乘用車：迎接料峭陽春

源流汽車數(shù)據(jù)解決方案組

》乘用車銷量同比上升幅度大幅超過預(yù)期，轎車和SUV產(chǎn)品熱銷帶動(dòng)乘用車市場整體上揚(yáng)

》美系車的“疲軟”和日系車的“生猛”相互對(duì)照

》2009年汽車市場開局不利恐難改變

源流分析：

乘用車銷量同比上升幅度大幅超過預(yù)期

2008年12月份，國內(nèi)市場乘用車銷量563909輛，同比上升10.56％，環(huán)比上升37.81％；其中，全年國內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)銷量5348228輛，同比上升8.11％。12月份乘用車銷量增幅大幅超過預(yù)期8.53百分點(diǎn)，銷量增長的主要原因在于以下四點(diǎn)：1、年底乘用車企業(yè)促銷力度的加大對(duì)銷售產(chǎn)生了明顯的促進(jìn)；2、春節(jié)前消費(fèi)者年終綜合收入的明確對(duì)汽車銷售產(chǎn)生了明顯的拉動(dòng)效應(yīng)；3、以油價(jià)為代表的使用費(fèi)用的降低提升了消費(fèi)者購車熱情；4、工作日較往年的增加對(duì)年終銷量提升明顯。表現(xiàn)在日均銷量上，12月份乘用車日均銷量為24517輛，較去年同期上升O.94％，創(chuàng)下了歷史最好水平，同時(shí)，12月份單月銷量也創(chuàng)下了歷史最高記錄。

轎車和SUV產(chǎn)品熱銷帶動(dòng)乘用車市場整體上揚(yáng)

對(duì)比各細(xì)分市場乘用車銷量同比增長情況，SUV同比增幅最大，轎車次之，MPV同比連續(xù)第六個(gè)月呈現(xiàn)大幅負(fù)增長。各細(xì)分市場12月份銷售情況如下：轎車銷量501087輛，單月銷量首日突破50萬輛，同比上升12.27％，環(huán)比上升38.28％，其中，全年累計(jì)銷量4735736輛，同比上升7.66％；MPV銷量18431輛，同比下降-35.60％，環(huán)比上升38.85％，其中，全年累計(jì)銷量192773輛，同比下滑.10.17％；SUV銷量44391輛，也創(chuàng)下了歷史最好水平，同比上升26.46％，環(huán)比上升32.31％，其中，全年累計(jì)銷量419719輛，同比上升25.95％。

美系車的“疲軟”和日系車的“生猛”

盤點(diǎn)年終各乘用車企業(yè)的市場表現(xiàn)，兩級(jí)分化以為十分明顯。雖然一汽大眾超越了上海大眾和上海通用躍居市場首位，但德系車的增幅也僅僅和市場整體增幅持平。相對(duì)而言，以一汽豐田和東風(fēng)日產(chǎn)為代表的日系車分別以29.51％和28.77％分別創(chuàng)下了2008年乘用車企業(yè)的最高增幅。在本輪金融風(fēng)暴的沖擊下，日系車的走強(qiáng)也呼應(yīng)了全球汽車市場的格局變化，剖析其背后深層次的原因，日系車的節(jié)能、環(huán)保以及做工精細(xì)則值得我們重視。同時(shí)，以北京現(xiàn)代為代表的韓系車的逆勢走強(qiáng)也讓我們不得不對(duì)高麗民族不屈服的性格表示折服。與之相反，美系車在本輪周期調(diào)整中遭遇了滑鐵盧，上海通用和長安福特2008年全年銷量分別下降7.42％和6.05％，預(yù)計(jì)隨著通用和福特在全球市場的表現(xiàn)日漸衰弱，我們對(duì)上述合資公司在中國市場的后續(xù)潛力表示擔(dān)憂。

