蔣蘭陵

（揚州大學經(jīng)濟學院，江蘇 揚州 225009）

配套產(chǎn)業(yè)鏈的鏈條升級模式分析
——基于江蘇省樣本配套企業(yè)的調(diào)查統(tǒng)計

蔣蘭陵

（揚州大學經(jīng)濟學院，江蘇 揚州 225009）

從鏈條升級的必要性與可行性出發(fā)分析了產(chǎn)業(yè)鏈升級的最高級形態(tài)——鏈條升級的重要性與現(xiàn)實意義，運用主成分分析法判斷了影響鏈條升級的主要因素，根據(jù)創(chuàng)新能力的一些計算指標考量了鏈條升級的具體表現(xiàn)，并在江蘇省配套企業(yè)的實際調(diào)查中得到了進一步的驗證。

配套產(chǎn)業(yè)鏈；配套企業(yè)；鏈條升級

Abstract:Starting from the necessity and feasibility of chain upgrading,this paper analyzes the importance and realistic significance of chain upgrading,which is the most advanced pattern.Then this paper estimates the main influence factors with the principal component analysis method,and investigates concrete manifestation according to some calculation indexes of innovation capacity.Finally,the main conclusion is confirmed in the survey of sample enterprises.

Key words:corollary industry chain,corollary enterprises，chain upgrading

所謂配套，是指在整個生產(chǎn)鏈條中以一個主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)為核心，其它生產(chǎn)環(huán)節(jié)跟進配合而形成的生產(chǎn)技術聯(lián)系。 劉振鐸（2002）［1］在《現(xiàn)代漢語辭?！分薪o出的定義：配套是把若干相關的事物組合成一整套。本文中“配套”所指的含義就是完整產(chǎn)業(yè)鏈上的一個個節(jié)點，做中間產(chǎn)品、半成品、生產(chǎn)工序的加工。從這個角度出發(fā)，沒有檢索到直接相關的文獻，只有與之相似的“外包”、“加工”等概念的文獻資料。

在經(jīng)濟全球化和跨國公司全球產(chǎn)業(yè)鏈下，任何企業(yè)都必須融入其中才能生存發(fā)展。通過吸引外商直接投資發(fā)展本土配套產(chǎn)業(yè)的方式加入全球產(chǎn)業(yè)鏈，逐漸被認為是我國工業(yè)化的新道路和重大發(fā)展戰(zhàn)略。在這一發(fā)展戰(zhàn)略中，本土企業(yè)與跨國公司進行產(chǎn)業(yè)配套，成為外資企業(yè)的受包企業(yè)、配套加工企業(yè)，從而有可能吸收跨國公司的技術溢出，并獲得一定的生產(chǎn)技術、管理理念等，最終推動本土企業(yè)競爭力的提高和在全球產(chǎn)業(yè)鏈上的攀升。

1 鏈條升級的理論綜述

1.1 鏈條升級的意義

在產(chǎn)業(yè)鏈攀升的道路中，企業(yè)可以通過重新組織生產(chǎn)體系或更先進的技術使得投入產(chǎn)出的效率更高，也可以進入更加高端、精密的產(chǎn)品生產(chǎn)線，生產(chǎn)具有更高附加值的產(chǎn)品。 但是，Kaplinsky（2000）［2］認為，能夠真正改變企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中分配地位的是功能升級和產(chǎn)業(yè)鏈的鏈條升級。企業(yè)越來越不追求產(chǎn)業(yè)鏈的完整性，而是努力向“小、專、精”的方向發(fā)展。現(xiàn)代的企業(yè)競爭已經(jīng)演變成一個產(chǎn)業(yè)鏈與另一個產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。 Humphrey&Schmitz（2000）［3］認為鏈條升級的實踐形式是從一條產(chǎn)業(yè)鏈條跨越到一條新的、價值量高的相關產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)把一個產(chǎn)業(yè)中獲得的能力應用到另一個新的產(chǎn)業(yè)，或轉向一個新的全球產(chǎn)業(yè)鏈中。Kaplinsky&Morris（2002）［4］提出，產(chǎn)業(yè)鏈條升級是從一個產(chǎn)業(yè)鏈條轉換到另一個產(chǎn)業(yè)鏈條的升級方式。例如，從自行車產(chǎn)業(yè)鏈到摩托車產(chǎn)業(yè)鏈再到汽車全球產(chǎn)業(yè)鏈的轉變，臺灣企業(yè)從晶體管收音機生產(chǎn)轉到計算器又到電視再到電腦監(jiān)視器以致掌上電腦等的一個過程。一般這種轉換都來源于突破性創(chuàng)新。通過剝離原有產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)經(jīng)營活動從而進入一個新的產(chǎn)業(yè)鏈條，表現(xiàn)在企業(yè)利潤率更高，新產(chǎn)品市場銷售比率上升。

