王維哲

聚焦力拓竊密案

力拓竊密案“碰巧”發(fā)生在2009年中國(guó)鐵礦石談判“加時(shí)賽”僵局和中鋁注資力拓失敗的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上。

在中國(guó)鐵礦石談判進(jìn)入最關(guān)鍵的時(shí)點(diǎn)上，國(guó)際三大礦業(yè)巨頭之一的力拓在中國(guó)出事了。

7月9日，中國(guó)外交部發(fā)言人秦剛在例行記者會(huì)上證實(shí)，力拓上海辦事處首席代表胡士泰因涉嫌為境外刺探和竊取中國(guó)國(guó)家機(jī)密，已于7月5日晚被中國(guó)國(guó)家安全機(jī)關(guān)刑事拘留。

同一天，上海市國(guó)家安全局也向新華社證實(shí)，力拓上海辦事處的4名員工因涉嫌竊取中國(guó)國(guó)家機(jī)密在上海被拘捕。

此事一出，輿論嘩然。

據(jù)報(bào)道，在力拓竊密案曝光后，國(guó)內(nèi)大部分鋼鐵企業(yè)主動(dòng)疏遠(yuǎn)了此前與力拓等礦山企業(yè)的“親密聯(lián)系”，一些已經(jīng)約好的會(huì)談也紛紛取消。與此同時(shí)，三大礦山（淡水河谷、必和必拓、力拓）中國(guó)區(qū)管理層中多位中國(guó)籍高管近期紛紛“出國(guó)公干”，其中不乏有竊密嫌疑的人士。

7月15日，中國(guó)官方英文《中國(guó)日?qǐng)?bào)》援引一位匿名“業(yè)內(nèi)人士”的話稱，力拓賄賂了參與今年鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格談判的所有16家中國(guó)鋼鐵公司。報(bào)道稱，在中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中鋼協(xié)”）安排16家鋼廠的關(guān)鍵主管參與談判時(shí)，力拓認(rèn)識(shí)了他們。這些主管掌握著敏感的行業(yè)信息。

據(jù)中國(guó)國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司礦業(yè)進(jìn)出口公司總經(jīng)理譚以新已于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商業(yè)犯罪。知情人士透露，由于譚以新負(fù)責(zé)首鋼鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)，與胡士泰來往甚密。

在胡士泰、譚以新這兩個(gè)在鐵礦石貿(mào)易行業(yè)有重要影響的人物出事之后，一條關(guān)于力拓與中國(guó)買家之間商業(yè)賄賂的鏈條正在鋪開。

力拓案引爆的時(shí)間節(jié)點(diǎn)耐人尋味

力拓竊密案發(fā)生在2009年鐵礦石談判“加時(shí)賽”的僵局節(jié)點(diǎn)上。在竊密事件發(fā)生之前，中國(guó)在鐵礦石談判中已經(jīng)進(jìn)退維谷。

今年5月26日，力拓與日本新日鐵達(dá)成2009年度鐵礦石首發(fā)價(jià)，最主要的粉礦在去年基礎(chǔ)上只下降了32.95%，遠(yuǎn)低于中國(guó)所期望的40%以上的降幅。在其他國(guó)外鋼廠紛紛無奈就范的情況下，中國(guó)選擇了與礦業(yè)巨頭繼續(xù)談判。自2008年11月開始的談判，一直處于僵持狀態(tài)，為逼中國(guó)就范，力拓、必和必拓和巴西淡水河谷等三巨頭態(tài)度強(qiáng)硬，從6月中旬開始已經(jīng)停止對(duì)中國(guó)的鐵礦現(xiàn)貨出口。6月30日是2009年鐵礦石談判的最后截止日，但僵局仍在繼續(xù)。有消息說，中鋼協(xié)已經(jīng)停止了同力拓的談判，轉(zhuǎn)而同全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司舉行價(jià)格談判。

“相信中國(guó)有關(guān)部門在此前就掌握了相關(guān)證據(jù)，只是現(xiàn)在才精心選擇了一個(gè)時(shí)間點(diǎn)來‘引爆它，對(duì)力拓等鐵礦石巨頭起到‘敲山震虎的作用?！?長(zhǎng)期研究鐵礦石談判的安邦咨詢集團(tuán)公司副總裁賀強(qiáng)表示。

