孫春艷

鐵礦石談判的情報間諜戰(zhàn)，只是中國商業(yè)間諜戰(zhàn)的冰山一角

商業(yè)“間諜戰(zhàn)”是大眾在電影中最喜歡看的一幕。很不幸，今天這一幕卻在中國鋼鐵業(yè)上演了。世界第三大礦業(yè)公司、總部在澳洲的力拓礦業(yè)集團(下稱力拓)爆出在中國的“間諜門”事件，凸顯了中國在商業(yè)保密機制上的軟肋。

7月9日，上海市國家安全局證實，力拓上海辦事處的4名員工因涉嫌竊取中國國家機密已被拘捕，其中包括該辦事處總經(jīng)理、力拓鐵礦石部門中國業(yè)務(wù)負責(zé)人胡士泰。外交部新聞發(fā)言人秦剛在例行發(fā)布會上對此做出正式回應(yīng)指出，中國有關(guān)部門掌握了大量確鑿證據(jù)，證明胡士泰等人為境外刺探竊取中國國家機密、并對中國鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部人員行賄。

目前，這一事件的效應(yīng)正在逐步擴散。有知情者近日向媒體透露，至少有包括首鋼、萊鋼、濟鋼等五家鋼廠的鐵礦石相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人在“協(xié)助”警方調(diào)查，另有市場傳言稱，負責(zé)鐵礦石談判的組織方中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))也有多位人士接受了有關(guān)部門的“審查”。

“幾乎每次鐵礦石談判中國都有‘內(nèi)鬼，還沒開始談對方已經(jīng)知道了我們的談判底線，致使談判慘敗，給國家造成巨大損失?！?商務(wù)部研究院研究員，清華大學(xué)經(jīng)濟外交研究中心主任何茂春對《中國新聞周刊》說。然而，這也許只是中國商業(yè)諜戰(zhàn)的冰山一角。更多不為人知的情報戰(zhàn)，或“瞞天過?！?，或低調(diào)處理。

高調(diào)處理

力拓“間諜門”事件發(fā)生在2009年鐵礦石談判“加時賽”的僵局節(jié)點上。在間諜門事件之前，中國在鐵礦石談判中已經(jīng)進退維谷。

今年5月26日，力拓與日本新日鐵達成2009年度鐵礦石首發(fā)價，最主要的粉礦在去年基礎(chǔ)上只下降了32.95%，遠低于中國所期望的40%以上的降幅。在其他國外鋼廠紛紛無奈就范的情況下，中國選擇了與礦業(yè)巨頭繼續(xù)談判。自2008年11月開始的談判，一直處于僵持狀態(tài)，為逼中國就范，力拓、必和必拓和巴西淡水河谷等三巨頭態(tài)度強硬，從6月中旬開始已經(jīng)停止對中國的鐵礦現(xiàn)貨出口。6月30日是2009年鐵礦石談判的最后截止日，但僵局仍在繼續(xù)。

“相信中國有關(guān)部門在此前就掌握了相關(guān)證據(jù)，只是現(xiàn)在才精心選擇了一個時間點來‘引爆它，對力拓等鐵礦石巨頭起到‘敲山震虎的作用?！?長期研究鐵礦石談判的安邦咨詢集團公司副總裁賀強對《中國新聞周刊》表示。

力拓對此并非沒有防備。據(jù)此前的澳大利亞《時代報》報道，在過去一個多月里，力拓在華鐵礦石銷售團隊一直避免在中國內(nèi)地開會，而是改在香港或者新加坡，因為他們非常擔(dān)心被竊聽或被監(jiān)視。但由于中國的國家安全局介入調(diào)查，力拓向“中國鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部人員行賄”的證據(jù)漸漸浮出水面。

安邦咨詢就此分析認為，力拓近日在與中國鋁業(yè)集團(簡稱“中鋁”)合作上的毀約，也許是政府高調(diào)處理此事件的原因之一。

6月5日，中鋁集團對外確認力拓集團已經(jīng)毀約與中鋁集團195億美元的注資交易。

“澳大利亞政府和力拓方面都將難以在這方面找到直接的證據(jù)，中國方面也不會去證實這一點。不過，這是一樁已簽約的巨額交易，不是一個游戲。雖然澳大利亞方面堅稱力拓單方面毀約是‘純粹的商業(yè)行為，但這無疑會惹惱任何交易對手。”賀強表示。作為大型國有企業(yè)的中鋁是中國最大的氧化鋁生產(chǎn)商，同時也是中國規(guī)模最大的原鋁生產(chǎn)商。

除上述理由之外，此事被曝是否還有其他原因？

商務(wù)部研究院研究員何茂春接受《中國新聞周刊》采訪時認為，此前中國為吸引外資樹立國家形象，除了政治和軍事的間諜事件外，對可查的商業(yè)間諜事件一般是低調(diào)處理，僅查辦涉及案件的國內(nèi)人士，或?qū)⑼鈬g諜分子清理出境。此次高調(diào)處理，除了給鐵礦石談判中的三巨頭敲響警鐘外，恐怕還有回應(yīng)澳大利亞此前大肆渲染“中國商業(yè)間諜”案的因素。

據(jù)澳大利亞《西澳大利亞人報》報道：2008年12月1日，澳大利亞秘密情報局一名前特工稱，中國間諜和線人網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)滲入到西澳大利亞的商業(yè)和社會領(lǐng)域中，力圖獲得資源產(chǎn)業(yè)的資訊。報道稱，“至少有6名中國間諜”居住在西澳大利亞州，每個間諜手中又有10到15名線人。其中或有出賣西澳州礦產(chǎn)情報的叛徒。他們把這些情報組合起來，就得到了中國政府和中國大型采礦業(yè)需要的情報。