1.2 鏈條升級的實現(xiàn)路徑

Utterback（1999）［5］的實證研究表明，60%～80%的重要創(chuàng)新都是受需求拉動而產(chǎn)生與擴張的。Su-Lee Tsai&Cheng Hsu 在對以“Dynalab”（華康公司）為典例的基礎上研究了IT產(chǎn)業(yè)的跨國公司投資現(xiàn)象，與之前的發(fā)達國家不一樣，稱之為“逆杠桿”。企業(yè)憑借與跨國公司的合作機會，學習、挖掘、套取先進的技術、管理、營銷等資源，互動創(chuàng)新，迅速積累和整合自己的國際化資源，提高企業(yè)競爭力，最終成長為能夠撬動更多的國際合作的專業(yè)性生產(chǎn)企業(yè)。以華康為例，最初是夏普和松下的代工企業(yè)，在配套加工的基礎上，拓展新的領域——彩色印前領域與加值網(wǎng)絡領域，成長為世界著名企業(yè)。逆向操作由最初的被動合作變?yōu)橹鲃雍献?，單一配件合作生產(chǎn)轉變?yōu)槎嗯浼a(chǎn)合作。Zwemuller&Brunner（2005）［6］針對高速增長的市場需求空間經(jīng)濟體，指出通過本土市場需求容量所內(nèi)涵的對創(chuàng)新動力引致功能的發(fā)揮，提出了需求所引致的創(chuàng)新思想。國內(nèi)學者王?。?003）［7］指出，所謂杠桿就是指公司的外部資源。 利用這些資源，如自然資源、廉價勞動力等作為公司產(chǎn)品的一種輸入，輸出高附加值產(chǎn)品以形成競爭優(yōu)勢。方琳（2004）［8］從理論上對逆杠桿操作的相關問題進行系統(tǒng)地總結，對中國加工制造業(yè)企業(yè)參與國際競爭提出了可行的建議。張春勛等（2008）［9］認為順軌創(chuàng)新是對技術創(chuàng)新路徑依賴的較好突破，順軌創(chuàng)新就是順沿著企業(yè)的技術軌道進行技術創(chuàng)新，通過在同一技術軌道內(nèi)充分利用原有技術、知識和能力產(chǎn)生新技術、新知識和新能力而逐漸持續(xù)提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。 張杰等（2007）［10］認為中國本土企業(yè)突破“結構封鎖”之道的關鍵在于培育中國的高端需求市場與加快合理的需求結構轉化。佟巖等（2008）［11］從系統(tǒng)論的角度提出了ETSI的自主創(chuàng)新模型，因為經(jīng)濟、技術、組織、制度因素都對產(chǎn)業(yè)技術進步從模仿學習到自主創(chuàng)新的轉移有決定性的影響。張可遠等（2007）［12］從技術創(chuàng)新、供給動力、需求能力、對外貿(mào)易、結構因素和政策推動等六個方面建立了產(chǎn)業(yè)之間轉移的評價指標體系。

2 中國配套產(chǎn)業(yè)鏈進行鏈條升級的意義

2.1 鏈條升級的必要性

在全球產(chǎn)業(yè)鏈下，發(fā)達國家的跨國公司擁有強勁的市場和技術壟斷優(yōu)勢，發(fā)展中國家的企業(yè)只能以代工方式參與到全球的生產(chǎn)網(wǎng)絡中，在產(chǎn)業(yè)鏈中處于低端環(huán)節(jié)。發(fā)達國家的跨國公司作為產(chǎn)業(yè)鏈的主導者，通過技術標準、授權、質(zhì)量、交貨等各個因素來控制發(fā)展中國家的企業(yè)，使本土企業(yè)被“俘獲”或“鎖定”于低附加值、低創(chuàng)新能力的微利化的產(chǎn)業(yè)鏈配套加工環(huán)節(jié)［10］。在大量吸引外商直接投資的前提下，東道國的經(jīng)濟發(fā)展具有較強的路徑依賴性，可能在技術創(chuàng)新的過程中會出現(xiàn) “引進——落后——再引進——再落后”的惡性循環(huán)。從制度經(jīng)濟學角度來探究其原因，主要是與資產(chǎn)專用性相關。

