本刊編輯余健儀

得益于世界各國(guó)對(duì)LED照明產(chǎn)品的推廣及其在大尺寸LCD應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，2010年LED產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，成為擴(kuò)大內(nèi)需的關(guān)鍵領(lǐng)域。生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和產(chǎn)品價(jià)格的下降也成為了LED發(fā)展的促進(jìn)因素。

近幾年來(lái)，全球各地紛紛制訂LED取代白熾燈的時(shí)間表。LED儼然成為市場(chǎng)的主角，各大廠商已將LED產(chǎn)業(yè)作為其主要利益增長(zhǎng)點(diǎn)。LED更被稱為是人類照明方式的第四次革命。

全球LED產(chǎn)業(yè)正以奔跑的姿態(tài)飛速發(fā)展。根據(jù)國(guó)際知名研究機(jī)構(gòu)評(píng)估，2010年全球LED晶片潛在需求在2297億顆左右，全球照明市場(chǎng)約在700～800億美元之間。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在世博會(huì)和亞運(yùn)會(huì)的帶動(dòng)下，將延續(xù)去年的“爆發(fā)式”發(fā)展。

L E D產(chǎn)業(yè)：步入快速增長(zhǎng)階段

近期LED產(chǎn)業(yè)受到了許多關(guān)注，促進(jìn)了全球LED設(shè)備與材料供應(yīng)商的快速擴(kuò)張與投資增長(zhǎng)。MOCVD設(shè)備制造商和襯底供應(yīng)商也準(zhǔn)備在今年加足馬力，以滿足來(lái)自LED制造商日益增長(zhǎng)的需求。

L E D i n s i d e：2009 L E D市場(chǎng)收益比例

LED擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目在全球范圍內(nèi)如雨后春筍般涌現(xiàn)。即使在低迷的2009年，據(jù)SEMI報(bào)道，全球仍有7家新的LED晶圓廠投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2010年至少有5家新工廠預(yù)備投產(chǎn)，2011年超過(guò)6家。這些新項(xiàng)目中多數(shù)位于中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)、日本、印度和俄羅斯。隨著晶圓大廠投資的不斷切入，LED產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了新的階段。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，日本仍穩(wěn)坐產(chǎn)業(yè)頭把交椅，占33%。日本領(lǐng)先LED廠商日亞稱計(jì)劃通過(guò)在建的新工廠將LED產(chǎn)能提升至4倍，預(yù)計(jì)2012年初實(shí)現(xiàn)。臺(tái)灣排名第二。其次是韓國(guó)，從2008年的9%躍升到2009年的15%。我國(guó)的LED市場(chǎng)近兩年來(lái)也呈現(xiàn)一派火爆場(chǎng)面，市場(chǎng)份額占11%。

我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)浪潮的形成，除了產(chǎn)業(yè)本身巨大的市場(chǎng)潛力，更得益于中央與地方政府的支持。LED作為節(jié)能、環(huán)保的主要技術(shù)，已被納入國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃與“十一五”國(guó)家“863”高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目，得到了大力支持。而且，2008年12月，科技部發(fā)布了“十城萬(wàn)盞”計(jì)劃，在10個(gè)城市各推廣LED功能照明1萬(wàn)盞以上，科技部按LED照明比傳統(tǒng)照明增加投資額的30%-50%進(jìn)行補(bǔ)貼。去年10月出臺(tái)的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》明確提出，到2015年中國(guó)LED芯片國(guó)產(chǎn)化要達(dá)到70%以上。

基于巨大的市場(chǎng)前景，各地紛紛投入LED產(chǎn)業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年國(guó)內(nèi)投巨資正在新建的外延、芯片廠家有近20家。2009年我國(guó)從事LED產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位超過(guò)3000家，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有31個(gè)城市涉足LED芯片行業(yè)，全國(guó)LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的大好形勢(shì)。

L E D市場(chǎng)：供不應(yīng)求

國(guó)外許多國(guó)家極力推崇節(jié)能政策，LED自身成本也開(kāi)始下降，這些因素都在刺激LED節(jié)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)。研究機(jī)構(gòu)LEDinside表示，隨著全球白熾燈禁用計(jì)劃的出臺(tái)，市場(chǎng)對(duì)節(jié)能燈的需求已從經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期的低位回升；與此同時(shí)，LED產(chǎn)品價(jià)格也隨著生產(chǎn)成本的降低而下降，以一個(gè)7W的LED燈泡為例，2009年初其成本約15-20美元，目前已降到10美元，與白熾燈的零售價(jià)差距從原來(lái)的15倍降到了10倍；而且考慮到LED具有節(jié)能、環(huán)保、耗電量少、壽命長(zhǎng)等多重優(yōu)勢(shì)，LED在全球范圍內(nèi)受到越來(lái)越多使用者的青睞。