2009年汽車市場開局不利恐難改變。由于2009年春節(jié)假期安排的緣故，1月份工作日數(shù)量較上一年減少5個(gè)，從歷年銷售數(shù)據(jù)顯示，每年1月份乘用車日均銷量較上一年12月份有所回落，即使按照日均銷量持平來計(jì)算，2009年第一個(gè)月乘用車銷量下滑幅度依然達(dá)到22.63％。同時(shí)考慮到相關(guān)政策出臺(tái)預(yù)期的不明確，消費(fèi)者已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的持幣待購現(xiàn)象，而乘用車產(chǎn)品作為可選消費(fèi)品的消費(fèi)屬性則有可能進(jìn)一步推動(dòng)乘用車開局不利的局面難以逆轉(zhuǎn)。市場的真正轉(zhuǎn)機(jī)可能要到一季度結(jié)束尚能出現(xiàn)，但這有賴于消費(fèi)者收入預(yù)期和消費(fèi)信心的實(shí)質(zhì)性提升。但可以預(yù)見的是，2009年第一季度乘用車銷量在上一年高平臺(tái)效應(yīng)促動(dòng)下難以創(chuàng)出更高水平，市場進(jìn)一步下滑概率遠(yuǎn)高于逆勢增長。

說明：本報(bào)告所述乘用車僅包含轎車、MPV和SUV，不包含微型客車；若無特殊說明，本報(bào)告中所有銷售數(shù)據(jù)均為終端零售數(shù)據(jù)，和批發(fā)數(shù)據(jù)之間存在一定差異。

2008年汽車產(chǎn)銷“前高后低”

黃蓓蕾

受國內(nèi)和國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷低迷，汽車行業(yè)首當(dāng)其沖，全年增速明顯減緩。新的2009年汽車市場里的競爭或?qū)⒏鼮榧ち摇?/p>

在這個(gè)辭舊迎新的冬日，汽車業(yè)界人士都表達(dá)著新一年的期許，希望整體經(jīng)濟(jì)能好起來，汽車行業(yè)在大環(huán)境下的陰霾能早些散去。

1月15日，北京北辰亞運(yùn)村汽車交易市場中心、北京網(wǎng)視互動(dòng)信息服務(wù)有限公司聯(lián)合國家信息中心、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國汽車流通協(xié)會(huì)舉辦了“2009中國汽車市場分析預(yù)測會(huì)”，邀請(qǐng)多個(gè)行業(yè)專家、學(xué)者對(duì)2008年的汽車行業(yè)和市場總結(jié)、解讀，并對(duì)2009年市場做出預(yù)測。

結(jié)束10年高速增長勢頭

1999年以來，我國汽車產(chǎn)銷一直保持較快的增長勢頭。其中有四個(gè)年份汽車年產(chǎn)量增長率出現(xiàn)20％以上的高速增長，特別是2006、2007連續(xù)兩年高速增長，確立了我國成為汽車生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國的地位。

今年以來，全球性的金融危機(jī)以及我國經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)的一些不利因素，2008年汽車產(chǎn)銷總量再創(chuàng)新高，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)助理秘書長朱一平介紹，汽車產(chǎn)量934.51萬輛，同比增長5.21％，其中乘用車673.77萬輛，同比增長5.59％，商用車260.74萬輛，同比增長4.24％，轎車503.73萬輛，同比增長5.OO％。

全年汽車銷量共計(jì)938.05萬輛同比增長6 70％，其中乘用車675.56萬輛，同比增長7.27％，商用車262.49萬輛，同比增長5 25％，轎車504.69萬輛，同比增長6.78％。

2008年上半年汽車產(chǎn)量完成519.96萬輛，同比增長16.71％，前6各月同比增長情況屬于較快增長，三季度開始各月累計(jì)生產(chǎn)增長率逐月下降，尤其是后兩個(gè)月，降幅明顯，全年呈現(xiàn)“前高后低”的走勢。盡管我國出現(xiàn)了特大自然災(zāi)害等不不利因素，但由于2007年快速增長的慣性以及下半年開始實(shí)施國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，上半年增速較高；下半年隨著全球經(jīng)濟(jì)的惡化，個(gè)人財(cái)富的縮水以及對(duì)經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期，直接影響了汽車的消費(fèi)。全年乘用車共投放107個(gè)新品種，較上年有所增長，市場競爭越來越激烈。對(duì)45家乘用車企業(yè)年度計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)，有四分之一企業(yè)未達(dá)到計(jì)劃50％。

