徐銘辰，岑 況，陳其慎，李建武，張曉佳

(1.中國地質(zhì)大學(北京)，北京 100083; 2.中國地質(zhì)科學院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100037)

礦業(yè)是保障一國經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代工業(yè)文明的基石。20世紀90年代至今，我國工業(yè)化快速發(fā)展，帶動了礦業(yè)持續(xù)繁榮。2007年，我國礦業(yè)產(chǎn)值已達到13460億人民幣，占GDP的5.2%，就業(yè)人口達523.8萬人，占全行業(yè)就業(yè)人口的4.5%，礦業(yè)地位日益突出。然而，我國礦業(yè)也面臨國內(nèi)資源供應不足、礦產(chǎn)品無序開采、產(chǎn)能規(guī)劃不合理、環(huán)境污染嚴重等一系列問題，給礦業(yè)本身以及下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來一系列影響。因此，認清我國礦產(chǎn)資源供需現(xiàn)狀，把握礦業(yè)未來發(fā)展趨勢，就顯得尤為必要。美國作為全球最大的礦業(yè)國家，礦業(yè)歷史悠久，為本國經(jīng)濟的發(fā)展提供了強大的物質(zhì)支持。其礦業(yè)發(fā)展的豐富經(jīng)驗，或許能帶給我們一些有益的啟示。

1 美國礦業(yè)

1.1 礦業(yè)周期

2008年，美國礦業(yè)產(chǎn)值3072億美元，占GDP的2.13%，礦業(yè)就業(yè)人口達81.9萬人，礦業(yè)產(chǎn)值及就業(yè)人口連年增長，礦業(yè)持續(xù)繁榮。對美國近150年的礦業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和人均礦業(yè)生產(chǎn)指數(shù)分析發(fā)現(xiàn)，到目前為止，美國礦業(yè)周期經(jīng)歷了從成長到成熟的過程，大致可分為三個階段。

第一階段(1870～1942年)，在到達人均GDP 10000美元(GK美元，下同)之前，礦業(yè)生產(chǎn)處于快速上升期。這一時期，美國棉紡織業(yè)、鋼鐵業(yè)和機器制造業(yè)快速發(fā)展，拉動了對煤、鐵等礦產(chǎn)資源的需求，礦業(yè)以煤炭、鐵礦石的大量生產(chǎn)為主要特征。其中鐵礦石產(chǎn)量在人均GDP 10000美元之前增速較快，峰值點出現(xiàn)在人均GDP 10000美元左右，對應美國早期工業(yè)化完成時間。

第二階段(1943～1969年)，在人均GDP 10000～15000美元之間，礦業(yè)進入減速增長期。同時，在人均GDP 15000美元時，人均礦業(yè)產(chǎn)量達到最大值。這一時期，美國重點發(fā)展汽車、通訊、電子、計算機等產(chǎn)業(yè)，帶動了礦產(chǎn)消費的新一輪增長。除鐵礦石行業(yè)在人均GDP 10000后出現(xiàn)緩慢衰退外，石油、天然氣、銅、鋁等行業(yè)礦產(chǎn)品的生產(chǎn)加速增長，帶動礦業(yè)整體上進入一個新的增長時期。

第三階段(1970年至今)，在人均GDP 15000美元之后，礦業(yè)生產(chǎn)進入穩(wěn)定增長期。其中，銅精礦、鋁土礦產(chǎn)量在人均GDP 17000美元左右到達峰值點后，生產(chǎn)呈現(xiàn)下降趨勢。這主要是因為隨著美國20世紀60、70年代現(xiàn)代工業(yè)化改造的完成，銅、鋁的需求趨緩，之后的需求很大一部分依賴于二次回收利用。石油、天然氣產(chǎn)量于人均GDP 15000美元時到達峰值點后，其生產(chǎn)有所下降，與此同時，煤炭行業(yè)的生產(chǎn)至今仍呈現(xiàn)增長趨勢。這主要是由于美國20世紀70年代后，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，促成了石油、天然氣產(chǎn)量的下降，煤炭產(chǎn)量持續(xù)上升。鐵、銅、鋁等主要金屬行業(yè)的衰退和能源行業(yè)的繁榮，共同促成了美國礦業(yè)整體上進入穩(wěn)定發(fā)展階段。

