潤　雨

拉丁美洲領(lǐng)先的付費(fèi)電視提供商DirecTV Latin Amercia公司的地位受到電信大公司Telefonica和Telmax公司進(jìn)入該地區(qū)付費(fèi)電視市場的威脅。自從2006年和2007年交替之際以來，Telefonica和Telmax公司大舉進(jìn)攻拉丁美洲付費(fèi)電視市場。世界上最大的電信公司之一Telefonica公司已經(jīng)在智利、哥倫比亞、秘魯、阿根廷和巴西等市場推出了衛(wèi)星付費(fèi)電視服務(wù)。Telmax公司收購了巴西兩國最大的有線提供商Vivax和Net Serious公司。

現(xiàn)在，Telefonica公司正在攻擊巴西的Globo公司。Globo公司的實(shí)力地位非常強(qiáng)大，以致沒有當(dāng)?shù)亟侵鹫吣芘c它抗?fàn)?，只有像Telefonia這樣的重要的國際角逐者有足夠的實(shí)力與Globo公司抗?fàn)?。不過，Telefonica公司距離成為Globo公司的有力的抗?fàn)幷哌€很遠(yuǎn)，尤其在內(nèi)容提供方面。但它有三個方面的基礎(chǔ)：2007年8月底推出了DTH服務(wù)；2007年7月在第二家最大的有線運(yùn)營商中占有了股份；它擁有相當(dāng)?shù)墓潭娫捄鸵苿臃?wù)方面的資產(chǎn)（表1）。

Globo公司也積極行動，其有線平臺Net Servicos一直在尋求并購。2006年8月，它將其DTH分公司Sky與DirecTV的分公司合并，Sky公司也對IPTV感興趣。付費(fèi)電視節(jié)目提供商Globosat公司甚至將其一些主題頻道提供給Telefonica的DTH平臺。

巴西電視市場是有吸引力的?，F(xiàn)在，巴西有4000萬電視家庭，其中550萬是付費(fèi)電視家庭，這提供大量增長機(jī)會。有線占付費(fèi)電視市場2/3，DTH占其余的1/3。競爭與并購促進(jìn)巴西電視市場全面發(fā)展。

為了保持經(jīng)濟(jì)欣欣向榮，政府已加大投資力度，因此許多國際公司熱衷于在巴西投資。政府也想通過電子大眾通信公司（SCEM）進(jìn)行跨平臺的投資，SCEM由國家電信機(jī)構(gòu)（Anatel）管理。但是，在此之前需要管理方面的一些改變，例如電信公司能提供VOD服務(wù)，但不能提供線性頻道。有線運(yùn)營商已經(jīng)能提供完全的三重播放節(jié)目包。

有線/MMDS電視

巴西現(xiàn)在有近350萬有線和MMDS訂戶。網(wǎng)絡(luò)的所有權(quán)在傳統(tǒng)上是分散的，這導(dǎo)致投資大。允許重疊建網(wǎng)，這給升級帶來困難，因?yàn)檫@種升級可能受到不升級運(yùn)營商的抵制。然而，恢復(fù)了活力的DTH方面，以及很高的網(wǎng)絡(luò)升級費(fèi)（大多數(shù)較小運(yùn)營商沒有這樣的經(jīng)濟(jì)實(shí)力）促使有線方面的整合。電信公司涉足有線領(lǐng)域和IPTV也加劇競爭。

Net Servicos公司2007年5月并購第二大營運(yùn)商Vivax公司后增加了市場份額。并購Vivax擴(kuò)大了Net Servicos的服務(wù)區(qū)域，特別是增加了圣保羅地區(qū)。Vivax是其34個特許中的第32個有特許權(quán)的獨(dú)立的提供商。在2007年底，這家擴(kuò)大的有線運(yùn)營商有250萬訂戶，較上年同期增長16%（表2）。它占巴西付費(fèi)電視用戶總數(shù)的近一半，占有線電視市場的70%。