可以看出，汽車產(chǎn)銷總量增速大大放緩，結(jié)束近年來高速增長勢頭。雖然目前經(jīng)濟(jì)態(tài)勢不好的情況下，但專家預(yù)計(jì)2008年我國汽車消費(fèi)世界排名仍可保持第二位。

交叉型乘用車成惟一亮點(diǎn)

2008年絕大多數(shù)車型增速回落的情況下，交叉型乘用車是惟一一個(gè)在增長的車型，成為亮點(diǎn)。

近5年來交叉型乘用車增長平穩(wěn)，2008年銷售增長7.67％，盡管增幅比上年僅增長了O.05個(gè)百分點(diǎn)，但在其他車型增速全面下滑的情況下，成為市場惟一的一個(gè)亮點(diǎn)。

交叉型乘用車近年來保持了比較平穩(wěn)的增長勢頭，由于其市場主要集中在農(nóng)村，即使在宏觀環(huán)境不好的情況下，由于我國對(duì)農(nóng)村的政策支持逐年加大以

及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的活躍度逐步提高，交叉型乘用車市場表現(xiàn)較穩(wěn)。

自主品牌危中求生

2008年國產(chǎn)乘用車整體價(jià)格仍然呈現(xiàn)平穩(wěn)下降的趨勢。在前8個(gè)月價(jià)格的下降幅度較小，而在8月以后下降幅度則有明顯增加。全年1～12月，全國乘用車整體價(jià)格水平下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。

2008年，自主品牌轎車共銷售130.82萬輛，占轎車銷售總量的25.92％，市場占有率較上年下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。轎車自主品牌龍頭企業(yè)奇瑞今年市場下滑較大，吉利只維持了小幅增長，而比亞迪作為后起之秀在2008年表現(xiàn)突出。2004-2008轎車總量從224萬輛猛增到505萬輛，只有日系品牌占有率上升9個(gè)百分點(diǎn)，2008年達(dá)到30.83％。

在汽車銷量前十名的企業(yè)中，東風(fēng)和北汽增長較快，2008年增長率均超過了10％，而奇瑞、華晨和哈飛出現(xiàn)負(fù)增長。今年汽車銷量前十名企業(yè)與上年比無論在企業(yè)上還是排名上均沒有變化，上汽、一汽和東風(fēng)位居前3名，年銷量均超過百萬輛，與其他企業(yè)差距較大，重點(diǎn)企業(yè)的競爭格局沒有發(fā)生大的變化。

對(duì)于國產(chǎn)外資品牌轎車，日系車市場占有率為30-83％，位居第一，其次是德系車和美系車，與2007年相比，日系車和德系車市場占有率均有所提高，而美系車占有率下降。

2009年市場競爭更激烈

對(duì)于新一年的中國車市，與會(huì)專家們都各抒己見。

朱一平預(yù)測，2009年汽車總銷量將增長5％。市場競爭會(huì)更加激烈，而汽車作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位更加鞏固。汽車工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r將更多地取決于全球經(jīng)濟(jì)形勢和政府采取救市措施的力度等因素。

“車市價(jià)格繼續(xù)下降是大勢所趨?！本W(wǎng)上車市總經(jīng)理張文娟認(rèn)為，2004年以來車市的價(jià)格已經(jīng)有較大幅度的下調(diào)，中國汽車普及率也有明顯提高。雖然受到金融危機(jī)的影響，但是中國民間財(cái)富容量仍然巨大，對(duì)汽車的需求依然旺盛。另外一方面，由于全球經(jīng)濟(jì)蕭條，各大廠商都把中國市場作為最后的救命稻草，加大了在中國的投入力度。在競爭加劇的市場條件下，降價(jià)一向是商家的促銷利器。