更有甚者，2009年3月，澳大利亞媒體更將本國“國防部長與一位‘華裔女富商”生拉硬扯進了“間諜案”。報道稱：澳大利亞國防部長喬爾?菲茨吉本遭到下屬的查辦，原因是他與一位名叫劉海燕的華裔女富商私交甚密。國防部情報官員經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉女士與中國政府官員往來密切，且與澳政壇關(guān)系良好，能夠“精確地將澳大利亞新的中國政策與動態(tài)，提供給國內(nèi)相關(guān)各方面”。而菲茨吉本與劉女士的友誼，可能會“威脅澳大利亞的國家安全”。

《中國新聞周刊》記者采訪的多位專家表示，此次對力拓“間諜門”事件的高調(diào)處理，不無回應(yīng)和警示的意味。

目前，中國拘留涉嫌竊密力拓員工的消息在澳大利亞國內(nèi)引起了震動。澳大利亞外長史密斯夸張地指責(zé)稱，“此舉將傷害國際上對中國的商業(yè)信心。”

“中國應(yīng)該從此重視商業(yè)情報乃至涉及國家經(jīng)濟安全情報的保密工作?！?中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院經(jīng)濟安全研究中心主任江涌對《中國新聞周刊》表示。

中國商業(yè) 商業(yè)“無密可?！保?/p>

隨著力拓“間諜門”事件的升級，該事件的情報交易鏈條也漸漸浮出水面。

記者聯(lián)系的業(yè)內(nèi)分析人士指出，前述涉案人士，涉嫌將有關(guān)所在鋼鐵企業(yè)或業(yè)內(nèi)重要的機密數(shù)據(jù)，泄露給了力拓等談判對手。一旦力拓等鐵礦石巨頭掌握大部分鋼企的財務(wù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)安排進度，就可以很容易地推算出中國鋼鐵行業(yè)的平均毛利，那么，他們就等于了解到了中國鋼鐵行業(yè)的成本承受能力，中國鐵礦石談判的底線也就等于擺在了桌面上。

“鐵礦石談判的情報間諜只是中國商業(yè)間諜戰(zhàn)的冰山一角?！?江涌說。作為中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院經(jīng)濟安全研究中心主任，江涌三年前完成了一篇關(guān)于警惕部門利益膨脹的調(diào)研報告。該報告對境外利益集團通過在華機構(gòu)和個人進行利益輸送、政策游說以及進行商業(yè)情報搜集的情況進行了專門研究。

“像力拓等這樣運行了近百年的外資機構(gòu)，對如何規(guī)避一國法律的風(fēng)險、拉攏腐蝕政府官員和企業(yè)高管都非常有一套，手段已經(jīng)相當(dāng)嫻熟。” 江涌說。他認為，是國內(nèi)企業(yè)缺乏應(yīng)有的警惕之心，才使得這樣的事情愈演愈烈。

近日，《每日經(jīng)濟新聞》報道稱：去年8月，必和必拓的“奧運觀光團”曾邀請國內(nèi)多家礦山企業(yè)和鋼鐵企業(yè)進行“感情溝通”。必和必拓為了款待貴賓，專門成立了代號“IMT”的接待小組，高價聘請美國接待公司安排貴賓的行程，除了白天邀請貴賓觀看比賽，晚上還專門邀請著名女歌手為其獻唱。

多位專家表示，隨著中國加入WTO和全球經(jīng)濟一體化，作為全球產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，中國企業(yè)已經(jīng)成為越來越多的跨國公司有力的競爭對手和商業(yè)伙伴，獲得中國企業(yè)的商業(yè)機密，也已成為跨國公司的重要工作之一。

“中國已經(jīng)進入針對商業(yè)機密的諜戰(zhàn)高發(fā)期，一些外資機構(gòu)甚至存在其他國家的相關(guān)情報人員?！苯勘硎荆虡I(yè)競爭情報的獲取，有合法與非法兩種渠道。比如美國的競爭情報協(xié)會，就出售合法競爭情報，會員也有十多萬家，其中包括如微軟等全球知名企業(yè)。

但以現(xiàn)在的情況來看，少數(shù)外資企業(yè)似乎更愿意通過非法渠道獲取中國的商業(yè)情報。

“這也與我國政府的信息披露環(huán)境和行業(yè)協(xié)會的服務(wù)能力有限有關(guān)，市場上有限的信息難以滿足強大需求，臺上得不到的，有可能臺下想辦法攫取?！辟R強表示。中國政府在2008年4月才制定了《中華人民共和國政府信息公開條例》。政府機構(gòu)對信息是各守一塊，正常的信息披露工作剛剛起步。有些行業(yè)協(xié)會不能為相關(guān)行業(yè)提供有效信息，甚至還有將行業(yè)“核心信息”向外資對手兜售的情況。

研究國家經(jīng)濟安全的專家多認為，作為新興市場國家，一直在“邊干邊學(xué)”的中國政府，對中國的商業(yè)機密諜戰(zhàn)情況并不十分清楚，尤其對一些高技術(shù)手段的間諜案無從查證。中國雖有《保密法》等多部法律，但并未樹立商業(yè)機密保護的具體規(guī)則，在實際運行中甚至可以說中國的商業(yè)到了“無密可?！钡木车亍Ｋ粤ν氐韧赓Y才敢“渾水摸魚”，習(xí)慣性地在灰色地帶中騰挪牟利?！?/p>