上海電力學院 電力與自動化工程學院 劉蓉暉

1 合同能源管理市場分析

1.1 合同能源管理的特點

“合同能源管理”（EMC）是基于市場的、全新的節(jié)能改造模式，始于20世紀70年代的歐美節(jié)能市場。按該模式運作的專業(yè)化節(jié)能服務公司，國外簡稱為ESCO。在海外市場中ESCO己發(fā)展較為成熟，其主要功能是在節(jié)能改造項目實施過程中，利用其技術或資金優(yōu)勢，為客戶提供能源審計、節(jié)能改造方案設計、節(jié)能工程實施與能源效率托管的解決方案，并與客戶共享因節(jié)能產(chǎn)生的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)全面節(jié)能與利益共享的商業(yè)化運作。

EMC機制本質上是一種以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本的節(jié)能投資方式。這種節(jié)能投資方式允許用戶使用未來的節(jié)能收益進行升級，提高能源利用效率。它不僅是一種推動節(jié)能產(chǎn)業(yè)成長的節(jié)能綜合服務的商業(yè)模式，更是一種減少企業(yè)能源成本的財務管理方法。

1.2 合同能源管理市場的運作機制

分析EMC的運作機制可以發(fā)現(xiàn)，EMC主要存在以下風險：技術和資金風險、市場規(guī)模，節(jié)能技術是否成熟、ESCO資金周轉問題，效益的實現(xiàn)問題。規(guī)模較小的話，不利于降低成本。目前，這些風險都由ESCO企業(yè)承擔，而且在市場初步建立階段，這種風險尤為突出，需要政府的扶持和推動。

EMC市場包含以下要素：ESCO企業(yè)、存在現(xiàn)實節(jié)能需求的客戶市場、融資方、政府（市場推動方）。EMC運作包括三個階段：啟動階段、實施階段和收益階段，如圖1所示。

同時，ESCO本身并不需要具備自有技術和資金，即可以引進外來技術，從外界融資來開展項目。相應的ESCO可以分為以下三種類型[1]：

1）技術依托型ESCO。這類企業(yè)以某種節(jié)能技術和節(jié)能產(chǎn)品為基礎發(fā)展起來，逐步完成資本的原始積累，并不斷尋求新的融資渠道，獲得更大的市場份額。企業(yè)大多擁有自主知識產(chǎn)權，實施節(jié)能項目的技術風險可控，項目收益較高。

圖1 EMC市場運作圖

2）資金依托型ESCO。充裕的資金是該類企業(yè)進入市場的明顯優(yōu)勢，其經(jīng)營特征是以市場需求為導向，利用資金優(yōu)勢整合節(jié)能技術和節(jié)能產(chǎn)品實施節(jié)能項目。這種類型的企業(yè)不拘泥于專一的節(jié)能技術和產(chǎn)品，具有相當大的機動靈活性，市場跨度大，輻射能力強，能夠實施多種行業(yè)、多種技術類型的項目。

3）市場依托型ESCO。擁有特定行業(yè)的客戶資源優(yōu)勢，以所掌控的客戶資源整合相應的節(jié)能技術和節(jié)能產(chǎn)品來實施節(jié)能項目；開發(fā)市場的成本較低。由于與客戶的深度認知，來自客戶端的風險較小，有利于建立長期合作關系，并獲得客戶對節(jié)能項目的直接融資。

根據(jù)運營模式和利益歸屬的標準，EMC項目可劃分為以下三種類型：

1）節(jié)能效益分享型。合同期內ESCO與客戶按照合同約定的比例分享節(jié)能效益，合同期滿后節(jié)能效益和節(jié)能項目所有權歸客戶所有。

2）節(jié)能量保證型。ESCO節(jié)能服務公司或客戶提供項目資金；ESCO提供項目的全過程服務并保證節(jié)能效果；按合同規(guī)定，客戶向ESCO支付服務費用；如果在合同期項目沒有達到承諾的節(jié)能量或節(jié)能效益，ESCO按合同約定向客戶補償未達到的節(jié)能效益。

3）能源費用托管型?？蛻粑蠩SCO進行能源系統(tǒng)的運行管理和節(jié)能改造，并按照合同約定支付能源托管費用；ESCO通過提高能源效率降低能源費用，并按照合同約定擁有全部或者部分節(jié)省的能源費用；ESCO的經(jīng)濟效益來自能源費用的節(jié)約，客戶的經(jīng)濟效益來自能源費用（承包額）的減少。