亞市總經(jīng)理蘇暉也認(rèn)同上述的觀點(diǎn)，他也表示，2009年，中國車市的銷量將超過或保持目前的水平。

2008年全球汽車市場盤點(diǎn)

陳思羽

金融危機(jī)席卷全球?qū)е赂鲊I(yè)率提高，居民家庭收入下降，消費(fèi)者信心指數(shù)跌落，加上銀行信貸緊縮，各國汽車銷量慘淡下滑。在這種形勢下，汽車企業(yè)2009年是否能否扭轉(zhuǎn)頹勢?

油價(jià)上漲、鋼材價(jià)格上漲，隨后出現(xiàn)讓各國政府和經(jīng)濟(jì)學(xué)家頭疼的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，2008年是熱鬧的一年，當(dāng)然也是汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)遭受沉重打擊的一年，全世界的汽車廠家都受到嚴(yán)重沖擊。

市場防線相繼崩潰

金融風(fēng)暴已從虛擬經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，美國三太向國會(huì)申請(qǐng)貸款援助，汽車生產(chǎn)商合并、破產(chǎn)已不是什么新聞，2009年1月份，各主要汽車消費(fèi)和生產(chǎn)大國相繼公布2008年國內(nèi)汽車銷量，從目前的情況來看，銷量下降已經(jīng)是不爭的事實(shí)，各國銷售防線相繼崩潰。

2008年中國汽車銷售同比增長6.7％，中國依然是汽車銷量最多的國家，這足以讓其他國家羨慕，這得益于近十年中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民消費(fèi)價(jià)值觀的改變，很多全球首發(fā)車型獲得良好的市場表現(xiàn)，但榮譽(yù)背后的是同比增長的顯著下滑，中國國內(nèi)市場在2006～2007年曾連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)20％以上的高增長，這表明金融危機(jī)等外部市場環(huán)境的沖擊已經(jīng)影響到了中國市場。

作為全球經(jīng)濟(jì)引擎的美國，通用汽車、福特汽車和本田美國、豐田美國在2008年12月的汽車銷量都下滑超過31％，美國汽車工業(yè)已經(jīng)到達(dá)1992年以來的最低谷，而歐洲各國也相繼滑落。2008年，西班牙汽車上牌量為116.1萬輛，同比減少28.1％，這是西班牙汽車銷售歷史上的最大降幅，如果市場狀況在2009年不出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，未來兩年西班牙汽車上牌量甚至可能跌破10Q萬輛。西方其他國家的數(shù)字也不容樂觀。意大利全年新車注冊(cè)量為216萬輛，相比2007年的249.3萬輛下滑近13.4％；德國全年度新車注冊(cè)同比下滑1.9％至309萬輛；2008年英國汽車銷售下降了11.3％，年度銷量為213.2萬輛；澳大利亞全年共銷售出汽車101.2萬輛，比銷量最高的2007年下降了3.6％；曾是亞洲汽車業(yè)的驕傲的日本，小型車、轎車、卡車和公交車的銷量下滑了5％至508萬輛，而2007年這一數(shù)據(jù)是535萬輛，這是1980年以來的最低水平。

“金磚四國”依然是市場活躍、發(fā)展?jié)摿Υ蟮拇~，除印度以外，雖然都有著銷售下滑的客觀事實(shí)，但俄羅斯、巴西和中國依然成為2008年汽車市場的頂梁柱，分別增長了30％、14％和6.7％。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)字上看，全球2008年的汽車銷售仍創(chuàng)歷史記錄，達(dá)到大約5900萬輛。其中，“金磚四國”的乘用車銷量總和第一次達(dá)到約1400萬輛。

中國仍最具潛力

以美國市場為例，各汽車企業(yè)2008年全年銷售量普遍大幅度下滑，歐美市場的下滑，讓各國車企更加關(guān)注新興市場，作為“金磚四國”之一的中國是他們最為關(guān)注的“蛋糕”。