威廉姆森指出，資產(chǎn)專用性是指在不犧牲生產(chǎn)價值的條件下，資產(chǎn)可用于不同用途和由不同使用者使用的程度。在本土企業(yè)被“鎖定”的狀態(tài)下，技術創(chuàng)新的轉換成本，也就是從一種產(chǎn)業(yè)轉換到另一種產(chǎn)業(yè)所需要的成本非常大。在縱向一體化的過程中，技術上的相互依賴造成資產(chǎn)的專用性較強，技術創(chuàng)新、鏈條轉換的成本也就越大。諾斯也認為后發(fā)國家或地區(qū)在發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢過程中，由于初始技術或制度變遷的路徑存在著多重選擇，一旦選擇失誤，其經(jīng)濟發(fā)展由于路徑依賴會陷入困境。

如果維持在傳統(tǒng)的配套產(chǎn)業(yè)鏈下，本土企業(yè)很難產(chǎn)生企業(yè)層面或產(chǎn)業(yè)層面的自主創(chuàng)新能力，因此要突破跨國公司對本土配套企業(yè)的“鎖定”，本土企業(yè)需要借助跨國公司這一跳板，從原有的產(chǎn)業(yè)鏈中突圍出來，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈，并在新的產(chǎn)業(yè)鏈中成為主角，與跨國公司共同支配整個市場。

2.2 鏈條升級的可行性

鏈條升級對于增強本土企業(yè)競爭力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益發(fā)揮著顯著的作用。本土企業(yè)需要從中國制造向中國創(chuàng)造轉變，鏈條轉變則是本土企業(yè)不斷地由低端走向高端的重要途徑。在產(chǎn)業(yè)鏈條轉換過程中，本土企業(yè)更有機會爭取到鏈主的地位。對于從事配套加工的本土企業(yè)而言，應該學會兩條腿走路，將定牌配套加工與創(chuàng)造自有品牌結合起來，這一點格蘭仕品牌的成功經(jīng)驗值得借鑒，把自營品牌與OEM貼牌相結合，利用國際知名企業(yè)的品牌、銷售及服務網(wǎng)絡等資源，把自己的產(chǎn)品成功地打入國際市場。在中國，配套產(chǎn)業(yè)鏈上的加工企業(yè)除了自身的“干中學”，在配套中模仿創(chuàng)新，更需要外部環(huán)境的支持。從低端加工環(huán)節(jié)走出來的過程是艱難的，資金、市場、技術、人才每一個對于配套企業(yè)來說都是瓶頸，因此鏈條升級作為產(chǎn)業(yè)鏈升級的最后一種模式，既代表著最高級的境界，又表征著其道路的曲折。

結合前面眾多學者的研究觀點，為了考量鏈條升級的可能性，從配套產(chǎn)業(yè)鏈的角度建立ECDP模型來綜合地評價鏈條轉換的條件。

3 ECDP鏈條升級評價指標體系的建立

3.1 ECDP評價指標體系

借鑒國內(nèi)外學者對發(fā)展中國家技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈轉換的眾多觀點，西方認為經(jīng)濟、技術、需求、政策支持（Economic factors——Technological factors——Demand factors——Policy factors，ECDP）對本土配套企業(yè)從模仿學習到自主創(chuàng)新起著重要的影響作用。其中，經(jīng)濟因素是產(chǎn)業(yè)鏈條轉換的宏觀基礎，鏈條升級的關鍵是企業(yè)的技術創(chuàng)新，需求因素是鏈條升級的重要突破與策略選擇，配套政策是鏈條升級的有效支撐。由于這四個影響因素對應的原始指標很多，容易使得分析復雜性增加，這里對每個因素只選取有代表意義的少數(shù)幾個指標進行主成分分析（見表1）。

因為主成分分析方法可以把多個原始指標減化為有代表意義的少數(shù)幾個指標，使大部分信息更集中、更典型地表明研究對象的特征。常用來反映經(jīng)濟因素的指標是人均GDP，企業(yè)的人均利稅情況可以反映企業(yè)的實力，這一指標與企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入、利潤相對應，是企業(yè)進行升級的基礎；全要素生產(chǎn)率（TFP）是衡量技術進步或技術效率等方面水平的綜合指標，反映在對經(jīng)濟增長的貢獻上，表現(xiàn)為不能由要素投入增長來解釋的產(chǎn)出增長部分；技術創(chuàng)新離不開研發(fā)，專業(yè)的技術人員是研發(fā)的軟肋，是企業(yè)研發(fā)能力、產(chǎn)出能力的保證；企業(yè)的升級離不開社會環(huán)境的支持，產(chǎn)品的創(chuàng)新來自于需求的驅動，消費者的消費欲望可以給企業(yè)提供升級的構想，而消費者的實際消費可以促使企業(yè)實現(xiàn)升級；最后，企業(yè)的升級還離不開政策的扶持，尤其是為發(fā)包企業(yè)配套的本土企業(yè)，除了實力雄厚的國有企業(yè)之外，占大多數(shù)的仍是民營企業(yè)，這些企業(yè)更需要政府的傾斜性政策的支持。