2 美國和日本合同能源管理市場培育的相關經(jīng)驗

2.1 美國EMC市場發(fā)展分析

2004-2008年,美國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)年均增長22%。2008年底的產(chǎn)值規(guī)模達55億美元，ESCO超過500家，是全球節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的國家[2,3]。

美國EMC市場發(fā)展有如下特點：

1)政府積極支持。政府通過立法方式，支持節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1992年，聯(lián)邦議會通過議案，要求政府機構與ESCO合作進行合同能源管理。美國能源部也對政府機關進行具體的指導和幫助，制訂了若干關于合同能源管理的指導性文件。各州政府也通過了關于電力公司進行綜合資源規(guī)劃（IRP）和能源需求側管理（DSM）的法案。

2)支持多元化ESCO發(fā)展。美國ESCO己形成穩(wěn)定發(fā)展的4種類型：獨立的ESCO和附屬于節(jié)能設備制造商的ESCO，以及附屬于公用事業(yè)單位（電力/天然氣/自來水）的ESCO企業(yè)，國際石油/燃氣等大型企業(yè)所擁有的ESCO。其中，獨立ESCO數(shù)量達到60%以上，但建筑設備類的ESCO效益占比占60%左右。各種類型都有其競爭優(yōu)勢，并不斷協(xié)調發(fā)展。

3)業(yè)務領域廣泛。美國EMC主要技術和項目主要包括發(fā)電設備的安裝、大型中央廠房設備，以及可再生能源技術等。根據(jù)權威數(shù)據(jù)顯示，節(jié)能技術和能效提高方面的服務產(chǎn)值最高，幾乎是整個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的73%，每年由ESCO完成的能效提高項目其市場價值約為25億美元；發(fā)動機/渦輪發(fā)電機的安裝占節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的6%，約為2.18億美元。除了節(jié)能之外，最大的市場份額是可再生能源，占10%，包括在綠色建筑中可再生能源（如光伏發(fā)電、風能和地熱熱泵等）的應用等。咨詢和委托規(guī)劃管理方面，ESCO提供大量能源管理服務，包括列出能源消費的清單、對日常節(jié)能產(chǎn)品的采購、對改進能效的建議等等。這一節(jié)能服務市場的產(chǎn)值份額約為8%。其他節(jié)能服務，如運營和維護（O&M）、節(jié)水，以及非能源方面的技術改進等，占3%。

2.2 日本合同能源管理經(jīng)驗做法

日本EMC市場同美國一樣，發(fā)展到較高水平，其特點在于：

1)政府多方面支持。日本政府規(guī)定2000平米以上非住宅建筑物的所有者必須報告所采取的節(jié)能措施，各級地方政府可根據(jù)需要進行檢查、指導或處罰經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、日本節(jié)能中心等從政策層面；日本新能源及產(chǎn)業(yè)技術綜合開發(fā)機構（以下簡稱NEDO）、日本政策投資銀行等從資金層面給予大力支持。在稅收方面，日本將包括了診斷、設計、施工、檢測等服務的ESCO事業(yè)作為“節(jié)能服務”，作為特定勞務，以“委托費”的方式支付，避免了與基本建設方面的法律、程序沖突，有效推進了日本ESCO事業(yè)。

2)行業(yè)協(xié)會作用突出。日本設有ESCO協(xié)會，會員包括政府單位以及ESCO公司，承擔政策咨詢、專業(yè)培訓、技術交流、展覽展示等工作。

3)配套措施完善。日本節(jié)能中心每年組織進行國家“能源管理士”資格考試，日本第一類能源管理指定單位，必須任命具有“能源管理士”資格的人員負責能源管理工作。日本獨立行政法人日本新能源及產(chǎn)業(yè)技術綜合開發(fā)機構（NEDO）建立“合理利用能源企業(yè)支援制度”等補助制度，對ESCO事業(yè)進行補助，一般按照合同額提供約三分之一的費用補助。

3 我國EMC市場分析

3.1 發(fā)展概況

我國《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》中指出，2003-2020年年均節(jié)能率為3%。2009年哥本哈根會議前中國政府承諾二氧化碳減排目標，到2020年我國單位GDP的CO2排放將比2005年下降40%至45%。由此可以看出，大力改善能源結構，發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè)十分必要。