2009年，全球LED的整體消費(fèi)水平高達(dá)630億美元，比2008的570美元增加了10.5%。LED市場(chǎng)收入約6.8億美元，比2008年增長(zhǎng)了11.4%。目前，LED的成長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力是背光源的應(yīng)用。隨著LED電視與筆記本電腦需求的大幅攀升，LED芯片供不應(yīng)求，許多LED制造商的產(chǎn)能已經(jīng)接近最大化。供不應(yīng)求的趨勢(shì)越來(lái)越顯著，2010年全球LED市場(chǎng)正面臨供應(yīng)短缺的問(wèn)題，到今年年底供需問(wèn)題將進(jìn)一步惡化。

LED背光已滲透到各種主流的應(yīng)用當(dāng)中，大至電視、顯示器，小至筆記本電腦、移動(dòng)電話、便攜式導(dǎo)航設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)等等。

LED的供需缺口很大程度上是受到大屏幕液晶電視背光應(yīng)用的影響所致。從需求的角度看，短缺源于強(qiáng)勁的消費(fèi)需求。而在供應(yīng)方面，電視機(jī)制造商也正積極增加LED背光電視的銷售。

一般來(lái)說(shuō)，每臺(tái)筆記本電腦大約使用50個(gè)LED，臺(tái)式機(jī)顯示器約使用100個(gè)LED，而液晶電視則需要300-500個(gè)LED。由于LED液晶電視的需求一直很高，致使LED芯片趕不上需求的快速增加，所以說(shuō)LED的緊缺主要是受LED電視面板的影響。

L E D的未來(lái)：核心技術(shù)是王道

隨著用戶對(duì)性能要求的不斷提高和市場(chǎng)供需矛盾不斷突出，LED正朝高科技方向發(fā)展。供應(yīng)商正積極提升部署相應(yīng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。如何生產(chǎn)出低成本、高質(zhì)量、全彩色的LED產(chǎn)品成為世界各國(guó)LED未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。不管是國(guó)家還是企業(yè)，掌握核心技術(shù)才是王道。

未來(lái)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將取決于技術(shù)。只有當(dāng)技術(shù)的發(fā)展使得半導(dǎo)體照明燈在效率、照明品質(zhì)、設(shè)計(jì)新穎性等方面相對(duì)傳統(tǒng)光源具有全方位的優(yōu)勢(shì)，LED市場(chǎng)才可能得到不斷拓展。相應(yīng)地，市場(chǎng)的擴(kuò)大會(huì)促使產(chǎn)量擴(kuò)充及業(yè)界研發(fā)投入的增加，加速技術(shù)進(jìn)步，從而使產(chǎn)能提升，使成本與價(jià)格下降。兩者相互促進(jìn)，最終導(dǎo)致LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

目前全球初步形成以亞洲、北美、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹行牡腖ED產(chǎn)業(yè)格局，以日本日亞、豐田合成、美國(guó)Cree、Lumileds和歐洲Osram為專利核心的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局。從專利數(shù)量上看，全球一半以上的專利來(lái)自日本；而從專利質(zhì)量看，美國(guó)和德國(guó)的質(zhì)量較高。這五大國(guó)際廠商代表了當(dāng)今LED的最高水平，對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大的影響。他們?cè)诋a(chǎn)品與市場(chǎng)方面各具特色。其中，日亞和豐田合成在LED發(fā)展中占有重要地位，都形成了完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈，在專利技術(shù)方面具有壟斷優(yōu)勢(shì)；Cree有著成熟的技術(shù)體系，擁有825項(xiàng)美國(guó)專利和1800多項(xiàng)國(guó)際專利，但其在產(chǎn)業(yè)鏈上主要集中在外延和芯片的制備；Lumileds則關(guān)注于大功率LED的研發(fā)，在白光照明領(lǐng)域?qū)嵙π酆?。他們的共同之處都是專注于各自領(lǐng)域的高端市場(chǎng)，相比較而言，其它實(shí)力較弱的企業(yè)則角逐中高端、中低端乃至低端市場(chǎng)，構(gòu)成產(chǎn)業(yè)的中心—外圍格局。

這五大企業(yè)幾乎控制了整個(gè)白光LED產(chǎn)業(yè)，這里專利密集，形成龐大的專利保護(hù)傘。他們之間主要通過(guò)交互授權(quán)避免專利糾紛，而其它企業(yè)則必須面對(duì)LED專利申請(qǐng)殆盡的情況，并要繞過(guò)一個(gè)又一個(gè)的專利陷阱。