在2007年底，Net Servicos公司有60.4萬數(shù)字訂戶，數(shù)字電視滲透率翻一番，達(dá)到8%。到2007年底，Net Servicos公司的寬帶平臺Net Virtua的訂戶數(shù)增加65%，達(dá)到142.4萬戶。話音用戶數(shù)增加一倍以上，達(dá)到56.7萬戶。Net Servicos公司在2007年12月購買了BigTV公司，BigTV公司在12個城市，主要是圣保羅州，有10.7萬付費(fèi)電視訂戶和5.6萬寬帶用戶。

據(jù)Net Servicos公司報告，2007年整合后的毛收入從2006年的29億BRL上升到38億BRL（22億美元），增長29.5%。訂購收入增長27.4%，達(dá)到340萬BRL。PPV收入增長43.3%，達(dá)到1.04億BRL，主要是因?yàn)樘岣吡薙ocio Premiere頻道的受歡迎程度，該頻道廣播巴西足球錦標(biāo)賽和地區(qū)性錦標(biāo)賽。2007年，這家公司的凈收入提高28%，達(dá)到29億BRL。從每個用戶取得的平均收入（ARPU）增長9%，達(dá)到131BRL。

Net Servicos公司的主要股東包括Globo Gabo公司、墨西哥電信Telemex及其巴西子公司Embratel。

2007年7月，有線方面進(jìn)行進(jìn)一步整合，當(dāng)時第三大運(yùn)營商——由Editora Abril擁有的Tevecap公司（TVA）被Telefeniea公司并購。這一并購曾受到付費(fèi)電視協(xié)會ABTA的反對，它對Telefonica公司在圣保羅運(yùn)營付費(fèi)電視表示擔(dān)憂，因?yàn)門elefonica已經(jīng)在那里運(yùn)營固定電話業(yè)務(wù)。

管理機(jī)構(gòu)Anatel同意并購的條件是，將Telefonica在TVA中的股份在圣保羅限制在19.9%。價值近10億BRL的這一協(xié)議使Telefonica占有Editera Abril的49%的普通股和全部優(yōu)先股（圣保羅除外），Editera Abril在圣保羅仍然是主要股東。

2007年底，TVA公司有40萬訂戶，比2006年底的32.8萬戶增長22%，比2005年底的29萬戶增長38%。TVA公司現(xiàn)在使用綜合MMDS和有線網(wǎng)絡(luò)。

Telefonica公司的并購在當(dāng)年8月改進(jìn)了TVA公司的服務(wù)，按照協(xié)議承載Globosat的一些付費(fèi)電視頻道。Telefonica的介入導(dǎo)致三重播放服務(wù)的推出，這對Net Servicos公司來說是成功的。Telefonica公司的巴西電視資產(chǎn)歸屬于其當(dāng)?shù)刈庸綯elesp。

TVA公司的2/3付費(fèi)電視訂戶在圣保羅，約20%通過MMDS接收服務(wù)。圣保羅成為了TVA公司第一個完全數(shù)字化的MMDS分發(fā)的市場，里約熱內(nèi)盧也將成為這樣的市場。

2006年7月，Telemar公司以1.32億BRL并購WayTV公司。但Anatel在2007年3月否定了這項(xiàng)協(xié)議，理由是Telemar公司不能在同一個地區(qū)既運(yùn)營固定電話業(yè)務(wù)，又持有有線電視許可證。Telemar公司對這一決定表示反對。2008年早些時候，Anatel建議當(dāng)?shù)丶皦艛鄼C(jī)構(gòu)允許這項(xiàng)協(xié)議。

IPTV服務(wù)

IPTV威脅其他付費(fèi)電視平臺在短期仍然是有限的，因?yàn)榉山闺娦殴就瞥鐾耆囊曨l服務(wù)。電信公司可以提供視頻點(diǎn)播（VOD），但不能提供線性廣播頻道。不過，這種情況可能發(fā)生變化。有線運(yùn)營商被允許出售完全的三重播放服務(wù)。預(yù)計管理方面將發(fā)生變化，大型電信公司正在加大對IPTV投資的力度。

VOD不是以滿足客戶對綜合電視服務(wù)的渴望。巴西電信和Telemar都通過與占優(yōu)勢的DTH運(yùn)營商Sky Brasil公司簽定分銷協(xié)議來解決這個問題。這使他們能向Sky TV公司提供他們自己的寬帶和話音業(yè)務(wù)，作為三重或四重播放成套節(jié)目的組成部分。