3.2 鏈條升級能力的測度——主成分分析

對1998—2007年全國的80個數(shù)據(jù)根據(jù)主成分分析方法的原理，運用SPSS軟件進行計算機處理。KMO值檢驗結果0.655，大于0.5；Bartlett球形檢驗的Sig.取值0.000，拒絕該假設，表示適合做因子分析。

經(jīng)分析計算列出了所有的主成分，且按照特征根的從大到小次序排列（見表2）。第一主成分特征根為6.783，方差貢獻率為84.792%，前三個主成分的累計貢獻率為99.922%。根據(jù)提取因子的條件——特征值大于1，可以選取出人均GDP與人均利稅這兩個因子。從主成分因子的信息貢獻看，影響產(chǎn)業(yè)鏈條轉換的主要因素是經(jīng)濟因素。中國這樣的發(fā)展中國家參與到發(fā)達國家主導的產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)網(wǎng)絡體系，從而完成了經(jīng)濟發(fā)展的原始積累。借助于外力，中國可以提升整體的經(jīng)濟實力，同時為下一步發(fā)展夯實基礎。為了不被原有的全球產(chǎn)業(yè)鏈“封鎖”，中國的本土企業(yè)需要自主創(chuàng)新，而創(chuàng)新的基礎是多方面的，經(jīng)濟基礎、生產(chǎn)要素基礎、需求結構基礎等等，而最根本的仍然是經(jīng)濟基礎。

3.3 鏈條升級的外在表現(xiàn)——創(chuàng)新能力分析

以多數(shù)學者采用的創(chuàng)新產(chǎn)出衡量指標——發(fā)明專利的授權量為例，本土大中型工業(yè)企業(yè)（由于受到指標來源的限制，本文的研究對象主要涉及大中型工業(yè)企業(yè)。當然，在配套產(chǎn)業(yè)鏈上，工業(yè)中的制造業(yè)是外資主要的投資對象，鏈條升級與普通的產(chǎn)品升級、工藝升級不同，這不是一般性的企業(yè)都能進行的升級模式，因此，大中型工業(yè)企業(yè)更具鏈條升級的可能）發(fā)明專利由1999年的5879件上升到2007年的43652件。同期，技術開發(fā)經(jīng)費支出總額也由1999年的567.24億元增加到2007年的4123.73億元。從整體上來看，創(chuàng)新產(chǎn)出在近幾年得到了快速的增長，當然這與高額的研發(fā)投入是分不開的。

（1）創(chuàng)新產(chǎn)出率。

借鑒余冬筠（2009）的計算方法，將創(chuàng)新產(chǎn)出率定義為每單位創(chuàng)新投入產(chǎn)出的創(chuàng)新數(shù)量，也就是每單位研發(fā)經(jīng)費支出創(chuàng)造的發(fā)明專利的數(shù)量。根據(jù)《中國科技統(tǒng)計年鑒》1999—2007年的數(shù)據(jù)整理，分別計算出中國31個省市自治區(qū)（西藏自治區(qū)除外）的對應數(shù)值。計算結果表明，一是全國大中型工業(yè)企業(yè)的總體創(chuàng)新產(chǎn)出水平小幅提高，1999年每單位研發(fā)投入的發(fā)明專利授權量是10.36，2007年增加到10.59；二是全國31個省市自治區(qū)中有17個地區(qū)出現(xiàn)了下降的勢頭，尤以遼寧、安徽、廣西、海南更為明顯，分別從1999年的10.42、7.42、31.80和13.81， 下降到2007年的 5.17、3.05、5.78和 1.45。這表明在對外開放深入開展之際，各個地區(qū)的創(chuàng)新動力已經(jīng)參差不齊，仍以粗放模式發(fā)展的地區(qū)已經(jīng)初現(xiàn)疲態(tài)；三是1999—2007年，各個地區(qū)之間的創(chuàng)新產(chǎn)出率的差異有所擴大。通過兩個年度31個地區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)出率的散點圖可以明顯反映出這個現(xiàn)象（見圖 1）。散點的外圍在不斷擴張，如北京市2007年的創(chuàng)新產(chǎn)出率高達60.96，傲居第一，廣東省以18.60位居第二，而最小的海南省僅有1.45。雖然31個地區(qū)各自都有不同程度的創(chuàng)新努力，但各地區(qū)的創(chuàng)新能力仍有較明顯的差異。