如我國(guó)的臺(tái)灣地區(qū)，其LED產(chǎn)業(yè)近年來(lái)迅速崛起，產(chǎn)值僅排名在日本之后。但由于遭遇專利壟斷的障礙，其產(chǎn)品主要是由下游封裝產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的中低檔產(chǎn)品為主，上游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則較小，整體產(chǎn)業(yè)形態(tài)為金字塔結(jié)構(gòu)。為此，臺(tái)灣正往技術(shù)層次較高的上中游產(chǎn)業(yè)鏈拓展與延伸，在核心技術(shù)上形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。目前，臺(tái)灣已擁有全球最高的LED晶圓制造能力和藍(lán)光芯片的擴(kuò)產(chǎn)能力，在制造技術(shù)上也優(yōu)于中國(guó)大陸及韓國(guó)，大部分訂單紛紛流入臺(tái)灣。

與歐美日LED企業(yè)早已經(jīng)擁有了成熟的技術(shù)和市場(chǎng)渠道相比，我國(guó)LED企業(yè)只能急趕直追。雖然目前我國(guó)大陸的部分企業(yè)在下游封裝技術(shù)上已經(jīng)具備了一定的實(shí)力，但專利數(shù)只占全球的5%。目前我國(guó)的LED芯片品質(zhì)至少與國(guó)外有5年以上的差距。我國(guó)自主研發(fā)的LED芯片、外延片產(chǎn)量仍有限，產(chǎn)品以中、低檔為主。產(chǎn)業(yè)化規(guī)模偏小，只能滿足國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)需求量的20%-30%，大部分高性能的LED和大功率LED產(chǎn)品均要依賴進(jìn)口。此外，在通用照明領(lǐng)域，由于技術(shù)不足，仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模化普及和應(yīng)用。

臺(tái)灣的經(jīng)驗(yàn)很值得我們學(xué)習(xí)。中國(guó)照明企業(yè)要想占據(jù)鰲頭，唯有通過(guò)不斷地提升自身核心技術(shù)。我國(guó)企業(yè)應(yīng)向封裝高檔產(chǎn)品和光源產(chǎn)品升級(jí)方向努力，在已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)上進(jìn)行升級(jí)；同時(shí)抓緊照明升級(jí)工程產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，在通用照明技術(shù)方向上多下功夫，突破LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利壁壘，確立自主民族品牌，培育新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以打破國(guó)外品牌在高端應(yīng)用領(lǐng)域的壟斷；集中資源有選擇地重點(diǎn)突破，提高芯片發(fā)光質(zhì)量，研發(fā)材料外延和芯片制備技術(shù)，盡快形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)路線。

作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)仍處于不斷進(jìn)步和成熟的過(guò)程中，所以，盡管日本、美國(guó)、歐洲在世界LED專利市場(chǎng)上暫時(shí)處于技術(shù)壟斷地位，但全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局還未完全形成，新技術(shù)涌現(xiàn)將會(huì)打破現(xiàn)有的技術(shù)壟斷。而且，據(jù)調(diào)查顯示，目前的LED專利也不是密不透風(fēng)的，而是呈現(xiàn)一種“上重下輕”的狀況，專利大部分都集中在上游環(huán)節(jié)，而中、下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)則相對(duì)滯后，專利相對(duì)要少很多。因而可挖掘的專利數(shù)量非常多，國(guó)外大公司在這個(gè)領(lǐng)域的專利壁壘尚未構(gòu)建得像上游領(lǐng)域那樣森嚴(yán)。因此，在未來(lái)的幾年內(nèi)，各大企業(yè)可能將在LED的封裝和應(yīng)用技術(shù)上展開(kāi)專利的爭(zhēng)奪，其中應(yīng)用方面的專利更是重點(diǎn)。中國(guó)市場(chǎng)也不例外。在我國(guó)大陸申請(qǐng)的專利中，下游產(chǎn)業(yè)的比重比上游產(chǎn)業(yè)更大，這也從一個(gè)側(cè)面反映出我國(guó)大陸在中、下游技術(shù)方面具備比上游技術(shù)更大的優(yōu)勢(shì)。因此，LED封裝和應(yīng)用等中、下游產(chǎn)業(yè)是中國(guó)大陸最容易取得巨大成果的突破口。

參考資料：

http://www.ledinside.com/

http://www.semi.org.cn/media/news_show.

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http://www.ic98.com/info/dianzi/195/2009123/69254.Html