shù)目前都由一個(gè)調(diào)查題項(xiàng)構(gòu)成，且是主觀(guān)性調(diào)查題項(xiàng)。從心理統(tǒng)計(jì)的角度而言，要想驗(yàn)證一個(gè)觀(guān)點(diǎn)是否穩(wěn)定可靠，至少需要2～3個(gè)調(diào)查題項(xiàng)。

指標(biāo)冗余的指責(zé)，主要是針對(duì)弗雷澤公司的PPI指數(shù)，其第一個(gè)調(diào)查題項(xiàng)和第六、第七個(gè)題項(xiàng)；其他有關(guān)政策的調(diào)查題項(xiàng)，由于存在法律體系之間的協(xié)調(diào)性問(wèn)題，這些題項(xiàng)就和第三個(gè)調(diào)查題項(xiàng)也存在重復(fù)，造成這種情況的原因是指標(biāo)分類(lèi)視角不單一，造成交叉重疊。

2)指標(biāo)權(quán)重相同缺乏必要依據(jù)，評(píng)價(jià)方法過(guò)于簡(jiǎn)單

不論是弗雷澤公司的PPI指數(shù)，還是貝里多貝爾公司的政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在計(jì)算其綜合評(píng)價(jià)結(jié)果時(shí)，這些評(píng)價(jià)指標(biāo)都同等對(duì)待，缺少理論和實(shí)證依據(jù)。這些評(píng)價(jià)結(jié)果，都是各指標(biāo)得分的簡(jiǎn)單加總，對(duì)于定性為主的指標(biāo)而言，這種數(shù)據(jù)處理方法有待改進(jìn)。

4 礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)研究展望

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加深，可以預(yù)見(jiàn)在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，礦產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)在礦業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)大對(duì)外直接投資，礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家為發(fā)展本國(guó)經(jīng)濟(jì)大力吸引外資的勢(shì)頭會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，因此，關(guān)于礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)的研究，仍然會(huì)受到廣泛關(guān)注[6]。對(duì)于弗雷澤公司和貝里多貝爾公司目前的礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)，可以從以下方面嘗試改進(jìn)和創(chuàng)新。

1)進(jìn)一步驗(yàn)證評(píng)價(jià)指標(biāo)的內(nèi)容效度和信度，消除冗余指標(biāo)

內(nèi)容效度的驗(yàn)證，可以請(qǐng)礦業(yè)投資咨詢(xún)專(zhuān)家、礦業(yè)公司的高管以及礦產(chǎn)管理部門(mén)的政府工作人員，由他們來(lái)判斷某項(xiàng)指標(biāo)是否反映了要評(píng)價(jià)的內(nèi)容。通常而言，對(duì)于某項(xiàng)指標(biāo)，只有超過(guò)三分之二的專(zhuān)家認(rèn)為反映了要評(píng)價(jià)的內(nèi)容，該指標(biāo)才具有內(nèi)容效度。

對(duì)于由主觀(guān)評(píng)價(jià)而得到的指數(shù)，該指數(shù)的評(píng)價(jià)指標(biāo)(題項(xiàng))應(yīng)該至少由二至三道問(wèn)題構(gòu)成，并需要分析這些指標(biāo)的內(nèi)部一致性信度，驗(yàn)證其是否測(cè)量了同一內(nèi)容。只有這樣，才能避免單個(gè)題項(xiàng)調(diào)查結(jié)果的不穩(wěn)定性問(wèn)題。

冗余指標(biāo)不僅影響指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)的清晰度，也給評(píng)價(jià)計(jì)算帶來(lái)了額外的工作量。消除冗余指標(biāo)的定性方法主要是德?tīng)柗品?，由?zhuān)家來(lái)判斷某些指標(biāo)是否顯得多余；定量方法主要是進(jìn)行指標(biāo)間的相關(guān)性分析，或者進(jìn)行回歸分析對(duì)自變量的方差膨脹因子進(jìn)行檢驗(yàn)。

2)科學(xué)確定指標(biāo)權(quán)重，采用綜合評(píng)價(jià)方法

在計(jì)算綜合評(píng)價(jià)結(jié)果時(shí)，各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重有待合理設(shè)定。可以嘗試采用層次分析或者主成分分析這些定量分析為主的方法來(lái)解決這一問(wèn)題；對(duì)于綜合評(píng)價(jià)結(jié)果的計(jì)算，除了加權(quán)綜合法之外，可以嘗試?yán)媚：C合評(píng)價(jià)法和因子分析中的因子得分法。因?yàn)檫@些方法更適合定性評(píng)價(jià)為主的問(wèn)題，目前國(guó)內(nèi)個(gè)別學(xué)者已在這方面有所嘗試[7-8]。

[1] 王家樞.重要能源原材料礦產(chǎn)全球化配置與調(diào)控的主要方式[A].陳元編.加強(qiáng)對(duì)外合作，擴(kuò)大我國(guó)能源、原材料來(lái)源的戰(zhàn)略研究[C].北京：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2007:106-107，124-127.

[2] 宋國(guó)明.2009/2010年度全球礦業(yè)投資環(huán)境調(diào)查與分析[J].國(guó)土資源情報(bào)，2010(8)：18-24.

[3] 馬冰.世界主要礦業(yè)國(guó)礦業(yè)投資環(huán)境的排序[J].國(guó)土資源情報(bào)，2003(5):5-7.

[4] Fred McMahon and Miguel Cervantes.. Survey of Mining Companies: 2010/2011[EB/OL].http://www.fraserinstitute.org/research-news/display.aspx?id=17302,2011-03-03/2011-06-14.

[5] Behre Dolbear.. 2011 Ranking of Countries for Mining Investment or “Where Not to Invest” [EB/OL]. http://www.dolbear.com/announcements/asdf,2011-02-01/2011-06-14.

[6] 劉維. 邁進(jìn)礦業(yè)跨國(guó)投資新時(shí)期——2010中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)國(guó)際礦業(yè)部長(zhǎng)論壇側(cè)記[J].國(guó)土資源,2010(11):10-12.

[7] 李銘,沙景華.我國(guó)西部礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)[J].資源與產(chǎn)業(yè),2009(3):100-102.

[8] 閆晶晶,沙景華.我國(guó)礦業(yè)外商投資環(huán)境評(píng)估體系研究[J].中國(guó)礦業(yè),2006，15(12):8-10.