Sky也計劃推出IPTV服務(wù)和衛(wèi)星機(jī)頂盒，以便通過IPTV和衛(wèi)星混合機(jī)頂盒進(jìn)行傳送。這一服務(wù)的IPTV部分將傳送VOD，以便補(bǔ)充其衛(wèi)星電視頻道。Philips公司提供機(jī)頂盒，軟件由Next Vision公司提供。

巴西有800萬寬帶家庭，這表明滲透率是低的，但增長迅速。最大的運(yùn)營商是Telesp公司，它是Telefonica在當(dāng)?shù)氐墓潭娫捵庸尽elesp公司有200多萬DSL用戶。Telefonica公司在今后3年內(nèi)要加大投資力度，將85億BRL投資于其固定電話網(wǎng)，包括電話服務(wù)、寬帶和付費(fèi)電視運(yùn)營。

Telesp公司在2007年4月對圣保羅的4000個家庭推出試驗(yàn)性光纖到戶服務(wù)。這家公司在2007年對該項(xiàng)目投資5億BRL，為全面推出IPTV做準(zhǔn)備。這家公司之所以加大投資力度，是因?yàn)樗嘈爬∶乐轎PTV服務(wù)的收入到2009年能達(dá)到10億美元。Telefonica公司已經(jīng)在西班牙運(yùn)營世界上最成功的IPTV服務(wù)之一，其品牌為Imagenio。

2007年7月，Telemar公司宣布投資1.5億美元在里約熱內(nèi)盧進(jìn)行IPTV試驗(yàn)，在2008年早些時候推出服務(wù)。由Nokia Siemens公司提供基礎(chǔ)設(shè)施。這家公司的目標(biāo)是，為這項(xiàng)服務(wù)爭取到140萬用戶。Telemar公司在2007年底有152萬DSL用戶。2008年早些時候，Telemar公司證實(shí)，它正在商談并購巴西電信之事，據(jù)報道，協(xié)議價值為27億美元。

巴西電信已成為首家推出商業(yè)性IPTV的運(yùn)營商，其品牌為Videon的服務(wù)在2007年晚些時候推出。其短期的計劃是向其全國范圍的157萬DSL用戶擴(kuò)展。

衛(wèi)星電視

Sky Brasil公司的用戶在2007年底達(dá)到150萬戶，比2006年底的120萬戶增長25%。該公司的預(yù)付費(fèi)服務(wù)是成功的。這家公司計劃2009年下半年推出高清電視（HDTV）服務(wù)。

在2006年8月與DirecTV公司合并之時，Sky Brasil向新的實(shí)體貢獻(xiàn)86.9萬用戶。DircTV Latin America在合并后的巴西實(shí)體中擁有74%的股份，Globo公司直接控制其余部分。Sky Brasil和DirecTV合并有幾個附加條件。最主要的是5年禁止對最大足球聯(lián)賽有獨(dú)家轉(zhuǎn)播權(quán)的服務(wù)。另一個是要求運(yùn)營商在全國范圍收取同樣的費(fèi)用。這就是對沒有其他服務(wù)的地區(qū)的用戶（例如農(nóng)村地區(qū)）進(jìn)行保護(hù)。

Sky Brasil公司在2006年8月開始推出DTH/DSL一體式機(jī)頂盒。迄今尚未提供寬帶或電話業(yè)務(wù)，而是偏重于與Telemar和巴西電信合作提供三重播放業(yè)務(wù)。

經(jīng)過整合的DirecTV Latin American公司到2007年12月?lián)碛?90萬用戶（含墨西哥的160萬戶）。2007年的收入（不含在墨西哥的運(yùn)營）增長70%，達(dá)到17億美元。據(jù)DirecTV公司稱，他將不改變其與Telefonica的DTH實(shí)體斗爭的策略，理由是這家電信公司的舉動證明，該平臺在拉丁美洲仍然是有活力的。DirecTV公司認(rèn)為，其規(guī)模比Telefonica有明顯優(yōu)勢。