目前中國已成為全球第二大汽車市場，從2001年底開始，中國汽車市場取得了高速的增長。隨著近十幾年來經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市居民收入不斷提高，私家車的數(shù)量也逐年猛增，即使在出現(xiàn)回落的2004和2005年依然保持著13％以上的增速?？鐕嚻笞匀徊粫?huì)放過這樣的市場，中國國內(nèi)車企陷入了汽車銷售保衛(wèi)戰(zhàn)的殘酷的競爭之中，雖然各大車企的銷售額在2008年年度大幅縮水，但在中國市場它們?nèi)匀槐３种己玫纳仙齽蓊^。

通用汽車中國公司日前宣布，在2008年，該公司在華銷售平穩(wěn)增長，共實(shí)現(xiàn)銷量約109.5萬輛，同比增長6.1％。再次創(chuàng)下在華銷售量業(yè)績新高，連續(xù)第四年領(lǐng)先其他跨國汽車制造商，在中國市場保持領(lǐng)導(dǎo)地位；通用汽車在華微型商用車合資企業(yè)一汽通用五菱完成年度總銷量64.7萬輛，同比增長17.9％，連續(xù)三年蟬聯(lián)國內(nèi)微型車企業(yè)銷售冠軍，而通用在華乘用車合資企業(yè)——上海通用全年銷量為44.6萬輛，并完成別克和凱迪拉克兩大品牌的新產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。通用公司對(duì)中國市場抱有十足的信心。

大眾2008年在中國汽車市場也賺的盆滿缽滿，以全年102.4萬輛轎車的銷量超額完成100萬輛的既定目標(biāo)，同比增幅達(dá)到12.5％。

2008年寶馬在中國大陸的汽車銷量上升了28％，比2007年的43％的上升相比有了很大的回落。據(jù)寶馬的官方數(shù)據(jù)顯示，寶馬在中國大陸2008年全年的汽車銷量為6.6萬輛，而2007年的銷量為5.2萬輛。其他著名汽車企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了在華市場的增長，日本的豐田和本田分別以17％和11.7％的銷量增長幅度交出了2008年的答卷。與眾多跨國車企不同，福特的全年在華銷售額下滑了5.9％，銷售30.6萬輛。

信心是金

有專家預(yù)測，影響2009年車市的第一位要素是消費(fèi)者的信心，2008年年度銷售額的數(shù)字為各大汽車制造商敲響了警鐘，制定更有吸引力的刺激消費(fèi)計(jì)劃顯得更加必要和迫切。廠商們的第一個(gè)反應(yīng)就是消減產(chǎn)量，通用預(yù)計(jì)第一個(gè)季度產(chǎn)量為42萬輛，同比下降53％；第二個(gè)常用的辦法就是繼續(xù)采取低息貸款甚至是零利息貸款和現(xiàn)金返還等促銷手段。例如，克萊斯勒表示某些車型將有高達(dá)8000美元的折扣，現(xiàn)代汽車則承諾消費(fèi)者如因失業(yè)導(dǎo)致無法繼續(xù)付款可在一年內(nèi)免費(fèi)退車；裁員是我們最不愿意看到的情景，但汽車企業(yè)面臨著業(yè)績危機(jī)也不得不采用相似的辦法，日本車企采用此法居多。2008年11月底，三菱汽車公司宣布，削減在國內(nèi)工廠的派遣員工和臨時(shí)工約1000人。

過寒冬也少不了政府的支持，比如政府實(shí)施相關(guān)政策和措施來刺激汽車消費(fèi)，比如給車企貸款援助，以及放寬汽車信貸業(yè)務(wù)和提供更為寬松的按揭條款，截止記者發(fā)稿時(shí)，中國國務(wù)院已經(jīng)提出振興汽車產(chǎn)業(yè)的政策，相信這對(duì)中國車市是個(gè)極大的利好消息。但我們更應(yīng)該把注意力用到如何完成自救，2008年已經(jīng)度過，2009年應(yīng)該會(huì)如何呢?