近年來，我國在節(jié)能技術發(fā)展方面取得了長遠發(fā)展，但仍存在一些問題，如法律保障、融資環(huán)境等外生變量的限制，企業(yè)節(jié)能意識的薄弱，關鍵是節(jié)能市場發(fā)育不完善，缺乏機制的支持。基于以上問題，國務院于2010年4月初發(fā)布的《關于加快推行合同能源管理促進服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的通知》明確了發(fā)展相關服務產(chǎn)業(yè)的指導思想、基本原則和發(fā)展目標，并提出了資金支持、稅收扶持、完善相關會計制度、改善金融服務、加強指導等措施，掃除了制度障礙，針對融資需求提出解決渠道。同時，一些具體問題也有待進一步解決，如行業(yè)準入制度、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)評價標準等等。

目前，中國節(jié)能服務市場的發(fā)育程度目前尚不完善。主要問題在于：

1)行業(yè)集中度較低，ESCO企業(yè)規(guī)模較小。節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的規(guī)模較小，其業(yè)務開拓、抗風險的能力也較小，影響到市場的發(fā)展。

2)融資能力和綜合節(jié)能服務能力相對薄弱。對于技術風險、合同操作風險的規(guī)避還需進一步完善。服務周期較長，對企業(yè)現(xiàn)金流的要求高。

3)實際節(jié)能需求需要進一步啟動。需要將國家節(jié)能要求推動落實為用戶的實際需求，鼓勵引入EMC機制。在合同保障執(zhí)行上下功夫。

3.2 EMC在我國應用分析

從現(xiàn)狀看，目前我國EMC市場應著重從成熟技術出發(fā)，根據(jù)現(xiàn)實需求快速發(fā)展。其重點發(fā)展方向在于：

1)變頻技術。根據(jù)權威數(shù)據(jù)顯示，電機系統(tǒng)（發(fā)電機、電動機、泵類設備、通風機等）消耗了工業(yè)用電的70%，而在電機的使用生命周期中，能源費用占97%以上，初次購置成本只占總費用支出的3%左右；因此，無論在工業(yè)還是建筑領域，電機系統(tǒng)的節(jié)能潛力可謂巨大。電機節(jié)能技術的提升在于高效電機的應用比例提高、變頻驅動技術和變頻調速系統(tǒng)的應用。變頻驅動技術多用于機械控制的風機、泵類和壓縮機以及經(jīng)常處于低負荷率的電機，通過直接需求值調節(jié)流量，最大節(jié)能效率達到70%，投資回收期小于2年。

2)余熱余壓利用。工業(yè)領域中，涉及各行業(yè)的生產(chǎn)工序與用熱、用氣、用電都存在大量的能量漏出，余熱余壓利用正是適應此類能源增效節(jié)耗的系統(tǒng)性改造技術。政策引導之下，近年來余熱余壓利用技術的應用范圍日益廣泛。

3)建筑節(jié)能。建筑節(jié)能是指民用建筑在規(guī)劃、設計、建造和使用過程中，通過采用新型的節(jié)能電力電氣設備和新型墻體材料，執(zhí)行建筑節(jié)能標準，加強建筑物用能設備的運行管理，合理設計建筑圍護結構的熱工性能，提高采暖、制冷、照明、通風、給排水和通道等電力電氣設備系統(tǒng)的運行效率，以及利用可再生能源，在保證建筑物使用功能和室內熱環(huán)境質量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活動。

4 政策建議

為有效發(fā)揮國務院的指導意見的作用，借鑒美國、日本的相關經(jīng)驗，針對發(fā)展我國合同能源管理市場提出以下建議：

1)根據(jù)國務院指導意見要求，繼續(xù)推動節(jié)能政策，進一步明確節(jié)能計劃和節(jié)能項目，完善節(jié)能市場發(fā)展環(huán)境。

2)推動不同部門在節(jié)能領域方面的合作，提高了民眾對節(jié)能技術、節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能服務的認知程度，為節(jié)能服務市場的進一步拓展奠定了廣闊的市場基礎。

3)建立健全產(chǎn)業(yè)標準體系和認證體系。完善標準，加強評估，合理引導。

4)在行業(yè)融資等安排上給予傾斜政策，培育典型企業(yè)，推動做大做強。

[1]劉德軍，呂林.合同能源管理項目的風險與效益評價[J].電力需求側管理，2009,11(1)：20-23.

[2]王婷，胡珀.合同能源管理項目的運作機制及風險分析[J].節(jié)能與環(huán)保，2007，19（6）：44-47.

[3]沈龍海.合同能源管理與中國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展[J].電力需求側管理，2007,9（5）：17-18.

[4]沈中元.日本百年節(jié)能史及其對中國的啟示[J].國際石油經(jīng)濟,2009（5）:45-53.

[5]杜艷華.基于合同能源管理的既有公共建筑節(jié)能障礙及對策分析 [J].建筑經(jīng)濟，2009（5）：115-118.