圖1 美國礦業(yè)生產(chǎn)指數(shù)(1950=100)

圖2 主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)指數(shù)(1965=100)

總體來看，美國礦業(yè)發(fā)展周期性與經(jīng)濟發(fā)展的階段性特征密切相關(guān)。各行業(yè)生產(chǎn)高峰的到來具有波次性特征，依次為鐵、銅、鋁、石油、天然氣、煤炭。其中，能源行業(yè)生產(chǎn)周期的變化與美國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整密切相關(guān)。影響美國礦業(yè)周期性變化的因素眾多，但最重要的因素可概括為：一是本國豐富的礦產(chǎn)資源為礦業(yè)的發(fā)展提供了資源保證；二是美國的工業(yè)化帶動了礦業(yè)強勁發(fā)展。

1.2 礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略

從歷史上看，美國礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略的核心是保障資源供給，重視可持續(xù)發(fā)展。其礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略具體體現(xiàn)為以下三個方面：

1)控制全球資源。美國形成對全球礦產(chǎn)資源強大的控制力，遠非一朝一夕。如表1所示，美國憑借其20世紀不斷增強的綜合國力，先后向美洲、非洲、澳大利亞、中東、東歐、中亞等地滲透勢力，開發(fā)利用該地區(qū)礦產(chǎn)資源，實現(xiàn)了全球獲取資源的區(qū)域不斷擴大以及資源來源的多樣化，其戰(zhàn)略目標主要體現(xiàn)在對石油、鐵、銅、鋁、鎳等工業(yè)化發(fā)展所需的大宗礦產(chǎn)的控制。

表1 美國礦產(chǎn)資源獲取歷史

2)資源供應、環(huán)境保護并重。二戰(zhàn)后，美國就開始把環(huán)境和資源保護政策作為貫穿礦業(yè)行業(yè)的重要宗旨，先后頒布了《地表采礦管理與復墾法》、《地下水保護法》、《國家采礦控制法》等一系列法律法規(guī)，通過環(huán)保立法的方式，不斷提高環(huán)保標準，保護性地開發(fā)各種礦產(chǎn)資源。同時，各州政府也相應地建立了一些管理機構(gòu)，來監(jiān)督管理礦產(chǎn)開發(fā)和環(huán)境保護的實施情況，從而為美國礦業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。

3)建立完善的全球礦產(chǎn)資源信息服務(wù)體系。該體系的建立為海外獲取資源戰(zhàn)略提供有力的支持，美國地質(zhì)調(diào)查局作為美國重要的礦業(yè)信息研究機構(gòu)，它與全球幾乎所有的資源國，在礦產(chǎn)資源形勢分析、調(diào)查評價等方面進行了廣泛合作，對全球礦產(chǎn)資源的儲量、供需、以及消費結(jié)構(gòu)等信息進行長期跟蹤, 并對全球礦山進行系統(tǒng)監(jiān)視。在此基礎(chǔ)上，收集并整理世界各國地質(zhì)礦產(chǎn)資源條件、礦業(yè)政策法規(guī)，以及稅收金融等方面的信息, 對各國投資環(huán)境進行綜合比較、分析, 編制出詳細的國外礦產(chǎn)資源風險勘探開發(fā)投資指南，為本國礦業(yè)公司海外礦產(chǎn)資源開發(fā)提供了重要依據(jù),減少了本國礦業(yè)企業(yè)海外投資經(jīng)營的風險。