（2）創(chuàng)新集中度。

通過發(fā)明專利授權量最多的前幾個地區(qū)的累計數(shù)占全部總量的比重來反映，經(jīng)計算顯示，中國的創(chuàng)新產(chǎn)出集中度日益增加。1999年，前6個地區(qū)的發(fā)明專利數(shù)占全國總數(shù)的64.94%，前10個地區(qū)的則占到77.97%；到了2007年，大中型工業(yè)企業(yè)全部專利發(fā)明量的71.99%是由前6個地區(qū)創(chuàng)造的，81.85%的專利發(fā)明是由前10個地區(qū)實現(xiàn)的。中國的創(chuàng)新投入與產(chǎn)出的地區(qū)集聚現(xiàn)象比較明顯。一直處于創(chuàng)新產(chǎn)出領先地位的地區(qū)包括山東、江蘇、上海、浙江和廣東，其中江蘇省1998年和2007年均處于全國第二，1998年僅次于山東省，2007年僅次于廣東省。

4 鏈條升級的實證調(diào)查分析

2008年10月向江蘇省13個城市（其中一個城市沒有能回收問卷，所以這里只是能對江蘇12個城市加工配套樣本企業(yè)的分析）的部分本土配套加工企業(yè)發(fā)放400份調(diào)查問卷，2008年12月至2009年1月先后收回問卷共335份，成功發(fā)放率達83.75%?；厥諉柧砗?，在統(tǒng)計過程中，共扣除2份無效調(diào)查問卷，實際有效的本土企業(yè)調(diào)查問卷共333份，回收有效率高達99.40%。

4.1 樣本配套企業(yè)的基本情況

（1）創(chuàng)立時間。

在被調(diào)查的配套企業(yè)中，52.11%的企業(yè)是在2000年以前成立的（見圖2），從事配套加工生產(chǎn)已經(jīng)有相當長的時間，隨著外商投資企業(yè)在中國的深入發(fā)展，近幾年來新加入的配套企業(yè)不斷增加，調(diào)查中2004年以后成立的配套加工企業(yè)共69家，其中有12家是2007年以后剛成立不久的。由此可見，配套加工生產(chǎn)在外商投資企業(yè)迅速發(fā)展的大背景下規(guī)模仍在不斷擴大，新鮮血液繼續(xù)源源不斷地注入。

（2）從事配套業(yè)務的時間。

樣本企業(yè)中有些企業(yè)是專門從事配套加工生產(chǎn)，還有部分企業(yè)是從原來的其他形式改變成配套加工或是配套加工只是其主要業(yè)務的一部分，在對這項統(tǒng)計實際有效的配套企業(yè)中，從事配套業(yè)務超過五年以上的企業(yè)占到一半以上，達總樣本數(shù)的62.19%，配套歷史在1年以下的僅占6.87%，絕大多數(shù)企業(yè)都具有長期從事配套加工的生產(chǎn)經(jīng)驗、企業(yè)動態(tài)發(fā)展變化及企業(yè)家的創(chuàng)業(yè)理想等，因此為配套加工的產(chǎn)業(yè)升級提供了可能性。

（3）配套業(yè)務。

在有效樣本中，60.38%的企業(yè)主要提供的是零部件加工生產(chǎn)業(yè)務，有12家企業(yè)既提供零部件生產(chǎn)，又能夠進行成品組裝。從區(qū)域分布的角度來看，蘇南地區(qū)的成品組裝配套加工主要集中在無錫市、蘇州市和鎮(zhèn)江市，占蘇南地區(qū)被調(diào)查企業(yè)的30.06%；蘇北地區(qū)從事成品組裝的企業(yè)共60家，占比37.5%，主要分布在揚州市、淮安市、連云港市和徐州市，蘇南蘇北在這一方面基本上體現(xiàn)出配套企業(yè)加工生產(chǎn)類型分布的相對一致性。另外，配套初期，只為本地企業(yè)提供配套加工的企業(yè)共16家，僅為外地企業(yè)提供配套的達到56家，74.74%的樣本企業(yè)既為外地企業(yè)提供加工，也服務于本地企業(yè)。其中，配套的外地企業(yè)超過本地企業(yè)的樣本企業(yè)有112家之多，占到51.85%。2008年以來，僅為本地或外地企業(yè)配套的企業(yè)數(shù)量略微有所減少，更多的企業(yè)實現(xiàn)了雙向配套。