力拓對(duì)此并非沒有防備。據(jù)此前的澳大利亞《時(shí)代報(bào)》報(bào)道，在過去一個(gè)多月里，力拓在華鐵礦石銷售團(tuán)隊(duì)一直避免在中國(guó)內(nèi)地開會(huì)，而是改在香港或者新加坡，因?yàn)樗麄兎浅?dān)心被竊聽或被監(jiān)視。但由于中國(guó)國(guó)家安全局介入調(diào)查，力拓向“中國(guó)鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部人員行賄”的證據(jù)漸漸浮出水面。

安邦咨詢就此分析認(rèn)為，力拓近日在與中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)（下稱“中鋁”）合作上的毀約，也許是政府高調(diào)處理此事件的原因之一。

2008年2月，中鋁曾聯(lián)合美國(guó)鋁業(yè)公司閃電出手，耗資近140億美元，獲得了力拓英國(guó)上市公司12%的股份（約占力拓集團(tuán)總股份的9%）。2009年2月12日，中鋁與力拓再度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬向力拓集團(tuán)現(xiàn)金注資195億美元。

然而，6月5日，力拓董事會(huì)卻宣布撤銷對(duì)雙方戰(zhàn)略合作交易的推薦，單方面撕毀了合作協(xié)議，并決定通過向市場(chǎng)配股的方式籌資。同時(shí)，力拓方面還表示已與必和必拓就合資經(jīng)營(yíng)雙方在西澳大利亞的鐵礦石業(yè)務(wù)達(dá)成了協(xié)議。

7月1日，遭到“背叛”并因此陷入被動(dòng)局面的中鋁無奈決定參加力拓此次配股，再度耗資15億美元以維持其在力拓集團(tuán)的單一最大股東地位。

不過，對(duì)于外界猜測(cè)力拓駐上海代表處4名員工被捕一事與力拓和中鋁聯(lián)盟交易失敗有關(guān)，中鋁副總經(jīng)理兼新聞發(fā)言人呂友清說：“這完全是胡說八道和造謠！”他堅(jiān)決否認(rèn)中鋁與力拓上述事件有關(guān)，并言辭激動(dòng)地怒斥：“這是有些人別有用心！”

隨著竊密丑聞的曝光，力拓面臨巨大的商譽(yù)損失，其在中國(guó)市場(chǎng)的前景已經(jīng)不為投資者看好，兩地股價(jià)均出現(xiàn)不同程度的暴跌。截至7月17日，力拓澳大利亞和英國(guó)公司股價(jià)分別從高點(diǎn)的77澳元/股和31.18英鎊/股下跌到52澳元/股和20.8英鎊/股，跌幅均超過30%。其中英國(guó)公司市值如果按配股前的總股本計(jì)算，那么比起峰值的414億英鎊縮水了30%，商譽(yù)直接損失超過1000億元人民幣。

7月22日，更有司法界人士指出，作為在紐約證券交易所交易的外國(guó)公司，力拓有可能因違反《反海外腐敗法》而被美國(guó)證交會(huì)調(diào)查。

力拓竊取了什么機(jī)密

據(jù)中國(guó)媒體透露，被有關(guān)部門帶走的力拓上海辦公室辦公電腦已被“拿下”——數(shù)十家與力拓簽有長(zhǎng)協(xié)合同的鋼鐵企業(yè)的資料藏身電腦。這些資料涉及了企業(yè)詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃、原料庫(kù)存、生產(chǎn)安排等數(shù)據(jù)，甚至連有的大型鋼企每月的鋼鐵產(chǎn)量、銷售情況也非常明晰。

一位國(guó)有鋼廠的負(fù)責(zé)人告訴媒體記者，對(duì)于鋼企來說，原料庫(kù)存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，屬于鋼鐵企業(yè)機(jī)密信息，不得隨便外傳；此外，一個(gè)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)安排、煉鋼配比、采購(gòu)計(jì)劃等，也屬于企業(yè)內(nèi)部資料。

“如果力拓掌握大部分鋼企的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)安排進(jìn)度，那么，在鐵礦石談判中將很輕易掌握中方的談判底線。”上述負(fù)責(zé)人表示。

“在我們公司，能知道原料庫(kù)存、生產(chǎn)安排、銷售情況等細(xì)節(jié)的人不超過10個(gè)?！焙颖变撈笙嚓P(guān)人士對(duì)媒體記者表示，礦山能夠掌握這些企業(yè)機(jī)密，可能早已買通相關(guān)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人士。