2007年8月，Telefonica公司開播其TV Digital DTH平臺。服務(wù)作為新的三重播放成套節(jié)目的組成部分進(jìn)行提供，或者作為單獨(dú)的服務(wù)提供。服務(wù)立刻得到了增強(qiáng)，因?yàn)門elefonica公司與付費(fèi)電視頻道提供商Globosat公司簽署了傳輸協(xié)議。到2007年底，這一服務(wù)獲得34600個訂戶。Telefonica公司預(yù)計，其在拉丁美洲的DTH和IPTV服務(wù)到2009年將獲得150萬訂戶。

Telefonica公司稱，它向DTH領(lǐng)域推進(jìn)能比完全聚焦在IPTV上更快地接入付費(fèi)電視。此外，它還認(rèn)為，DTH和IPTV的結(jié)合能提高其付費(fèi)電視網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，同時使其資本開銷的效率最大化。其策略是在DSL強(qiáng)大的地區(qū)和有DTH的地區(qū)提供IPTV。Telefonica公司在拉丁美洲已經(jīng)有其它的電視興趣，它現(xiàn)在擁有阿根廷領(lǐng)先的商業(yè)廣播機(jī)構(gòu)Telefe公司，以及秘魯有線MSO運(yùn)營商Cable Magico公司。

移動電視

巴西在2007年晚些時候以54億BRL拍賣了3G許可證。Claro公司支付14億BRL，TIM Brasil公司支付13億BRL，Vivo公司支付12億BRL。Telemar為取得5個許可證支付8.67億BRL。在兩年內(nèi)，全部26個州的首府和人口為50萬以上的全部城市都被寬帶移動服務(wù)覆蓋。據(jù)管理機(jī)構(gòu)Anatel預(yù)計，巴西的移動服務(wù)滲透率在2014年將達(dá)到100%，達(dá)到3億個用戶。它估計，在2008年底約有1.31億個移動用戶。

由Telefonica公司和葡萄牙電信擁有的Vivo公司是最大的單個運(yùn)營商。這家運(yùn)營商自2005年7月推出電視服務(wù)以來，已經(jīng)售出130萬兼容手機(jī)。它提供2個頻道，內(nèi)容包括Nickelodeon、Discovery和Fox公司的實(shí)況和點(diǎn)播節(jié)目內(nèi)容（表3）。現(xiàn)在有70多萬用戶接入這一服務(wù)。Vivo已有1000多萬次下載或電視和視頻流。服務(wù)增長較快的原因可能在于這家運(yùn)營商免費(fèi)提供實(shí)況電視服務(wù)，盡在播放視頻片段的情況下收取數(shù)據(jù)下載和流的費(fèi)用。

MobiTV公司運(yùn)營移動電視服務(wù)，品牌為Claro。它提供的頻道包括：Cartoon Network、CNN、Bloomberg和ESPN Move，還提供Desney、Warner、Universal和Playboy的視頻片段。

TIM Brasil公司也提供移動電視服務(wù)。這家運(yùn)營商提供聯(lián)播頻道，包括1個專門用于天氣預(yù)報的頻道、1個Bloomberg的商業(yè)新聞頻道。每分鐘的費(fèi)用為0.92BRL。

Telemar公司在2007年11月推出移動電視服務(wù)。這家公司在2007年底有1600萬用戶。2008年第3季度開始在圣保羅提供3G服務(wù)。提供的頻道包括：MTV、ESPN Brasil、TV Sexy Club、Play TV、Woohoo、Discovery Movel，用戶接收2小時收費(fèi)5.90BRL，全天收視收費(fèi)9.90BRL。消費(fèi)者也可接收流視頻片段。

高清電視

2007年開始的向地面數(shù)字電視的轉(zhuǎn)換使用具有HDTV功能的MPEG-4視頻壓縮技術(shù)。自2013年起，以HD傳輸?shù)膹V播機(jī)構(gòu)將開始運(yùn)營，雖然向全部HD廣播的轉(zhuǎn)換預(yù)計再需要3年的時間。

為了進(jìn)一步促進(jìn)高清電視的發(fā)展，政府免除9類與數(shù)字電視相關(guān)的設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅，其中包括用于視頻數(shù)字化的電路板，以及視頻服務(wù)器和傳輸放大器等。目前這些產(chǎn)品的稅率在12%至16%之間。