（4）行業(yè)分布。

在這次的問卷調(diào)查中，被調(diào)查的企業(yè)所屬的行業(yè)分布較廣泛，可以代表江蘇省目前配套加工制造業(yè)的整體水平。333家配套企業(yè)涉及21個具體的制造業(yè)行業(yè)門類，相對集中在電氣機械及器材制造業(yè)、電子及通信設備制造業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、普通機械制造業(yè)、紡織業(yè)等制造業(yè)行業(yè)中。按照《中國工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》對制造業(yè)的分類，將所有的制造業(yè)劃分為三類：輕紡制造業(yè)、資源加工制造業(yè)和裝備制造業(yè)。本次被調(diào)查的配套加工企業(yè)中屬于裝備制造業(yè)的多達176家，占總樣本數(shù)的52.85%；輕紡制造業(yè)企業(yè)數(shù)占到17.12%；資源加工制造業(yè)企業(yè)共100家，占總調(diào)查企業(yè)數(shù)的30.03%，這與江蘇省外商實際投資的行業(yè)分布情況基本一致。

4.2 樣本配套企業(yè)的鏈條升級能力評價

鏈條升級的能力可以通過前面的創(chuàng)新能力指標體現(xiàn)出來，但是在對樣本配套企業(yè)的調(diào)查中這些指標對應的數(shù)據(jù)由于涉及到發(fā)包企業(yè)知識產(chǎn)權等問題很難獲取，僅能通過一些間接性的指標反映。在第三部分創(chuàng)新能力的分析中已經(jīng)得知，江蘇省的創(chuàng)新產(chǎn)出在全國處于領先地位，因此可以從側面看出江蘇省的經(jīng)濟環(huán)境優(yōu)越，從而可以假定需求與政策因素的影響均是積極的。經(jīng)濟因素方面主要由銷售額與利潤額指標來表現(xiàn)，技術創(chuàng)新方面可以通過樣本企業(yè)的高學歷人才情況和自主研發(fā)水平體現(xiàn)。

（1）配套企業(yè)的年銷售額迅速增加。

從配套初期的企業(yè)銷售額與2007年銷售額的同比對比中，可以非常清晰地觀察出配套企業(yè)的快速成長，由創(chuàng)立初期4.89億元的企業(yè)平均銷售額增加到2007年年底的110.44億元，平均增長達22.58倍之多。自從事配套加工業(yè)務以來，被調(diào)查企業(yè)的銷售規(guī)模得到了快速發(fā)展，初期銷售額不到100萬的企業(yè)達到54家，到2007年已經(jīng)下降到僅剩3家；1000萬以上的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)從原來的83家快速增加到229家，增幅達到75.90%，尤其是銷售額1億以上的配套企業(yè)在2007年已經(jīng)達到104家，是配套初期被調(diào)查企業(yè)的5.78倍。借鑒統(tǒng)計年鑒中將營業(yè)收入500萬元以上的企業(yè)定義為規(guī)模以上企業(yè)，這里擬將銷售額在1000萬元以上的企業(yè)定為規(guī)模較大的配套加工企業(yè)，在配套初期，整個被調(diào)查城市區(qū)域范圍中共有83家這樣的企業(yè)，而這個數(shù)字到2008年已經(jīng)增加到244家。自配套加工以來，銷售額突破10億元的企業(yè)數(shù)量也有驚人的變化，初期這樣的企業(yè)在蘇南地區(qū)整個被調(diào)查企業(yè)中只有1家，目前已經(jīng)擴展到了21家，在蘇北地區(qū)目前已占38.10%。大型配套加工企業(yè)以裝備制造業(yè)行業(yè)居多，還有極少數(shù)屬于紡織業(yè)、非金屬冶煉業(yè)。越是技術、資本密集型產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品，其銷售額越高、利潤也越豐厚，以船舶配套為例，若生產(chǎn)1000萬載重噸的造修船能力，其產(chǎn)值能夠實現(xiàn)千億元，況且在高產(chǎn)值的保障下，研發(fā)投入、產(chǎn)業(yè)鏈升級等也具備了必需條件。