“礦山對(duì)鋼鐵企業(yè)很多內(nèi)幕的掌握可能更多來自鋼企具體的業(yè)務(wù)人員。”有業(yè)內(nèi)人士表示，以目前涉案的譚以新來看，雖然胡譚私交很好，但譚在首鋼身居高位，最多是透露鐵礦石談判的一些細(xì)節(jié)，不可能自降身份把首鋼的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息等細(xì)節(jié)都提供給胡士泰，礦山更有可能通過具體部門的人員了解這些資料。

鋼鐵業(yè)資深人士告訴媒體記者，由于礦山企業(yè)在招聘時(shí)突出“有在大型鋼鐵企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)”的細(xì)節(jié)，礦山企業(yè)中很多員工原本就是中方鋼企的中高層職員，對(duì)于鋼企的生產(chǎn)情況自然了然于胸。即便是新近的生產(chǎn)銷售情況，他們通過一些人脈關(guān)系也能夠輕易取得。

不僅如此，礦山企業(yè)“以客戶為中心”的銷售策略在實(shí)際工作中也得以最大限度地體現(xiàn)。通過百度搜索胡士泰的一些行程可以發(fā)現(xiàn)，胡士泰幾乎每個(gè)月都與下屬一起到鋼廠考察，這其中不僅包括寶鋼、首鋼、萊鋼等鋼企巨頭，也包括新鋼、萍鋼、敬業(yè)等中小鋼鐵企業(yè)。而只要胡士泰到訪，各企業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理一定會(huì)出面隆重接待。

接觸過胡士泰的業(yè)內(nèi)人士表示，胡士泰平時(shí)接電話很少用手機(jī)，一般會(huì)要求對(duì)方撥他的座機(jī)號(hào)碼，“現(xiàn)在看來，可能是擔(dān)心被竊聽”。

“力拓們”如何實(shí)施竊密行為

網(wǎng)上可以查到的資料顯示，胡士泰出生于1963年（亦有說法說他其實(shí)出生于1957年），原籍天津，從北京大學(xué)畢業(yè)后，在國(guó)有企業(yè)中信集團(tuán)工作，后進(jìn)入澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商哈默斯利（Hamersley）工作。在力拓收購(gòu)哈默斯利鐵礦后，胡士泰仍留在哈默斯里鐵礦工作?！八扒昂蠛笤诠估F礦工作了快20年了。”一位熟悉胡士泰的人士表示，后來，胡士泰移民澳大利亞，取得澳大利亞國(guó)籍。

像胡士泰這樣擁有國(guó)企背景，又擁有國(guó)際化視野的人，也正是三大礦山企業(yè)希望招聘的目標(biāo)，目前在三大礦山企業(yè)中國(guó)區(qū)任職的高管，也都有類似的經(jīng)歷。

三大礦山在中國(guó)招募高級(jí)行業(yè)人才，始于11年前的1998年。這一年，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革，冶金工業(yè)部被撤銷?！耙苯鸩吭L(zhǎng)期承擔(dān)中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展和改革的歷史使命，鋼鐵業(yè)的頂級(jí)專家大多匯集于此?！?/p>

北京科技大學(xué)冶金系教授許中波回憶說，冶金部解散時(shí)，力拓等礦業(yè)公司抓住這一時(shí)機(jī)，開始在中國(guó)重金聘請(qǐng)重量級(jí)人馬。原冶金部煉鐵處的一位處長(zhǎng)就在這時(shí)，被以年薪30萬元聘請(qǐng)到力拓，擔(dān)任高級(jí)技術(shù)人員?！斑@位處長(zhǎng)當(dāng)時(shí)是中國(guó)煉鐵行業(yè)最具權(quán)威的官員之一，在煉鐵領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)和人脈?！币晃毁Y深業(yè)內(nèi)人士告訴媒體記者，10年前，大多數(shù)同級(jí)別業(yè)內(nèi)人士年薪大概3萬元，這位處長(zhǎng)到力拓后的年薪是他們的10倍多。