1.3 礦業(yè)公司

美國礦業(yè)經(jīng)過200多年的發(fā)展演變，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，大型礦業(yè)集團居于全球領(lǐng)先對位。到目前為止，埃克森美孚公司已成為全球最大的石油生產(chǎn)商、天然氣銷售商。而在固體礦產(chǎn)公司方面，全球產(chǎn)值排名前40家公司中，美國就擁有5家。這些公司扮演著實施美國實施全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略的重要角色。其發(fā)展演變主要呈現(xiàn)以下特點：首先，實現(xiàn)綜合一體化經(jīng)營。如?？松酒錁I(yè)務(wù)范圍占據(jù)勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、運輸、煉油化工和銷售等產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，節(jié)約了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本。其次，適時地做業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。面對日益加速的全球礦業(yè)公司兼并浪潮，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，專注于核心業(yè)務(wù)成為美國礦業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略的新亮點。如2008年，美鋁為應對激烈的市場競爭，主動售出下屬電子經(jīng)銷產(chǎn)業(yè)，在規(guī)模上失去競爭優(yōu)勢的美鋁，堅持只做最強勢的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，最終使美鋁運營狀況顯著好轉(zhuǎn)。最后，也是尤為重要的一點，即美國礦業(yè)企業(yè)極其重視產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新。如?？松梨诠疽恢备叨戎匾暭夹g(shù)研發(fā)，近5年內(nèi)年均研發(fā)投資高達8億美元，強大的科研投入，保證了公司擁有世界一流的技術(shù)。

2 中國礦業(yè)現(xiàn)狀

2.1 我國資源形勢

礦產(chǎn)資源是礦業(yè)發(fā)展的根本。2003年以來，我國呈現(xiàn)重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)相對不足、消費量大、增速快的特征。生產(chǎn)方面，按目前我國礦產(chǎn)品生產(chǎn)速度，各礦產(chǎn)靜態(tài)保障年限將迅速下降，其中石油不足10年，銅礦約為12年，鋁土礦約為30年，鎢礦約為62年，鉀鹽礦約為14年。需求方面，有22種礦產(chǎn)資源產(chǎn)量不能保障國內(nèi)需求，重要礦產(chǎn)資源更是嚴重依賴進口，對外依存度不斷攀升。2008年，重要礦產(chǎn)資源對外依存度分別為，石油49.3%、鐵礦石56.3%、鋁55.9%、銅71.9%、鎳73.9%。國內(nèi)礦產(chǎn)資源供應不足，過多地依賴進口國外高價礦產(chǎn)品，將導致冶金、化工等行業(yè)原料成本不斷升高，企業(yè)生產(chǎn)面臨困境。

2.2 我國礦業(yè)發(fā)展狀況

2007年，我國礦業(yè)產(chǎn)值已達到13460億人民幣，占GDP的5.2%，礦業(yè)產(chǎn)值連年攀升，就業(yè)人口達523.8萬人，占全行業(yè)就業(yè)人口的4.5%。煤炭、石油、鐵礦石、銅、鋁等主要礦產(chǎn)品行業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)量不斷增加。中國礦業(yè)整體上呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。

然而，礦業(yè)繁榮的背后，同樣存在著一些問題。首先，產(chǎn)業(yè)集中度低。受礦產(chǎn)資源地質(zhì)條件，以及我國20世紀80年代 “全民辦礦”政策的影響，我國礦業(yè)(除油氣行業(yè)外)中，私營企業(yè)在數(shù)量上占了絕對比重。在工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、資產(chǎn)、從業(yè)人員等指標上，形成了國有、私營和其他所有制企業(yè)三分天下的格局。據(jù)統(tǒng)計，2008年全國非油氣礦山企業(yè)119550家，按生產(chǎn)規(guī)模劃分，大型2975家、中型5368家、小型58431家、小礦52776家，分別占非油氣礦山總數(shù)的2.5%、4.5%、48.9%、44.1%。企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，生產(chǎn)技術(shù)條件落后，社會負擔大，在國際競爭中難以發(fā)揮比較優(yōu)勢。其次，礦業(yè)管理不完善。礦業(yè)有序發(fā)展的法律法規(guī)相對薄弱，存在著地方政府和小企業(yè)為追求短期利益所帶來的資源浪費、環(huán)境破壞、忽視安全等一系列問題。再次，產(chǎn)業(yè)布局不合理。礦業(yè)布局方面，呈現(xiàn)東部地區(qū)資源不足，開發(fā)過渡，中西部地區(qū)資源豐富，開發(fā)相對不足的特點。