（2）利潤水平不斷提升。

樣本企業(yè)中利潤水平?jīng)]有發(fā)生變化的本土企業(yè)數(shù)目共66家，占有效樣本總數(shù)的21.02%，利潤率在15%以上的被調(diào)查企業(yè)共15家，只占到總樣本數(shù)的4.78%，大部分企業(yè)的利潤率水平偏低；利潤水平明顯提高的企業(yè)比重達到總樣本數(shù)的42.68%，其中大部分企業(yè)的利潤水平提高都非常有限，只有極少數(shù)企業(yè)（22家）利潤提升幅度較大，還有34.71%的企業(yè)利潤水平呈現(xiàn)下降趨勢。利潤率水平上漲幅度平均超過10%以上的被調(diào)查企業(yè)普遍集中于醫(yī)藥制造業(yè)、電子及通訊設備制造業(yè)、普通機械制造業(yè)、專用設備制造業(yè)等產(chǎn)品附加值相對較高的行業(yè)。

（3）高學歷人才比例不斷增加。

被調(diào)查本土企業(yè)的統(tǒng)計顯示，凡是有本科文化水平以上員工的企業(yè)，本科職工數(shù)量占總員工人數(shù)的比例都是呈遞增趨勢。創(chuàng)立初期，員工中沒有本科以上學歷的企業(yè)共29家，由于數(shù)據(jù)缺失或初期未填寫的企業(yè)達76家，樣本企業(yè)中有58.33%的企業(yè)在初期就已經(jīng)聘用了本科以上的員工。隨著企業(yè)規(guī)模的擴大、產(chǎn)品研發(fā)、技術升級等發(fā)展的需要，企業(yè)雇用的高學歷人才比例不斷增加，2007年年底，樣本企業(yè)中93.12%的企業(yè)都有了一定比例的高學歷人才，本科以上人員占員工總數(shù)比重超過20%的企業(yè)有57家；截止2008年，僅1.45%的樣本企業(yè)仍未有本科以上的工作人員，本科以上人員占員工總數(shù)比重超過10%的企業(yè)為43.12%，其中超過20%的企業(yè)達77家，比2007年增加35.09%，高學歷人才集聚的企業(yè)主要分布在裝備制造業(yè)及醫(yī)藥制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)等技術含量較高的制造業(yè)行業(yè)，如在樣本企業(yè)中某企業(yè)本科以上人員占總員工比例最高的已達75%，這一企業(yè)從事的即為機械制造的配套加工生產(chǎn)。

（4）自主研發(fā)增加。

從有效問卷中可以看出，目前81.71%的本土企業(yè)在生產(chǎn)過程中具備一定的自主性研發(fā)能力，這包括配套初期就有自主研發(fā)以及初期沒有現(xiàn)在具有自主研發(fā)的企業(yè)。36.28%的被調(diào)查企業(yè)經(jīng)歷了從沒有到有的過程，其中提升企業(yè)原產(chǎn)品質(zhì)量的加工企業(yè)有31家，具備新產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)23家。

樣本企業(yè)中有45.43%的企業(yè)長期以來在生產(chǎn)過程中有自主性研發(fā)，而在具有自主研發(fā)的企業(yè)中，71.53%的企業(yè)能夠同時具備提升產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)新產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，另外有23家企業(yè)一直以來能夠研制新產(chǎn)品。能夠進行新產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)主要分布在醫(yī)藥制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、電子及通訊設備制造業(yè)、機械制造業(yè)、專用設備制造業(yè)等高新技術產(chǎn)業(yè)。

4.3 樣本配套企業(yè)的鏈條升級水平

經(jīng)過對江蘇省400家本土配套企業(yè)的典型式抽樣調(diào)查，根據(jù)回收回來的有效問卷統(tǒng)計，335家本土配套企業(yè)描述了企業(yè)配套初期與當前企業(yè)經(jīng)營的范圍，生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱。在這335家企業(yè)中，有39家企業(yè)在從事配套加工過程中實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的升級。具體表現(xiàn)為從一種產(chǎn)品的配套升級為不同類型的其他產(chǎn)品，從單純的配件加工到整件生產(chǎn)，以及從一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到另一個產(chǎn)業(yè)的最高級形態(tài)。這些企業(yè)大多分布在服裝及纖維制造業(yè)、造紙及紙制品業(yè)、紡織業(yè)及金屬制品業(yè)等低附加值的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，僅有6家企業(yè)屬于交通設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)和電子通信設備制造業(yè)這樣的資本技術密集型產(chǎn)業(yè)。