除從全國(guó)各大鋼廠和政府部門高薪“挖人”之外，力拓還收買中國(guó)鋼企內(nèi)部人員以及派遣內(nèi)部人員前往全國(guó)各地鋼廠調(diào)研，“耳目”遍天下。據(jù)三大礦山公司中國(guó)區(qū)一位主管透露，他們經(jīng)常派遣一些員工到全國(guó)各地的鋼廠進(jìn)行調(diào)查，了解鋼廠的生產(chǎn)需求情況。

一位資深業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)際礦商拉攏收買鋼鐵業(yè)內(nèi)部人員、刺探竊取情報(bào)在行業(yè)內(nèi)“已不是一兩年的事情了”。“看看去年的‘奧運(yùn)包廂事件，商業(yè)賄賂簡(jiǎn)直明目張膽?！痹诒本W運(yùn)期間，先后有中國(guó)的寶鋼、鞍鋼等鋼鐵、有色金屬企業(yè)的高層出現(xiàn)在必和必拓的“奧運(yùn)觀光團(tuán)”中。必和必拓白天邀請(qǐng)“貴賓”觀看奧運(yùn)比賽，晚上安排客人下榻每間每天上千元的酒店，并與他們?cè)诰频甑木瓢苫蛘吖绢A(yù)訂的場(chǎng)所交流，還專門請(qǐng)來演唱“貓”和“mamamia”歌劇的著名女歌手來為“貴賓”們獻(xiàn)唱。必和必拓中國(guó)區(qū)一高層表示，與平時(shí)業(yè)務(wù)談判期間的嚴(yán)肅交談相比，這種場(chǎng)合的交流更容易“培養(yǎng)感情”。

“竊密門”根源：中國(guó)的鐵礦石采購(gòu)體制

自2003年起，中國(guó)開始取代日本成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，但最大的消費(fèi)國(guó)并不等于最多的發(fā)言權(quán)。中國(guó)鋼企與國(guó)際三大礦業(yè)巨頭在每年例行的年度鐵礦石談判博弈中始終處于弱勢(shì)地位。

以前，中國(guó)有關(guān)鐵礦石的所有談判都由商務(wù)部來做整體規(guī)劃，寶鋼牽頭談判，然后再把談判情況報(bào)告給中鋼協(xié)，中鋼協(xié)再向商務(wù)部匯報(bào)，商務(wù)部再報(bào)給中央。2008年是商務(wù)部第一次放權(quán)給中鋼協(xié)。

據(jù)悉，中方談判團(tuán)隊(duì)的“一把手”，由寶鋼首次轉(zhuǎn)變?yōu)橹袖搮f(xié)，這背后是一輪鮮為人知的權(quán)力博弈。

一位曾擔(dān)任商務(wù)部顧問的教授甚至直言，寶鋼“不顧其他鋼企死活”，“在談判中沒有考慮其他鋼企的利益”。2008年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)達(dá)到史無前例的96%漲幅后，國(guó)內(nèi)其他鋼企對(duì)寶鋼的不滿情緒“達(dá)到無法協(xié)調(diào)的地步”。

一位知情業(yè)內(nèi)人士告訴媒體記者，2008年年底，商務(wù)部開始規(guī)劃新財(cái)年的價(jià)格談判，但由于多數(shù)鋼企不滿寶鋼的談判表現(xiàn)，紛紛告狀，商務(wù)部中途找到中鋼協(xié)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)過協(xié)商，決定放權(quán)中鋼協(xié)。

“實(shí)際上，這是一場(chǎng)權(quán)力之爭(zhēng)。反對(duì)寶鋼參加談判的人說，寶鋼終究是企業(yè)，無法代表整個(gè)行業(yè)；反對(duì)中鋼協(xié)組織談判的聲音是，中鋼協(xié)不是企業(yè)，不能充分理解市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則，而且中鋼協(xié)的會(huì)員單位還非常少，也無法代表整個(gè)行業(yè)利益?！鄙鲜鲑Y深貿(mào)易商表示。

中鋼協(xié)官方網(wǎng)站上的資料顯示，中鋼協(xié)是中國(guó)鋼鐵行業(yè)全國(guó)性行業(yè)組織，現(xiàn)有團(tuán)體會(huì)員單位209個(gè)、個(gè)人會(huì)員10人、理事109個(gè)、常務(wù)理事69個(gè)。據(jù)了解，掌握中鋼協(xié)話語權(quán)的，都是大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)。本屆會(huì)長(zhǎng)鄧崎琳現(xiàn)任武鋼總經(jīng)理，副會(huì)長(zhǎng)則由寶鋼、鞍鋼、首鋼等全國(guó)13家大型鋼企的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