2.3 中國礦業(yè)走出去

自國家制定并實施礦業(yè)“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略以來，我國礦業(yè)公司通過參股、并購等一系列形式，有效地增加了資源的供給，并且為企業(yè)培養(yǎng)出眾多熟悉境外礦業(yè)投資環(huán)境、掌握國際勘查運行細則的專業(yè)人才。然而，成績的背后，礦業(yè)“走出去”依然存在著許多不足。首先，企業(yè)對海外開發(fā)缺少基礎(chǔ)的地質(zhì)勘查，對資源國國情法規(guī)缺乏了解，缺少慎密的風險評估和預防機制，導致了資源境外開發(fā)利益受損。其次，企業(yè)間無序競爭，聯(lián)合意識不強，削弱了國際競爭力。第三，礦業(yè)企業(yè)走出去資金不足，無法完成從勘查到開發(fā)利用的全過程。

3 美國礦業(yè)發(fā)展對中國的啟示

3.1 把握礦業(yè)發(fā)展趨勢

按照國家“十二五”規(guī)劃，結(jié)合世界銀行對我國經(jīng)濟發(fā)展與人口總量增長的預測，2025年我國GDP將達到22萬億美元，人均GDP將達到15542美元(表2)。這也意味著未來15年，我國將完成工業(yè)化，期間工業(yè)化的發(fā)展將拉動礦業(yè)持續(xù)繁榮。在這期間，不同礦產(chǎn)品的產(chǎn)量高峰將隨之到來。其中，鐵礦石產(chǎn)消量將于2015年左右到達峰值點，其后，鐵礦石行業(yè)發(fā)展趨緩。精煉銅、鋁土礦產(chǎn)消量，將于2025年左右進入緩慢增長期，隨后緩慢下降，未來15年，銅、鋁行業(yè)將以更快的速度發(fā)展。當鐵、銅、鋁等主要金屬的產(chǎn)量到達峰值點后，社會對這類礦產(chǎn)品的消費很大一部分將來源于二次回收。就能源行業(yè)而言，未來15年，石油、天然氣行業(yè)的發(fā)展，更多地取決于能否發(fā)現(xiàn)新資源；煤炭仍將是我國能源消費的主要來源，持續(xù)繁榮，但不排除隨著新能源的廣泛利用，能源結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，其行業(yè)發(fā)展的高峰期提前到來。

表2 不同情景下2010～2025年中國GDP總量與人均GDP

考慮到未來15年我國主要礦產(chǎn)品的產(chǎn)消趨勢，筆者認為，應充分考慮到各礦山企業(yè)從投入到產(chǎn)出的時間周期，結(jié)合考慮我國企業(yè)國外資源開發(fā)的供應能力，合理規(guī)劃主要礦產(chǎn)品產(chǎn)能，避免生產(chǎn)過剩。對于油氣而言，中國未來15年的需求量仍將持續(xù)增長，應加緊對油氣資源的勘探開發(fā)，以此降低油氣資源依賴進口所帶來的風險，同時加大對新能源的開發(fā)利用。

3.2 加速產(chǎn)業(yè)整合

面對當前我國礦業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低、眾多小企業(yè)產(chǎn)能落后、環(huán)境破壞大等一系列問題，國家需及時出臺相關(guān)技術(shù)及環(huán)境標準，以法規(guī)形式促進企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，促成企業(yè)兼并重組，提高對資源的統(tǒng)籌能力。在進行礦產(chǎn)品國際貿(mào)易時，避免競相壓價，無序競爭。除加強礦業(yè)內(nèi)部整合外，我國還應加速礦業(yè)與冶煉加工業(yè)等下游行業(yè)的整合。通過產(chǎn)業(yè)上下游的整合，使礦業(yè)企業(yè)更好地掌握市場供需形勢，避免產(chǎn)能過?；蛏a(chǎn)不足。處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的不同企業(yè)，可通過合作、合并等方式，促進采選技術(shù)的融合、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的融合及市場的融合，最終完成產(chǎn)業(yè)整合的全過程。