第一個HD服務(wù)是由有線運(yùn)營商TVA公司與當(dāng)?shù)仉娮赢a(chǎn)品制造商Gradiente公司合作在2006年5月推出的。高清服務(wù)的推出是與足球世界杯同時發(fā)生的，TVA Digital在圣保羅的觀眾能通過當(dāng)?shù)仉娨暰W(wǎng)收看。為了推出高清服務(wù)，Gradiente公司推出了42英吋HD-ready等離子電視機(jī)和HD機(jī)頂盒。

地面數(shù)字電視

地面數(shù)字電視于2007年12月開播，采用日本ISDB-T標(biāo)準(zhǔn)。巴西是日本之外第一個選擇這個標(biāo)準(zhǔn)的國家。該標(biāo)準(zhǔn)的巴西版本稱作Sistema Brasileiro de Televisao Digital Terrestre（SBTD-T）。雖然該系統(tǒng)是以ISDB-T為基礎(chǔ)，但SBTD-T標(biāo)準(zhǔn)有一些變更，以便滿足巴西的專門要求，例如使用MPEG-4、H.264壓縮標(biāo)準(zhǔn)，以及國產(chǎn)的中間件。

SBTD-T系統(tǒng)也允許向移動裝置傳輸?shù)捅忍芈室曨l節(jié)目。巴西廣播機(jī)構(gòu)對這一特性很感興趣，因?yàn)樗荛_了需要涉及電信運(yùn)營商。但是，未來很有可能需要更加魯棒的移動電視系統(tǒng)，這要視服務(wù)受歡迎的情況而定。

據(jù)巴西政府講，之所以選擇ISDB-T系統(tǒng)是因?yàn)槠浼夹g(shù)與DVB-T和ATSC相比有優(yōu)勢。選擇這一系統(tǒng)也可能比使用其他系統(tǒng)便宜。日本宣布，放棄對使用這一技術(shù)的一些版權(quán)支付，并提供一些財政援助。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的一個重要問題是機(jī)頂盒制造費(fèi)。政府想要制造商以100美元或低于100美元提供DTT機(jī)頂盒。然而，制造商們稱，獨(dú)特的規(guī)格意味著，制造費(fèi)不能低于200美元。但政府威脅說，它要使進(jìn)口中國的DTT轉(zhuǎn)換器自由化，并且說購買中國的轉(zhuǎn)換器每臺的價格僅75美元。

巴西對標(biāo)準(zhǔn)的選擇攪亂了Mercosur的其它一些成員國，尤其是它的鄰國阿根廷。Mercosur成員國認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)有一個共同的DTT標(biāo)準(zhǔn)。

總的看來，這一服務(wù)的前景是好的，特別是因?yàn)楦顿M(fèi)電視滲透率。巴西模擬電視的停播預(yù)定在2016年。所有主要的地面廣播機(jī)構(gòu)都開始在圣保羅進(jìn)行傳輸試驗(yàn)，并在2008年底前擴(kuò)大到全部州首府。里約熱內(nèi)盧從2008年4月開始接收DTT信號。機(jī)頂盒的價格為200BRL左右。

2007年早些時候，政府出臺了“支持和實(shí)施巴西地面數(shù)字電視系統(tǒng)（ProTVD）的計劃”，以鼓勵地面數(shù)字電視的發(fā)展。根據(jù)這項(xiàng)計劃，使地方廣播機(jī)構(gòu)和制造商能從州擁有的國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展銀行（BNDES）獲得5億美元貸款。這筆資金可以用來支持研發(fā)，使現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化和制作數(shù)字節(jié)目內(nèi)容。

電視廣告

電視廣告凈收入（扣除打折、代理機(jī)構(gòu)傭金和制作費(fèi)以后）2007年達(dá)到43億美元；2008年增長9%，達(dá)到47億美元。Informa Telecoms & Media公司預(yù)測，2012年將達(dá)到63億美元（表4）。

付費(fèi)電視廣告凈收入還很少，2007年僅有1.16億美元，這是由于付費(fèi)電視的滲透率比較低。不過，付費(fèi)電視廣告的凈收入今后將比整個電視廣告業(yè)的收入增長得多，預(yù)計2012年將達(dá)到2.64億美元。