中鋼協(xié)吸收新會(huì)員的基本條件就將中小鋼企排斥在外——普鋼生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)鋼100萬噸以上不是唯一標(biāo)準(zhǔn)，還必須在設(shè)備、環(huán)保、能耗、項(xiàng)目審批、品種質(zhì)量等方面符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求；特鋼生產(chǎn)企業(yè)和鋼材加工企業(yè)也必須符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的上述要求，同時(shí)，應(yīng)在同類產(chǎn)品的企業(yè)中規(guī)模比較大。

有評(píng)論指出，竊密案事件曝出的事實(shí)是，破壞最大的“潛伏者”就是中鋼協(xié)會(huì)員。隨著對(duì)“竊密門”的報(bào)道日漸深入，要求改革中鋼協(xié)的聲音也變得異常響亮。事實(shí)上，官方色彩濃厚的中鋼協(xié)難以回避這樣的詰問：主要由200多家大型國(guó)企組成的中鋼協(xié)能夠代表中國(guó)1200家鋼企嗎？在媒體的報(bào)道里，中鋼協(xié)已經(jīng)被冠以“富人俱樂部”的稱呼。

而且，在中國(guó)1200家鋼企中，只有112家單位有進(jìn)口鐵礦石的資質(zhì)，這其中包括70家鋼企和42家貿(mào)易商。

因此，中小鋼企要拿到鐵礦石，必須得通過具有資質(zhì)的貿(mào)易商代理或者購(gòu)買。過去這幾年，部分擁有“進(jìn)口資質(zhì)”的大型鋼企，通過將從力拓等礦商處獲得的低價(jià)“長(zhǎng)協(xié)礦”，高價(jià)倒賣給中小鋼企，攫取了巨額利潤(rùn)。同時(shí)，為了多牟取暴利，擁有長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的大型鋼廠紛紛增加長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口量。

對(duì)于這種倒賣的瘋狂，業(yè)內(nèi)人看得真切——去年長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格在每噸700-800元左右，但中小鋼廠最終從貿(mào)易商手里買進(jìn)的價(jià)格高達(dá)每噸1400元，幾乎翻了一番。據(jù)了解，2008年，國(guó)內(nèi)某龍頭鋼企，有近一半的利潤(rùn)來自鐵礦石倒賣。

“力拓等礦商發(fā)現(xiàn)后，心里自然也不平衡，需要這些鋼企給出某種回報(bào)。”一位鋼鐵業(yè)分析人士說。而除了不斷接受國(guó)際礦商的漲價(jià)要求外，提供中國(guó)鋼鐵業(yè)的機(jī)密，亦成為部分鋼企的“回報(bào)”手段。

在巨大利益誘惑下，大鋼廠鐵礦石貿(mào)易部門中的某些人為了拿到更多的長(zhǎng)協(xié)礦以套利，拿國(guó)家機(jī)密與國(guó)際礦山私下進(jìn)行非法交易也就不無可能。

據(jù)最新消息，中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人士向媒體透露，最近一段時(shí)間，協(xié)會(huì)與國(guó)家相關(guān)部門重新審核相關(guān)企業(yè)的鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，主要是對(duì)鐵礦石進(jìn)口狀況進(jìn)行一次摸底，重點(diǎn)是了解鐵礦石的真正流向。

中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人表示，下一階段，鐵礦石的流向?qū)⒊蔀檎{(diào)查的重點(diǎn)，政府相關(guān)部門可能會(huì)聯(lián)合成立進(jìn)口鐵礦石流向調(diào)查辦公室，中鋼協(xié)、商務(wù)部以及海關(guān)等多部門聯(lián)手，對(duì)鐵礦石流向進(jìn)行清查。

而中鋼協(xié)與有關(guān)部門的調(diào)查顯示，大部分鋼廠與貿(mào)易商均否認(rèn)“倒礦”行為，通過貿(mào)易商購(gòu)礦的鋼廠出于對(duì)進(jìn)貨渠道的擔(dān)憂，亦沒有向鋼協(xié)出具鐵礦石進(jìn)貨價(jià)格證明。

中鋼協(xié)人士表示，貿(mào)易商有沒有倒礦，隨著調(diào)查的深入，真相會(huì)水落石出的。