（1）低級產(chǎn)品形態(tài)高級化。

部分樣本企業(yè)配套產(chǎn)品形態(tài)的變化可以看出，鏈條升級的低級形態(tài)可以表現(xiàn)為從原先單純的配套加工配件、輔料發(fā)展到最終產(chǎn)品的全套加工生產(chǎn)，如單純的加工各類表單、書本發(fā)展到全套的彩印包裝、傳動鏈配件的生產(chǎn)到加工沖壓件（見表3）。本土配套企業(yè)配套初期僅從事某一產(chǎn)業(yè)鏈上一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)點的配套加工，發(fā)展到現(xiàn)在可以擔任一個產(chǎn)業(yè)鏈上某一環(huán)節(jié)或幾個環(huán)節(jié)完整的生產(chǎn)角色，這個產(chǎn)業(yè)鏈可以是原先產(chǎn)業(yè)鏈的延續(xù)，也可以在原先配套生產(chǎn)基礎上開辟新的配套生產(chǎn)鏈。

（2）鏈條轉換。

產(chǎn)業(yè)鏈升級最高級的形態(tài)就是同一企業(yè)不同產(chǎn)業(yè)之間的轉換。作為配套企業(yè)，很可能會被外資發(fā)包企業(yè)“鎖定”在低附加值的環(huán)節(jié)，處于從屬附庸地位。如果在配套生產(chǎn)的過程中，配套企業(yè)能夠挖掘出新的產(chǎn)品，開發(fā)新的產(chǎn)業(yè)，就能夠改變自己的被動狀態(tài)，從接受訂單、接受考核到主動地掌握話語權，成為產(chǎn)業(yè)鏈的“腦組織”。 鏈條升級，不同產(chǎn)業(yè)之間的轉換在配套企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的運作中確實是存在的，但這樣的升級形式所占的比例卻相當?shù)男?，仍集中于一小部分本土配套企業(yè)。

比如，在樣本企業(yè)中，部分樣本企業(yè)的配套從助力車的轉向軸承發(fā)展到汽車水泵軸連軸承，從摩托車齒輪鍛件到汽車及其他車輛的精鍛件，從自行車輪輞到電動車的輪輞、車把貨架等；某一樣本企業(yè)的生產(chǎn)從普通的民用產(chǎn)品升級到核心制造業(yè)，將民用鐵掛鎖、抽屜鎖的生產(chǎn)技術轉換到各類汽車鎖的加工上，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的鏈條升級。隨著人民生活水平的提高，老百姓的生活質(zhì)量標準也跟著不斷提高，企業(yè)從消費者的需求出發(fā)，將產(chǎn)品的生產(chǎn)與適時的消費需求相結合，引發(fā)產(chǎn)品的新市場形成。例如，某企業(yè)從原先服裝的生產(chǎn)加工拓展到野營用品的生產(chǎn)，從飼料機械的制造衍生到環(huán)保設備的生產(chǎn)，從普通制造業(yè)產(chǎn)品加工發(fā)展到服務業(yè)。

由以上的分析可知，中國從事配套加工的本土企業(yè)進行鏈條升級（這一產(chǎn)業(yè)鏈升級的最高級形態(tài)）具有重大的現(xiàn)實意義，也是企業(yè)生存發(fā)展的根本要求。影響鏈條升級的外部因素仍是一國的經(jīng)濟基礎。從鏈條升級的外在表現(xiàn)形式——創(chuàng)新水平來看，盡管各個地區(qū)創(chuàng)新水平的差異仍然十分明顯，但總體上的創(chuàng)新程度都有所提高。同時，創(chuàng)新產(chǎn)出集中之地也正是外商直接投資較為密集之處，兩者彼此映襯。從對江蘇省12個城市的調(diào)查中也可以發(fā)現(xiàn)，僅有少量配套企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了完整意義上的鏈條升級，部分企業(yè)已經(jīng)具備了鏈條升級的一些基礎。“星星之火，可以燎原”，伴隨著競爭壓力的不斷加劇，自身生存發(fā)展的需要，借鑒少量企業(yè)的成功經(jīng)驗，在本土企業(yè)參與全球生產(chǎn)網(wǎng)絡的過程中，勢必會出現(xiàn)更大范圍、更深層次的配套升級。

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（責任編輯 譚果林）

Analysis of Chain Upgrading Model on Industry Chain:Based on the Survey of Sample Enterprises in Jiangsu Province

Jiang Lanling
（College of Economics， Yangzhou University，Yangzhou 225009，China）

F062.9

A

2009-12-27

蔣蘭陵（1978-），女，江蘇揚州人，揚州大學經(jīng)濟學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易系講師，南京大學商學院世界經(jīng)濟專業(yè)博士研究生；研究方向：國際經(jīng)濟與國際投資。