3.3 增強企業(yè)綜合競爭力

面對當前國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)發(fā)展的重重困難，海外資源開發(fā)所經(jīng)歷的種種曲折，筆者認為，提高礦業(yè)企業(yè)綜合競爭力，是實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展、礦業(yè)升級的重要途徑。具體應做到以下三方面：①技術(shù)先進化。技術(shù)水平是影響企業(yè)生產(chǎn)成本的重要因素。礦業(yè)企業(yè)要想在國際市場上擁有立足之地，就必須在礦產(chǎn)勘查、開采、冶煉、環(huán)境保護等方面，加強新技術(shù)的引用與研發(fā)。②決策科學化。無論是我國礦業(yè)企業(yè)海外并購，還是國內(nèi)整合，都不應盲目追求規(guī)模的擴大，而應考慮到企業(yè)自身存在的優(yōu)勢與劣勢，重點提高企業(yè)核心業(yè)務(wù)的競爭力，丟棄弱勢領(lǐng)域。同時，面對當前我國礦業(yè)企業(yè)海外投資缺少資源評估、盲目買礦、利益受損的情況，建議礦業(yè)企業(yè)更應加強基礎(chǔ)地質(zhì)勘查，科學規(guī)避投資風險。③業(yè)務(wù)多樣化。產(chǎn)業(yè)鏈競爭已成為當前全球礦業(yè)發(fā)展的新趨勢。我國大型礦業(yè)公司為增強國際競爭力，應在確保公司資源優(yōu)勢的同時，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)上下游一體化優(yōu)勢，保證在不同礦產(chǎn)品價格下活得穩(wěn)定的盈利和發(fā)展空間。

3.4 提升礦業(yè)機構(gòu)服務(wù)能力

這里的礦業(yè)機構(gòu)，主要是指為礦業(yè)發(fā)展提供資金、技術(shù)、信息支持的一系列政府和非政府組織。為營造國內(nèi)礦業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境以及提高海外礦產(chǎn)資源開發(fā)的能力，礦業(yè)服務(wù)機構(gòu)應做到以下幾個方面：①國家應繼續(xù)豐富礦業(yè)走出去的金融支持方式，為技術(shù)先進、有競爭力能力的民營企業(yè)提供走出去的資金支持。②地質(zhì)調(diào)查部門應廣泛收集和整理囊括世界各國地質(zhì)礦產(chǎn)資源條件、礦床礦點信息、礦業(yè)政策法規(guī)及金融稅收等投資環(huán)境方面的信息，匯聚成數(shù)據(jù)庫，為國內(nèi)礦業(yè)企業(yè)走出去提供信息支持，降低投資經(jīng)營風險。③盡快建立多礦種全行業(yè)聯(lián)合會，海外礦業(yè)投資協(xié)會，整理和收集國內(nèi)外市場供需、價格趨勢、企業(yè)并購、資源勘探、投資等多方面信息，定期向企業(yè)公布，協(xié)助企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。

[1] 陳其慎，王安建，王高尚.鋼、水泥需求“S”形規(guī)律的三個轉(zhuǎn)變點剖析[J].地球?qū)W報，2010，31(5)：653-658.

[2] 陳其慎，王高尚，王安建.銅、鋁需求“S”形規(guī)律的三個轉(zhuǎn)變點剖析[J].地球?qū)W報，2010，31(5)：659-665.

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[7] 美國地調(diào)局網(wǎng)站http://www.usgs.gov/

[8] 世界銀行網(wǎng)站http://www.worldbank.org/